|
中國(guó)動(dòng)力電池4月裝機(jī)量釋放出兩個(gè)信號(hào)，一個(gè)是磷酸鐵鋰電池繼續(xù)“蠶食”三元電池的市場(chǎng)份額，前者的市場(chǎng)份額已接近70%，后者市場(chǎng)份額趨向于下滑至30%；一個(gè)是寧德時(shí)代市占率大減，比亞迪逼近，第二梯隊(duì)的廠商發(fā)生變動(dòng)。
2022年4月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量13.3GWh，同比增長(zhǎng)58.1%，環(huán)比下降38.0%。其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量8.9GWh，占總裝車量67.0%，三元電池裝機(jī)量4.4GWh，占總裝機(jī)量32.9%。下游汽車行業(yè)的銷量不景氣是導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量整體下滑的主要原因，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表示，中國(guó)作為世界上最大的汽車市場(chǎng)，4月份的整體乘用車銷量比去年同期下降了近36%。動(dòng)態(tài)變化情況來(lái)看，磷酸鐵鋰電池同比增長(zhǎng)177.2%，環(huán)比下降32.6%；三元電池裝機(jī)量同比下降15.6%,環(huán)比下降46.9%。從數(shù)據(jù)可看到，磷酸鐵鋰電池繼續(xù)“蠶食”三元電池的市場(chǎng)份額，前者的市場(chǎng)份額已接近70%，后者的市場(chǎng)份額趨向于下滑至30%，“三七開(kāi)”的格局已經(jīng)形成。2022年4月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)34家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少6家。4月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦能源、多氟多。寧德時(shí)代：國(guó)內(nèi)國(guó)外兩重天寧德時(shí)代3月份的動(dòng)力電池裝機(jī)量為10.81GWh，但4月迅速下滑為5.08GWh，環(huán)比降幅高達(dá)50.01%。這導(dǎo)致其市占率從3月份的50.49%降落至38.28%，市占率大減。寧德時(shí)代遭遇如此變故，不是寧德時(shí)代的電池不香了，而是下游的車企因疫情等各種因素生產(chǎn)受阻，尤其是當(dāng)下的上海疫情對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊。最大的原因說(shuō)來(lái)說(shuō)去還是疫情。一方面，4月份寧德時(shí)代大本營(yíng)寧德市曾因疫情而實(shí)行臨時(shí)交通管制，對(duì)寧德時(shí)代的產(chǎn)能形成影響；另一方面，寧德時(shí)代的客戶出現(xiàn)停產(chǎn)停工現(xiàn)象。寧德時(shí)代未來(lái)的看點(diǎn)，是將于二季度內(nèi)正式發(fā)布麒麟電池。寧德時(shí)代下游哪些客戶停產(chǎn)停工了呢？特斯拉、現(xiàn)代、蔚來(lái)等。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉4月在華批發(fā)量?jī)H為1512輛，與3月批發(fā)量65814輛相比下滑97.7%，也沒(méi)有從上海工廠出口任何中國(guó)制造的Model 3和Model Y。中國(guó)乘用車協(xié)會(huì)表示，特斯拉上海工廠重新開(kāi)業(yè)后，截至4月底，該工廠生產(chǎn)了10757輛汽車，交付了其中的1512輛。與3月份售出的65814輛汽車相比，這標(biāo)志著特斯拉自2020年4月以來(lái)的最低在華銷量。現(xiàn)代汽車之前也曾被曝計(jì)劃在4月5日至13日期間暫停其蔚山第一工廠的生產(chǎn)，受影響的工廠每年生產(chǎn)31.1萬(wàn)輛汽車，其中包括Kona和Ioniq 5電動(dòng)汽車。蔚來(lái)整車4月9日生產(chǎn)已經(jīng)暫停，原因是吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，停產(chǎn)5天后復(fù)產(chǎn)。不過(guò)，習(xí)慣于出大招寧德時(shí)代接下來(lái)還有大動(dòng)作，董事長(zhǎng)曾毓群稱，“公司的麒麟電池在同樣的電化學(xué)體系下比大圓柱電池的能量密度高13%，所以我們認(rèn)為麒麟電池作為主流產(chǎn)品具有極大的競(jìng)爭(zhēng)力?！?/span>除了技術(shù)上的動(dòng)作，寧德時(shí)代繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，其德國(guó)圖林根州工廠已獲得8GWh的電芯生產(chǎn)許可，預(yù)計(jì)將于2022年年底達(dá)到規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，并將為寶馬等整機(jī)廠供貨。值得一提的是，相對(duì)于國(guó)內(nèi)裝機(jī)量的遇冷，寧德時(shí)代的全球裝機(jī)量在一如既往地增長(zhǎng)。寧德時(shí)代2022第一季度的全球裝機(jī)量同比上漲137.7%，市占率升至35%，已連續(xù)5年蟬聯(lián)榜首，并保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭。比亞迪是最大的“贏家”，在各企業(yè)動(dòng)力電池裝車量多為環(huán)比大幅下降的情況下，比亞迪4月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量，從3月份的4.12GWh，上升至4月份的4.27GWh，市場(chǎng)份額占比32%。主要原因是比亞迪內(nèi)部生產(chǎn)的新能源車搭載了相當(dāng)一部分電池，車的銷量高，間接實(shí)現(xiàn)了電池的銷量。數(shù)據(jù)顯示，比亞迪4月新能源汽車銷量為106042輛，同比增長(zhǎng)313.2%。由于訂單在手，比亞迪的產(chǎn)能只需要繼續(xù)釋放即可。此外，在市場(chǎng)車規(guī)級(jí)芯片短缺的背景下，具有上游產(chǎn)業(yè)鏈、可自產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片的比亞迪不受影響。據(jù)悉，比亞迪5月還將推出極具競(jìng)爭(zhēng)力的新車型。若單論4月份的動(dòng)力電池裝機(jī)量，比亞迪的4.27GWh已經(jīng)逼近寧德時(shí)代的5.08GWh，是不是說(shuō)電池板塊，比亞迪快要趕超寧德時(shí)代了？還不一定，因?yàn)閮?chǔ)能方面，寧德時(shí)代依然遙遙領(lǐng)先。全球化方面，2022年第一季度，比亞迪旗下弗迪電池憑借10.5GWh裝機(jī)量，同比漲幅在Top 10企業(yè)中居首，助力其市占率超越松下，升至全球第三位。4月份的另一大顯著變化是第二梯隊(duì)的電池廠商出現(xiàn)變動(dòng)。目前第二梯隊(duì)的電池廠商包括國(guó)軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)。之前默默無(wú)聞的欣旺達(dá)由3月份排名第9，快速提升至4月份的第5。這與欣旺達(dá)獲得造車新勢(shì)力的加持有關(guān)。2月份時(shí)，欣旺達(dá)完成了金額達(dá)24.3億元的融資，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)估值約125億元，成功引進(jìn)了造車新勢(shì)力。目前理想、小鵬、蔚來(lái)的關(guān)聯(lián)公司將分別持有欣旺達(dá)電池公司3.2%、3.2%、2.0%的股份，與下游車企的綁定也確保了其一定的銷量。國(guó)軒高科的最新動(dòng)作是進(jìn)擊全球市場(chǎng)，5月9日晚間，國(guó)軒高科公告稱，已與阿根廷能源礦業(yè)公司JEMSE線上簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方?jīng)Q定就當(dāng)?shù)劁嚨V資源保障、碳酸鋰精煉廠建設(shè)、下游業(yè)務(wù)拓展等方面展開(kāi)全方位戰(zhàn)略合作。5月6日，國(guó)軒高科在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中透露，公司將于7月底前發(fā)行全球存托憑證(GDR)的方式完成境外上市。公司規(guī)劃于2025年實(shí)現(xiàn)300GWh鋰電池產(chǎn)能，其中海外規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，主要聚焦布局歐洲、北美和東南亞市場(chǎng)。全球化方面，國(guó)軒高科也有不俗的表現(xiàn)，2022一季度裝機(jī)量達(dá)到2.6GWh，同比增長(zhǎng)179.9%;市占率從1.9%提升至2.7%。目前，國(guó)軒高科主要客戶包括大眾、上汽通用五菱、北汽、江淮、奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利、零跑等，并已和多家國(guó)際客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽訂產(chǎn)品銷售訂單，包括博世、塔塔、Ebusco、大眾、VinFast等，逐步構(gòu)建完善的全球化市場(chǎng)體系，并建有十大生產(chǎn)基地。中創(chuàng)新航繼3月份取得亮眼成績(jī)后，仍在高速發(fā)展：5月9日，天齊鋰業(yè)發(fā)布與中創(chuàng)新航的戰(zhàn)略合作，期限為5年。中創(chuàng)新航未來(lái)幾年的供應(yīng)鏈穩(wěn)定度有望得到顯著增強(qiáng)，進(jìn)而為公司中長(zhǎng)期500GWh的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃帶來(lái)更多支撐 。4月份以來(lái)，中創(chuàng)新航的戰(zhàn)略動(dòng)作一直持續(xù)不休。4月7日，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)合肥基地項(xiàng)目主廠房順利封頂。4月25日，中創(chuàng)新航配套全新smart#1純電動(dòng)智能都市SUV發(fā)布。4月28日，中創(chuàng)新航舉辦眉山基地項(xiàng)目開(kāi)工動(dòng)員活動(dòng)。中創(chuàng)新航眉山基地項(xiàng)目同時(shí)規(guī)劃布局20GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)，以及10萬(wàn)噸鋰電正極材料項(xiàng)目。?
|
