隨著各行的2011年中期報告在8月31日全部公布，各家銀行的銀行卡業(yè)務的成績單也浮出水面。在整體宏觀環(huán)境復雜的情況下，從主要的發(fā)卡行業(yè)績來看，國內信用卡市場整體上依然呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢，信用卡透支余額、消費額、收入等指標繼續(xù)高歌猛進，而風險控制能力的不斷增強使不良率保持在較低的水平，并未因發(fā)卡量的增長而增加。可以說，國內信用卡市場已經逐漸走向良性發(fā)展的軌道。

　　發(fā)卡量正常放緩上半年信用卡市場延續(xù)了2010年良好的發(fā)展勢頭，各項經營指標的良好表現讓市場更有信心。整體來看，發(fā)卡量已經不是重點工作。雖然信用卡卡量增速上略顯平淡，但有幾家發(fā)卡行還是可圈可點。

　　在第一梯隊中，工行信用卡發(fā)卡量突破7000萬張，達到了7079萬張，較2010年底的6366萬張有了11.2%的增長幅度。建行信用卡首次突破了3000萬張大關，達到了3029萬張，其上半年信用卡新增234萬張。中行信用卡在中國內陸累計有效卡量增長是最快的，該行有效卡為2805.6萬張，同比增長了73.26%。農行信用卡(包括準貸記卡)達到2859萬張，較上年的2125萬張漲幅達到16%。截至2011年6月30日，招行信用卡累計發(fā)卡3687萬張，報告期新增發(fā)卡210萬張。招行累計流通卡數1797萬張，而這一數字較去年底僅增加了43萬張。

　　在第二梯隊中，民生銀行(600016)信用卡突破1000萬張，為1033萬張。光大銀行(601818)發(fā)卡量達到996萬張，突破1000萬張大關也是指日可待。

　　半年發(fā)卡量增速最高的是中信銀行(601998)，該行發(fā)卡量同比增長了23.06%，達到了1267.96萬張。興業(yè)銀行(601166)信用卡為829.68萬張，浦發(fā)銀行(600000)信用卡為543萬張，深發(fā)展銀行信用卡有效卡為449萬張。

　　透支額高速增長在信用卡透支額方面，相當多的發(fā)卡行增長率在30%以上，有的甚至達60%以上。當然，這里特別要提到的是工行，該行在2010年時透支額業(yè)已達到915.61億元，雖然成為第一家透支額突破千億元的發(fā)卡行是在意料之中，但還是應該為工行取得這樣的成績而感到高興。

　　工行的中期報告顯示，信用卡透支額在2011年上半年達到1299.05億元，比2010年增加了383.44億元，增長幅度達到41.9%。

　　農行在四大國有商業(yè)銀行中透支額增長最快，由378.2億元增加到641.49億元，增幅高達69.6%。建行透支額位列四大行第二，為729.87億元。

　　招行的信用卡透支額為590.84億元，雖略遜于第一梯隊其他四大國有銀行，但對于第二梯隊的優(yōu)勢依然明顯無人能及，其透支額比第二梯隊最高的民生銀行高出一倍多。

　　在第二梯隊中，光大銀行、中信銀行的透支額增幅均在60%以上。中報顯示，光大銀行信用卡透支余額報告期末達到166.3億元，同比增長67.3%；中信銀行未清償貸款余額232.05億元，同比增長61.75%。

　　而民生銀行、興業(yè)銀行增長也很快。民生銀行透支額為247.2億元，增幅達到50.4%；興業(yè)銀行的透支額為166.7億元，增幅也高達47.13%。

　　浦發(fā)銀行和深發(fā)展銀行信用卡的透支額增長不是很大，分別從77.67億元增長到88.16億元、從63.46億元增長到63.77億元。

　　消費額突飛猛進跟隨信用卡透支額高速增長的還有消費額。在第一梯隊中，工行以4318億元的消費額繼續(xù)高居行業(yè)第一，而農行的消費額以104%的漲幅一路飆升至1888.89億元。建行則是穩(wěn)步增長，達到2617.4億元，增幅為45.2%，但建行報告顯示，其信用卡分期交易額為188億元，增長了360%。招行的消費額達到2285億元，以其1797萬張流通卡計算，效率頗高。

　　第二梯隊中，民生銀行、中信銀行依然領先，消費額分別達到718.21億元和704.25億元，增幅分別為42.46%和62.35%。興業(yè)銀行在2011年上半年表現突出，其消費額增幅高達87.72%，達519.9億元。光大銀行的消費額增勢也很好，增長了50.2%，達508.8億元。

　　浦發(fā)銀行的POS消費達到230億元，深發(fā)展銀行則為163億元。

　　對于透支額以及消費額的高速增長，各家發(fā)卡行紛紛表示，均得益于對信用卡分期付款業(yè)務的大力發(fā)展。而這也顯現出，國內信用卡市場在向精細化發(fā)展的轉型上，已經逐漸走上了正軌，正是對于存量持卡人的深度挖掘，使得各項指標得以高速發(fā)展，從而真正體現出了信用卡刺激內需、拉動消費的重要作用。

　　收入漸增風險穩(wěn)從各發(fā)卡行發(fā)布的中期報告還可以看出，國內信用卡市場整體上收入繼續(xù)增長，并且由于風險控制能力不斷增長，壞賬率沒有出現大的起伏。

　　建行中期報告顯示，該行銀行卡手續(xù)費收入78.29億元，較上年同期增加23.05億元，增幅為41.73%。其中，信用卡收入增速達101.78%，主要是分期交易業(yè)務快速增長；同時，通過優(yōu)化客戶結構，提高發(fā)卡質量，消費交易額以及自助設備交易額持續(xù)穩(wěn)定增長。

　　招行銀行卡手續(xù)費比上年同期增加5.59億元，增長32.86%，主要是信用卡POS刷卡量增長帶動信用卡POS收入穩(wěn)步上升。招行銀行卡(包括信用卡)手續(xù)費收入21.92億元，同比增長32.85%。信用卡利息收入19.40億元，比上年同期增長40.38%；信用卡非利息收入20.31億元，比上年同期增長35.85%。在第二梯隊中，興業(yè)銀行與光大銀行信用卡營業(yè)收入的增長表現最為搶眼。光大銀行的中期報告顯示，其信用卡收入大幅增長，達10.5億元，同比增長60%。同時，光大銀行信用卡手續(xù)費收入同比增加3.65億元，增長91.02%。

　　興業(yè)銀行信用卡業(yè)務累計實現收入9.93億元，同比增長104.38%；實現賬面盈利3.98億元，同比增長143.98%。

　　中信銀行與民生銀行信用卡的業(yè)務收入不相上下。中信銀行信用卡實現業(yè)務收入15.46億元人民幣，同比增長37.01%。民生銀行稱，其報告期間，信用卡營業(yè)收入15.53億元。

　　浦發(fā)銀行雖然在透支額等指標上增幅不高，但其在收入方面卻表現不錯。實現營業(yè)凈收入3.71億元，同比增長25%，其中利息收入為1.01億元；信用卡中間收入(含年費收入等)2.70億元。這也體現出浦發(fā)銀行的特點，雖然浦發(fā)銀行從規(guī)模上看不及其他發(fā)卡行，但該行在精細化管理、存量客戶的深挖掘上并不輸給其他發(fā)卡行。

　　雖然多家發(fā)卡行并未公布壞賬率，但我們仍能從幾家公布壞賬的發(fā)卡行看出一些端倪。中行的中期報告顯示，其壞賬上半年為14.01億元，壞賬從去年的2.21%下降到今年的2.20%。中信銀行的壞賬為5.12億元，壞賬率從2.22%下降到2.21%。而深發(fā)展銀行的壞賬率則從去年的1.02%下降到0.8%。

　　策略不同謀發(fā)展那么，各發(fā)卡行是如何取得如此好的成績？從各發(fā)卡行的中期報告中，我們可以得到些許線索。

　　工行中期報告指出，工行加大了芯片信用卡在交通、航空等領域的應用，加快推廣非接觸芯片信用卡拓展。同時，創(chuàng)新個人消費貸款模式，推廣融資消費理念，4月份推出國內首張分期付款專用信用卡———“逸貸卡”，累計發(fā)行90余萬張。同時，還拓展汽車、家電、百貨等行業(yè)分期付款業(yè)務，豐富信用卡消費貸款產品體系。繼續(xù)擴大大型百貨、酒店餐飲、超市賣場類商戶規(guī)模，完善了信用卡受理網絡。

　　農行中期報告顯示，該行繼續(xù)推進金穗卡品牌建設，完善產品功能，全面提升品牌形象。上半年推出貸記卡各項主題及聯(lián)名卡24款，累計近230款。

　　中行則是不斷創(chuàng)新銀行卡產品與功能，持續(xù)為客戶提供多元化、差異化、全球化的服務，推動銀行卡業(yè)務快速發(fā)展。以長城環(huán)球通為主打品牌，大力開展銀行卡業(yè)務品牌建設和產品營銷。在信用卡產品研發(fā)方面，該行面向私人銀行客戶推出高端信用卡產品———長城美國運通卡。深化客戶服務內涵，擴大優(yōu)惠商戶網絡，優(yōu)化運營系統(tǒng)建設，實現中銀信用卡代繳費、積分POS、互聯(lián)網無卡支付等功能。整合信用卡業(yè)務平臺，建立集中統(tǒng)一的客戶服務體系和產品研發(fā)機制。加強信用卡存量客戶管理，開展激活、用卡、挽留、額度管理等系列活動，提高客戶忠誠度。持續(xù)推進保障卡業(yè)務建設。推出聯(lián)名借記卡(含主題卡)60余款。

　　建行通過舉辦比賽、論壇等活動，以微博直播、網站宣傳、專題報道等多種方式，不斷提升建行信用卡市場影響力；通過加強貸款精細化管理、征信審核管理與反欺詐風險管理，不斷提升風險防范技術手段，信用卡資產質量保持良好。

　　招行信用卡在2011年上半年，為實施“二次轉型”戰(zhàn)略目標，繼續(xù)推動信用卡業(yè)務管理變革，通過資源整合、創(chuàng)新經營、提升管理，努力打造招商銀行(600036)信用卡的差異化競爭優(yōu)勢，持續(xù)構建以價值和效率為核心的業(yè)務經營模式。2011年上半年，招行信用卡不斷優(yōu)化產品結構，獲取價值客戶。針對年輕男性客戶群推出完美世界聯(lián)名卡，針對網絡活躍人群推出迅雷VIP聯(lián)名卡，針對網絡購物人群推出凡客誠品聯(lián)名卡；持續(xù)打造“非常旅游”營銷品牌，除“非常三亞”外，在境外市場繼“非常香港”之后又推出“非常美國”，為客戶提供獨特的用卡體驗；繼續(xù)強化服務品質，提升客戶滿意度。

　　浦發(fā)信用卡加快產品創(chuàng)新與功能整合，提升服務品質，擴大品牌影響力，信用卡發(fā)卡量、消費額、透支額穩(wěn)步增加，盈利能力顯著提升。結合客戶需求，推出多種主題卡、功能卡、聯(lián)名卡，形成層次清晰的產品線，完善客戶服務體系，提升了服務品質。