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2022,華爾街“黑道”硬扛日本央行

 昵稱22998329 2022-06-20 發(fā)布于北京
有網(wǎng)友后臺留言,讓我講講日本本周二次熔斷的事,我簡單寫一下:
和央行的金融戰(zhàn),常常是江湖最刺激的事。
以一己之力,挑翻央行,不亞于中國的一句古話:敢把皇帝拉下馬,這樣的事,索羅斯當(dāng)年干過。
直接上去掀翻了英國央行桌子,把英鎊按在地上摩擦。 

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01


三十年前的19929月,索羅斯單挑英國央行,狂賺10億,今日,其接班人,卻再現(xiàn)江湖......

本周,華爾街單挑日本央行,直接正面硬杠。
事情比較復(fù)雜,我簡單講一下:

日本央行把十年國債利率控制在0.25%以下,以刺激日本經(jīng)濟;
華爾街黑道覺得:美國升了75個點利率了,日本央行很難維持當(dāng)下低收益率,我就賭你放棄對0.25%的控制。
要知道,日本央行對十年債券利率的控制已經(jīng)十多年了。
如果一旦放開,就相當(dāng)于守寡十年的老漢突然談起了戀愛,相當(dāng)于老房子著火,火勢不小,自然利潤不菲。
所以615日,華爾街投行,開始布局,做空日債(賭日債利率大幅上升)。
那場面,可是相當(dāng)壯觀,當(dāng)日博擊分為二步:

華爾街黑道先發(fā)招:大手筆沽空日債,日本10年期國債期貨盤中暴跌2.01日元,創(chuàng)2013年來最大單日跌幅

日本央行隨后接招:宣布將于6月16、17日繼續(xù)無限量購買日本國債期貨的交割券。
結(jié)果:13點54、13點55分兩度觸發(fā)大阪交易所熔斷機制。

02


除了做空日債,后分二路,同時做多日元。

華爾街黑道,都是喜歡吃魚的。吃魚,都喜歡二吃,因為魚大,一種味道有點令人乏味。
做空日債同時,做多日元,相當(dāng)于一魚二吃!

日元現(xiàn)在處于什么位置呢?
 

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過去十年,日元對美元貶值了90%,這個有點太夸張
如果拉近一點,自去年年初到現(xiàn)在,日元對美元貶值了32.35%,還是很夸張,日元匯率貶值,可以讓日本產(chǎn)品在國際市場上顯得更便宜,更好賣,也更有競爭力。
舉個栗子:
從匯率角度上講,SKII神仙水,在美國市場,現(xiàn)在價格是十年前的55%,是一年半前的67%
這樣,就可以把同類的美國產(chǎn)品,或者其它國家產(chǎn)品,從化妝品柜臺硬懟下去。
便宜就是硬道理
但日本經(jīng)濟也沒差到這個地步,日元再貶下去,就真不要臉了,如果日本債券收益率上升,日元必然會升值,所以華爾街覺得是個大機會啊.....
做空日債,做多日元!

03


這場曠世賭局的裁定,就在....

今天是日本央行的利率會議.
華爾街的黑道認為:美元升息75點,日本國債和美國國債利差加大,日本央行承受不了這種利差的壓力,會放開0.25%的控制。
而這一決定,將在今天的利率會議上做出。
所以今天中午1104分,大家都在等......
東京今天溫度有點熱,北半球夏季的洋流裹挾的燥熱,掠過大藏省位于二樓的會議室,黑田東彥的領(lǐng)子上,有一些汗?jié)n,他來不及抹,要宣布今天最重要的內(nèi)容:
這位日本央行的行長,以果決鐵腕,駕駛著日本金融的大船,這次他要面對華爾街的黑道,而且就在本周發(fā)生的二次熔斷,相當(dāng)于打了二記清脆的耳光。
1104分剛過,他看了一下周遭,一片死寂,每個人手機上,都是綠碼,核酸也沒過期。
然后,他宣布:

  • 將基準(zhǔn)利率維持在歷史低點-0.1%
  • 將10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%附近(即債券收益率曲線控制政策YCC)
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華爾街黑道頭目,立即倒地,口吐二升黑血。
被日本武士抬出會議廳,在送往醫(yī)院的救助車上,護士掰開黑道的嘴,用夏日的棉簽點了點,放進儀器,立即顯示一句日文:
核酸正常,可以火葬.....

04


從今天市場來看:
日債市場基本平靜下來,收益率維持在0.25%附近,遠離了今日高點0.347%
 

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另一方面,日元匯率趨勢平穩(wěn);
 

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日本央行為何將日債收益率控制得如此之低?

原因在于日本經(jīng)濟不振,把收益率控制在低位,有助于企業(yè)借貸成本降低,刺激經(jīng)濟。
華爾街的信心來自于:
  • 1、日本目前國內(nèi)通脹上漲:從過去十年0通脹,到目前2.5%
  • 2、美國升息加快,美日利差過大
坦率地講,黑道思路與邏輯都屬一流,但遇到日本央行不按常理出牌,只能自認倒霉,回到開頭,“敢把皇帝拉下馬”,前半句是:舍得一身剮....
本輪大戲,結(jié)果是:
黑道被剮,日央無恙
對我們有啥影響?
沒啥
如果一定要說有:最近買日本貨便宜
日元大跌,按去年3100日元換6.8人民幣計算,現(xiàn)在是只能換5元人民幣
相當(dāng)于人民幣升值28%
 

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理論上,你買的SKII,原價1000塊,現(xiàn)在只要720塊,只要720....
當(dāng)然會刺激你多買日本貨...
這就是日本央行行長,黑田東彥眼眸里閃出來的一縷碧黑的光............

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