12月20日，國軒高科發(fā)布公告稱，近日公司境外全資孫公司美國國軒與美國某大型上市汽車公司簽署了《戰(zhàn)略供應和本土化協議》，雙方在磷酸鐵鋰電池的供應和采購方面達成戰(zhàn)略合作。

根據供貨協議，美國國軒需在2023年-2028年期間確保滿足該客戶所需的電池數量，預計采購總量不低于200GWh，產品將用于該客戶美國及全球市場的電動汽車和其他應用。 

公告稱，基于該客戶的需求，一方面公司將通過中國內陸電池生產基地出口LFP電池，另一方面，雙方還計劃在美國本土化生產和供應LFP電池，同時共同探討未來成立合資公司的可能性。合資企業(yè)的范圍除了電池生產基地外，可能涵蓋對上游材料和下游電池回收產業(yè)的投資。 

該客戶還將通過分階段預付款項的方式來支持美國國軒在美國本土建廠所需的建設費用、設備采購費用及其他支出。 

國軒高科表示，本協議的簽訂將對公司未來年度的經營業(yè)績產生重大積極影響，但協議履行過程中受客戶需求變化、項目建設進度、行業(yè)政策、市場和經濟環(huán)境等因素影響。 

神秘客戶是特斯拉？

出于保密協議，國軒高科并沒有披露該客戶的基本情況，不過根據公告透露的信息，這家企業(yè)為美國大型上市公司、市值排名靠前、銷量巨大、擁泵鐵鋰電池路線，根據這些關鍵詞，可以鎖定幾家車企。

在全球市值排名前20的企業(yè)中，美國企業(yè)只有特斯拉、Rivian、通用、Lucid Motors、福特5家；產銷量方面，特斯拉2030年規(guī)劃產能達到2000萬輛，通用規(guī)劃2025年全球銷售100萬輛，福特2023年產量達到60萬輛，Rivian今年9月才開始生產和交付，Lucid Motors預計到2022年生銷量可達2萬輛，到2023年實現年產銷4.9萬輛汽車，并在2030年實現產銷50萬輛汽車，而200GWh的訂單，也只有特斯拉具備如此巨大的電池需求量；另一方面，大力導入磷酸鐵鋰電池的也只有特斯拉，福特和通用目前還沒有公開過鐵鋰路線，福特雖然已與比亞迪達成合作，但電池類型為三元。

綜合來看，是特斯拉的概率比較大，但也不排除是其他車企。

截至12月17日收盤，特斯拉市值已達到9365億美元，在全球車企中排名第一。 

目前特斯拉在全球擁有加州工廠、上海工廠、得州奧斯汀工廠、柏林工廠，特斯拉計劃到2030年所有工廠年產能達到2000萬輛。近日馬斯克還宣布，對得克薩斯州奧斯汀工廠的投資總額將超過100億美元。以2000萬輛產量計算，特斯拉未來電池需求將超過1000GWh。 

特斯拉還擁有豐富的產品線，包括已量產的ModelS、X、3和Y，尚待量產交付的新一代跑車Roadster、電動皮卡Cybertruck、電動半掛式卡車Semi，尤其是Cybertruck和Semi預訂十分火爆，在手訂單已遠超百萬量級。在儲能領域，特斯拉也大力布局，今年第三季度公司部署了1295MWh儲能系統，四年來儲能部署的年復合增長率達到96%。 

特斯拉也絕對是磷酸鐵鋰電池的頭號粉絲，今年10月20日，特斯拉表示，在全球范圍內標準續(xù)航版Model3和ModerlY都將改用磷酸鐵鋰電池，馬斯克還公開為磷酸鐵鋰電池“點贊”。 

目前官方公布的特斯拉在中國的供應商只有寧德時代，自去年切入國產特斯拉供應鏈以來，雙方合作多次深化，今年6月雙方合作范圍擴展到全球并簽訂了2022年1月至2025年12月期間供貨協議。報道稱特斯拉已向寧德時代預訂了45GWh磷酸鐵鋰電池，主要用于Model 3和Model Y車型。 

另外比亞迪也和特斯拉傳出“緋聞”，有報道稱比亞迪即將于明年第二季度向特斯拉供應刀片電池，目前配有刀片電池的特斯拉車型已進入C樣測試階段。 

國軒高科的神秘大客戶是否為特斯拉還有待官方進一步披露，不過無論是否為特斯拉，200GWh的巨額訂單都將助力國軒迎來騰飛。 

劍指全球前三 

今年1-11月，國軒高科裝機量達6.6GWh，占比5.1%，在國內動力電池裝機量中排名第4位。其中11月裝機量為1.08GWh，占比5.2%。

客戶方面，除了北汽、江淮、奇瑞等老客戶，國軒高科還與長安、長城、吉利等頭部自主品牌，以及零跑、威馬、合眾等新勢力企業(yè)達成了合作；今年還獲得了長城汽車2022年-2025合計10GWh訂單。

國際車企方面，今年7月13日，國軒高科與大眾汽車集團簽署諒解備忘錄，為大眾集團開發(fā)第一代標準電芯，成為首個標準電芯研發(fā)的定點開發(fā)商，此外還與博世、印度塔塔等達成了合作。 

12月12日國軒高科宣布向大眾定增落地，大眾中國正式成為國軒高科第一大股東。本次交易后大眾持有26.47%股份，李縝及其一致行動人持股18.17%，仍為公司實際控制人。 

大眾集團與國軒高科制定的目標是，成為全球前三的電池制造商之一。 

產能方面，目前，國軒高科在國內合肥肥東、合肥經開區(qū)、合肥新站、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州、宜春等地共建有10大生產基地，去年底產能28GWh，其中磷酸鐵鋰產能23GWh，三元產能5GWh。 

國軒高科在互動平臺表示，公司產能今年年底將達到50GWh，2022年底將突破100GWh，2025年將突破300GWh。 

12月7日，國軒高科合肥新站50GWh動力電池項目正式開工，預計將于2023年上半年投產，投產后將為國際一流汽車企業(yè)提供新一代電池技術與產品。 

產品方面，國軒高科工研總院院長蔡毅介紹，2021年國軒高科高能量密度300Wh/kg電芯已實現裝車，230Wh/kg鐵鋰電芯和110Ah半固態(tài)電池的研發(fā)也取得了突破；2022年國軒高科將研發(fā)能量密度260Wh/kg鐵鋰電芯和400Wh/kg三元電芯。

產業(yè)鏈布局方面，國軒高科先后投資了上游鋰礦資源、正極材料、正極前驅體（中冶瑞木）、負極材料、隔膜（合肥星源）、 電解液、銅箔（銅冠銅箔）等產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，目前已經形成了從材料端到產品端的產業(yè)鏈垂直布局。 

今年1月，廬江大眾國軒年產30000噸三元正極材料項目正式開工建設；2月國軒宣布將投資115億元在宜春經開區(qū)建設鋰電新能源產業(yè)項目；3月國軒總投資120億元的動力電池產業(yè)鏈項目落戶肥東；7月年產20萬噸高端正極材料項目落戶廬江高新區(qū)；9月與川恒股份合作建設建設不低于50萬噸/年產能的電池用磷酸鐵生產線。