作為頭部社交平臺之一，如果從2011年8月iOS版本上線開始算起的話，今年8月將迎來陌陌的“十周年”。

前半程順風(fēng)順?biāo)?，后半程不斷嘗試，四處突圍，陌陌十年，人到中年。

2011年陌陌成立，僅三年時間就擁有過億用戶，僅用了三年半就成功登錄納斯達克，在拼多多之前，這是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最快的紀(jì)錄。

陌陌的風(fēng)光未能延續(xù)，2018年開始，陌陌的凈利潤增速放緩，到了2020年凈利潤更是呈現(xiàn)了下滑的趨勢。

近三年以來，陌陌的MAU規(guī)模幾乎沒有大的增長突破，從MAU的同比增速來看呈現(xiàn)下降趨勢，甚至出現(xiàn)了用戶流失的情況。

陌陌疲態(tài)顯露，不再是當(dāng)年那個勇猛精進的少年。

面對現(xiàn)狀，陌陌一直尋求改變，2018年2月23日，陌陌宣布收購探探，希望帶來用戶、收入、利潤的增長。

今年5月11日，陌陌宣布探探創(chuàng)始人王宇和潘瀅已退出公司具體管理事務(wù)，陌陌集團CEO王力將暫時兼任探探CEO一職，探探團隊仍將繼續(xù)保持獨立運營。

去年底，網(wǎng)絡(luò)上有消息稱探探將單獨上市。探探終止上市，王宇和潘瀅退出公司管理層，原因是探探的表現(xiàn)不及預(yù)期。

6月28日，陌陌旗下子公司酷博特成立了一家 “迷吃吃餐飲管理（天津）有限公司”，引發(fā)了外界關(guān)于“陌陌要跨界餐飲業(yè)”的猜測。

2004年，陌陌剛上市，《GQ智族》采訪唐巖寫就《痞子唐巖》，意氣風(fēng)發(fā)的唐巖說：“財富令我自由。”不再為買10塊錢栗子與女朋友吵架，可以給妻子買40萬的鉆戒了。

權(quán)力、財富、思想，是自由的三大源泉，又是互相制約自由的枷鎖。名韁利鎖，這是財富的另外一面，今天的唐巖必須為陌陌的前途殫精竭慮，為跟在身后的兄弟們負(fù)責(zé)。

在婁底破舊的廠礦區(qū)里，地質(zhì)隊子弟唐巖混成了幫派中層，一大群人呼啦啦走在路上，都斜著眼看人，手勾來勾去地橫著。那時的江湖少年唐巖剛滿15歲。

42歲的唐巖是陌陌創(chuàng)始人，也是大哥。某種意義上，他與15歲時的自己一樣，在打拼屬于自己的世界。只是時代變了，橫著不行了，要換個姿勢。

“下沉”中的陌陌

2021年6月8日，陌陌發(fā)布了2021Q1財報。

財報顯示，一季度陌陌凈收入同比下降3.4%至34.71億人民幣；根據(jù)美國通用會計準(zhǔn)則計算，陌陌一季度凈利潤為4.62億元，去年同期5.39億元，同比下滑14.3%；2021年一季度，陌陌營收和利潤雙雙下滑。陌陌活躍用戶出現(xiàn)一定增長，截止2021年3月，陌陌APP月活用戶為1.153億，去年同期為1.08億，創(chuàng)歷史新高。

付費用戶出現(xiàn)下滑。2021年一季度，陌陌直播服務(wù)與增值服務(wù)付費用戶去重后總數(shù)為1260萬，去年同期為1280萬，這是陌陌付費用戶連續(xù)下滑的第三個季度。

成本略有下降，陌陌2021年一季度成本及支出為30.16億元，去年同期為30.26億元，下降的主要原因是陌陌、探探推廣費用以及支付渠道傭金費用的減少等。

陌陌2021年一季度直播服務(wù)營收19.63億元，同比下滑15.9%；移動營銷營收為3870萬元，同比下滑32.3%，下滑的主要原因是陌陌減少了對該項業(yè)務(wù)的投入。

增值業(yè)務(wù)是陌陌唯一正向增長的業(yè)務(wù)，2021年一季度，陌陌增值業(yè)務(wù)（包括虛擬禮物服務(wù)以及會員訂閱服務(wù)）營收達到14.56億元，同比增長23.8％。

增值業(yè)務(wù)增長的主要原因是陌陌主APP虛擬禮物業(yè)務(wù)的持續(xù)增長、產(chǎn)品創(chuàng)新、付費方案的增加等。

陌生人社交是社交領(lǐng)域的垂直分支，2011年誕生的陌陌是國內(nèi)第一款陌生人社交產(chǎn)品，也由此打開了陌生人社交的市場。

2014年，陌生人社交行業(yè)迎來井噴式增長，共產(chǎn)生近700個陌生人社交項目，成功融資的企業(yè)高達160余個。

在激烈的競爭當(dāng)中，很多企業(yè)后繼乏力，紛紛面臨資金鏈斷裂的困局，被淘汰出局。

諸多玩家里，陌陌成功站在了行業(yè)最頂端，并且憑借著帶有“荷爾蒙屬性優(yōu)勢”的陌生人社交，從微信虎口奪食，成立三年半之后成功登錄納斯達克。

七年后，陌陌成功進入百億美金俱樂部，騰訊、阿里等企業(yè)進入百億美金俱樂部無不花費八九年的時間；2019年，陌陌排在100家增長最快公司排行榜榜首。

與曾經(jīng)的輝煌相比，現(xiàn)在的陌陌判若兩人。

2018年，陌陌股價最高超過50美金/股，最低跌至21美金/股；2019年，陌陌股價最高41美金/股，最低21美金/股；2020年最后一個交易日，陌陌股價收為13.96美金/股，市值29億美元。和一月份相比，陌陌股價接近腰斬。

股價不穩(wěn)定的背后，反映出陌陌目前所面臨的困境：被貼上標(biāo)簽、業(yè)務(wù)能力下滑、競爭對手環(huán)繞云集、未來方向不明朗……

“荷爾蒙”陷阱

作為國內(nèi)最早的陌生人社交產(chǎn)品，陌陌上線僅一年時間就被貼上“約炮神器”“軟色情”一類的標(biāo)簽。

對此，陌陌前運營總監(jiān)表示：“我對約炮神器這個稱呼沒什么特別反感。今天我們有更多的自由選擇，這是件好事情。我也不喜歡談?wù)摰赖?，我只相信自由的價值?！?/span>

在社交平臺發(fā)展初期，打擦邊球的確是一種獲客方式。就連微信產(chǎn)品經(jīng)理張小龍都曾表示，引爆微信的就是“附近的人”。

陌陌為此付出過代價，在2015年被處以6萬元罰款，當(dāng)時陌陌官方的態(tài)度是將全力配合調(diào)查，全面進行整改。

僅僅過去一年，陌陌平臺數(shù)名主播又因涉黃，被北京市文化執(zhí)法總隊強制永久封禁。

交友方面，僅2020年上半年，因陌陌交友而引發(fā)的性侵案件高達12起，其中包括兩名幼女。

• 2020年2月，泰州一位女士在陌陌上認(rèn)識了一個朋友，隨后轉(zhuǎn)移至微信聊天，不料卻掉入了對方的詐騙陷阱，被騙三十萬元；

• 2020年4月，一位22歲的小伙子在陌陌上愛上一個女孩兒，但最終還是掉入了對方的“殺豬盤”，而他愛上的“女孩兒”，竟是一個22歲的男生；

• 37歲的老男人在陌陌上化身為23歲小伙子，在探探上約見17歲女孩，并將其帶到地下停車場實施性侵，最終被判處五年有期徒刑。

• 2019年，被陌陌收購的探探也被強制下架，理由是傳播淫穢色情。

“仙人跳”、“殺豬盤”、“約炮招嫖”等案例比比皆是。

陌陌開始嘗試社交的其他細分領(lǐng)域，推出了ZAO、赫茲、Cue、咔咔等多款社交產(chǎn)品。

ZAO曾經(jīng)紅極一時，后來ZAO的AI換臉技術(shù)因涉及侵犯用戶隱私而被工信部約談。流水線般的孵化產(chǎn)品，最終導(dǎo)致陌陌流量缺乏，也沒能得到用戶青睞。

2018年，陌陌花費6億美元+265萬股新發(fā)行的ADS股票收購探探，但探探?jīng)]能給陌陌帶來足夠的幫助。

2020年一季度，陌陌在收購探探后，直播業(yè)務(wù)付費用戶同比下降9%，這說明探探作為一個獨立的社交產(chǎn)品，和陌陌之間未能產(chǎn)生業(yè)務(wù)聯(lián)動。

2016年殺入直播領(lǐng)域是陌陌的正確決定之一，那年的陌陌實現(xiàn)了營收和凈利潤的爆發(fā)式增長，也讓它在千播大戰(zhàn)當(dāng)中活了下來。

近年來，隨著抖音、快手等短視頻平臺的崛起，陌陌不僅流量和用戶被瓜分，很多人氣主播也隨之出走。陌陌一姐“獅大大”、大壯、惠子等主播，后續(xù)都出現(xiàn)在了抖音平臺。

馬修·克勞福德曾經(jīng)說過：注意力是一種資源，且每個人都是有限的。陌陌的領(lǐng)地上，出現(xiàn)了越來越多的競爭對手。

“陌生人”下半場

早在1993年，美國Match Group開創(chuàng)了陌生人社交先河，并長期保持較好發(fā)展。中國的陌生人社交則是在2013年迎來井噴后，逐漸放緩，近幾年表現(xiàn)不佳。

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)陌生人社交用戶規(guī)模增長率自2016年起，連續(xù)4年出現(xiàn)下滑，2020年增長率較之2016年下滑近8成。 

此外，國內(nèi)移動社交用戶規(guī)模增速也開始放緩，從2018年的10%，下降至如今的7.1%。

陌生人社交這條路，已經(jīng)不再像幾年前那么好走，它的非持續(xù)性、不確定性、產(chǎn)品用戶粘度低等問題，始終在困擾著各大玩家。

原定于6月24日赴美上市的Soul，在前一天突然宣布暫停IPO流程，盡管Soul已經(jīng)躋身成為國內(nèi)陌生人社交領(lǐng)域的頭部玩家，但依然沒能逃出燒錢換增長、持續(xù)虧損的狀態(tài)。

去年年底，陌陌CEO王力在接受采訪時表示：“回顧過去十年，陌陌好像從來都沒有真正打過仗?！比缃竦哪澳爸車鷮κ至至?，陌陌需要“后社交生意”。

陌生人社交平臺若想長久生存下去，增值、留存、創(chuàng)收這三點非常重要。

首先是增值服務(wù)，廣告、會員以及虛擬物品的增值服務(wù)是目前陌生人社交平臺最常見的營收方式。根據(jù)各產(chǎn)品的財報顯示，2020年Soul付費用戶為92.93萬人，2021年3月份平臺內(nèi)的付費用戶突破170萬人，用戶付費率增至4.5%。

2021年第一季度，陌陌增值業(yè)務(wù)營收達到14.56億元，同比增長23.8％。其核心業(yè)務(wù)直播與增長業(yè)務(wù)之間的差距在進一步縮小，陌陌的收入結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化。

其次是用戶留存，依靠荷爾蒙可以吸引新用戶，但想要留住這些用戶，需要內(nèi)容生態(tài)的進一步完善，正在打造“宇宙元”的Soul就是個例子。

最后是創(chuàng)收生意，留住用戶后加快商業(yè)化腳步，開辟直播、虛擬商品交易、電商等業(yè)務(wù)，為平臺帶來穩(wěn)定收入。三個層面相輔相成，通過增長服務(wù)提升用戶粘性，再通過創(chuàng)收收入為用戶帶來更好的服務(wù)和體驗，只有這樣才能形成良性循環(huán)。

現(xiàn)在的陌陌需要完成“脫胎換骨”：首先提升外界認(rèn)可度，摘掉自己身上的“不正經(jīng)”標(biāo)簽；其次，利用以上三點擺脫自身模式困局，這樣才能順利走進陌生人社交的下半場。