保觀|專注互聯(lián)網(wǎng)保險

注：本文盤點了海外的代理機構以及代理盤點，其中包括客戶管理工具、營銷軟件、代理機構業(yè)務管理系統(tǒng)等方面的公司。

美國37signals公司開發(fā)的一款簡單的客戶關系管理軟件。37signals曾被《連線》雜志評出2008年十大最值得關注創(chuàng)業(yè)公司。

• 與團隊其他人分享客戶聯(lián)系方式

• 任務追蹤/備忘系統(tǒng)

• 管理溝通

HighRise的應用程序接口幾乎覆蓋到系統(tǒng)的每一個功能，從客戶到具體的業(yè)務操作（跟進等）到合同再到賬戶。所有的功能都做成了xml格式應用程序接口，做得很細很強大，無處不存在導入導出的功能。

CRM軟件服務提供商，創(chuàng)建于1999年3月，總部設于美國舊金山，可提供隨需應用的客戶關系管理平臺。2004年6月，該公司在紐約證券交易所成功上市，股票代號CRM。在《福布斯》全球最具創(chuàng)新力企業(yè)排行榜上Salesforce名列首位。

Salesforce主要有7個產品方向包括Service Cloud、Sales Cloud、Marketing Cloud、Community Cloud、Analytics Cloud、IoT Cloud和App Cloud。

Salesforce+AI：通過人工智能挖掘客戶商業(yè)信息，根據(jù)行為數(shù)據(jù)預測推薦客戶下一步行動，提升銷售的成功率和效率

成立于1969年，名為代理Agent Record Control。2004年，公司更名為Vertafore，是美國保險業(yè)最大的技術提供商。其產品被近30000家保險機構，運營商和代理商使用，其中包括排名100家美國代理商中的96家，以及前100家運營商中的80家。它服務各種規(guī)模的組織，從Safeco等大型運營商到單一辦公室保險店。

Vertafore Agency Platform：

業(yè)務管理系統(tǒng)。當日任務即時視圖，了解的實時費率，產品搜索等。

Agency Management System | AMS360：

獨立代理人業(yè)務管理工具。報價，日程管理，時間表更新，業(yè)務直觀報告。

Sales Track

潛在客戶跟蹤，指導工作流，數(shù)據(jù)視圖。

Colabo是一家為營銷與銷售人員提供實時跨域數(shù)據(jù)分析決策服務的初創(chuàng)企業(yè)，成立于2010年，總部位于加州圣馬特奧。

其營銷與銷售解決方案可以整合LinkedIn、Quora、Twitter、Meetup、SpiceWorks等將近130種網(wǎng)上的數(shù)據(jù)來源，自動生成銷售線索供一線人員使用。可以定位并添加同一人員在其他社交網(wǎng)絡上的信息，準確率可達95%。

Colabo還與Saleforce，Oracle等CRM系統(tǒng)進行了集成，以便在提供營銷線索時自動將相關人員信息添加到CRM檔案信息及銷售管道中。并且，一旦潛在客戶、線索線索或者客戶在LinkedIn或別的地方上變更了信息，集成的CRM也會自動更新。

在營銷線索的處理上，Colabo支持自動和人工兩種方式。營銷人員既可以自行選擇銷售線索。也可以讓Colabo自動選擇營銷對象并發(fā)送營銷信息。

總部位于美國馬薩諸塞州的數(shù)字營銷公司， 2006年成立。自2006年成立到2014年，Hubspot共獲1億美元融資。于2014年提交上市申請。2014年上半年，Hubspot營收達5130萬美元，同比增長46%。 HubSpot為中小型企業(yè)提供一站式的營銷軟件，旨在通過郵件、博客等不同渠道為客戶吸引用戶。

HubSpot軟件，主要幫助客戶管理線上營銷方案，例如郵件營銷、搜索引擎優(yōu)化、網(wǎng)站分析和社交媒體監(jiān)督等。

其軟件包括3種不同工具：

• 內容營銷工具，幫助客戶管理博客與官網(wǎng)；

• 優(yōu)化工具，提供搜索引擎優(yōu)化功能，使內容在用戶中廣泛傳播；

• 智能分析工具，負責跟蹤并管理客戶的營銷郵件以及用戶反饋等。