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二馬由之: 針對貴州茅臺的SWOT分析及2019年業(yè)績預(yù)估

 仇寶廷圖書館 2020-08-25

結(jié)合貴州茅臺2018年底的經(jīng)銷商大會信息及2019年元旦貴州茅臺業(yè)績預(yù)告,二馬做一個貴州茅臺的SWOT分析及2019年業(yè)績預(yù)估。


S(Strengh) 優(yōu)勢 
1
、白酒第一品牌,1499的零售價消費者買不到,需要搶購,中國獨此一家。

2公司 2019 年度茅臺酒銷售計劃為 3.1 萬噸左右。對比2018年的2.8萬噸,該銷售計劃增加了3000噸,大體符合往年的計劃增量情況。但增量的投放量區(qū)別以往,即將加大在直銷渠道的投放。銷量增加3000噸,業(yè)績增長10%這3000噸走直銷,業(yè)績再增長6-7%

3、公司計劃2019年收入增長14%(茅臺經(jīng)常超額完成任務(wù))

3通過加大生肖酒、省份酒銷售,提升茅臺酒的噸利潤

4、砍掉400家經(jīng)銷商,給加大直營鋪路。1499-969= 530 元的渠道利潤茅臺要分享。

5、系列酒發(fā)力,2018年收入88億,2019年沖百億。

W(Weakness)弱點
12015年基酒產(chǎn)量不足,導(dǎo)致2019年可供銷售的茅臺酒銷量受限;

2政策風(fēng)險,不能提價!

O(Opptunity)機會 
1
全國每年白酒產(chǎn)量約1000萬噸,高端白酒產(chǎn)量不足10萬噸占比不足1%,存在非常大的市場空間。

2、茅臺自2012年提價后,目前價格較低在2018年首次提價,目前處于提價周期;

T(Threat)威脅 

一直在傳說中的高端白酒稅這個政策黑天鵝。

二馬點評綜合茅臺自己品牌優(yōu)勢市場空間,產(chǎn)品及銷售策略、產(chǎn)能情況,茅臺股票的前景都非常好。唯一的風(fēng)險來自于政策的黑天鵝。二馬的建議是堅決持有,控制倉位。如果把時間拉長為10年,可能那點政策黑天鵝是微不足道的。對于2019年的業(yè)績預(yù)期,二馬保守估計利潤增長在20%以上。

S項 茅臺的優(yōu)勢太明顯,給25分滿分;W項2019銷量受限,但是通過騰挪目前看銷量有基本的保證,給23分O項機會很好,給23分;T項政策的黑天鵝不可預(yù)知,很多人對此有擔(dān)心,給18分。總體89分。這個分不低期待茅臺2019年好的表現(xiàn)!

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