| 為了溝通交流的方便，把我自己賣在這里： 十八年TMT領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)研究、投資并購(gòu)與高級(jí)管理經(jīng)驗(yàn)（除了證明老以外沒啥用）；參與過(guò)多起半導(dǎo)體投資并購(gòu)和國(guó)內(nèi)上市公司資產(chǎn)重組與產(chǎn)業(yè)整合，是國(guó)家級(jí)現(xiàn)代化管理創(chuàng)新成果獲得者。曾任中國(guó)移動(dòng)體系戰(zhàn)略咨詢總監(jiān)、大唐電信戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理和某金融科技支付公司高管。 現(xiàn)在籌備數(shù)字產(chǎn)業(yè)基金，主要關(guān)注5G、半導(dǎo)體、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)與人工智能等新一代數(shù)字科技在民航交通、文化旅游、教育醫(yī)療與金融服務(wù)等公共產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用與投資。 各位朋友下午好。作為一個(gè)研究過(guò)、參與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化外行，借此機(jī)會(huì)講一些自己的觀察思考和觀點(diǎn)，供大家扔磚。 首先說(shuō)明是一家之言，不代表機(jī)構(gòu)。同時(shí)半導(dǎo)體領(lǐng)域很龐大，這次更多提宏觀層面一些散性觀點(diǎn)所謂的干貨，而分析性、依據(jù)性的東西會(huì)有，但不會(huì)太多，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公司戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)管理以及投資邏輯等舉措性和具象性的內(nèi)容這次不談，找時(shí)間專題交流。 在現(xiàn)今全球、國(guó)內(nèi)外環(huán)境下，5G、半導(dǎo)體、集成電路、芯片的重要性不言而喻。 首先把概念內(nèi)涵界定清楚（觀點(diǎn)一），今天我們討論的是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不是集成電路產(chǎn)業(yè)，更不是芯片產(chǎn)業(yè)，我期待大家對(duì)這三個(gè)詞有一個(gè)清晰正確嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦斫夂驼J(rèn)識(shí)，三者之間有相同又有不同。 半導(dǎo)體是個(gè)物化的東西。半導(dǎo)體本質(zhì)是一種材料，一種導(dǎo)電性可受控制，介于絕緣體至導(dǎo)體之間的材料。常見的半導(dǎo)體材料有硅、鍺、砷化鎵、氮化鉀，還有那些裝備及材料、生產(chǎn)用的材料、劇毒氣體等等，材料覆蓋半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全鏈條。不要一說(shuō)材料就說(shuō)硅、氮化鉀啥的，僅僅指產(chǎn)品形態(tài)的材料。 從產(chǎn)業(yè)視角，嘗試給其下定義，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就是圍繞半導(dǎo)體包括材料、性能、應(yīng)用等發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)進(jìn)行科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、功能設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、集成應(yīng)用與系統(tǒng)實(shí)施的全體系的產(chǎn)業(yè)。簡(jiǎn)化講，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是基于（半導(dǎo)體）材料的產(chǎn)業(yè)。可類比鋼鐵。（曾經(jīng)的那個(gè)年代，為啥叫收音機(jī)為半導(dǎo)體） 從環(huán)節(jié)視角，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)包括半導(dǎo)體材料研發(fā)與生產(chǎn)（硅材料、拉晶、硅片），半導(dǎo)體裝備工具生產(chǎn)制造、半導(dǎo)體產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體產(chǎn)品的生產(chǎn)及其全體系。 從產(chǎn)品視角，半導(dǎo)體包括半導(dǎo)體分立器件和集成電路，集成電路是半導(dǎo)體的一部分，實(shí)際是半截，并不完整。半導(dǎo)體分立器件包括半導(dǎo)體二極管、三極管等分立器件以及光電子器件和傳感器等；集成電路分為數(shù)字電路、模擬電路及其混合。圖像，聲音，觸感，溫度，濕度等等都可以歸到模擬。數(shù)字芯片包含微元件（CPU、GPU、MCU、DSP等），存儲(chǔ)器（DRAM、NANDFlash、NORFlash）和邏輯IC（手機(jī)基帶、以太網(wǎng)芯片等）。 集成電路，顧名思義，就是把電路進(jìn)行了集成。至于如何集成以及集成在什么載體介質(zhì)上都叫做集成電路?，F(xiàn)在更多的集成在半導(dǎo)體上，可叫半導(dǎo)體集成電路。 芯片，把集成電路刻在半導(dǎo)體材料上，半導(dǎo)體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱，是集成電路（IC，integrated circuit）的載體，由晶圓分割而成。 基本把三者的關(guān)系，尤其是區(qū)別說(shuō)清楚了。 觀點(diǎn)二：科學(xué)研究、微型化是并將繼續(xù)是驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量 微型化(Miniature)：那為什么研究半導(dǎo)體，為什么研發(fā)集成電路，主要驅(qū)動(dòng)力是微型化，把物件變小的革命；當(dāng)然同步把功能、功耗和性能不降低，能改善最好；由晶體管到半導(dǎo)體集成電路。到今天為止，微型化仍然是促進(jìn)半導(dǎo)體尤其是集成電路發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)隨著基礎(chǔ)研究進(jìn)步和技術(shù)演進(jìn)，以集成電路為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在里程碑和路標(biāo)式發(fā)展與迭代。半導(dǎo)體由一代、二代到所謂的三代，這些代際演進(jìn)的基礎(chǔ)和實(shí)質(zhì)在半導(dǎo)體用材的研究和產(chǎn)業(yè)化，這更多是科學(xué)的力量。對(duì)應(yīng)的我們要投入基礎(chǔ)研究、投入科學(xué)研究?？茖W(xué)研究具有滲透性、擴(kuò)散性的特點(diǎn)，不能為一人或一家所擁有，會(huì)互相引用和交叉。重視技術(shù)開發(fā)與研究，與科學(xué)研究的支點(diǎn)力量不可相提并論。這也是華為任總所講并強(qiáng)調(diào)的華為有多少數(shù)學(xué)家、物理學(xué)家、化學(xué)家的重要原因。任總雖然是企業(yè)家，更具有產(chǎn)業(yè)專家眼光。 這里不展示全球半導(dǎo)體產(chǎn)值，出貨量啥的分析，那是后知后覺，我們要識(shí)別驅(qū)動(dòng)力，驅(qū)動(dòng)因素，關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。 插一句，比如，我看好多地方把第三代半導(dǎo)體發(fā)展當(dāng)作產(chǎn)業(yè)來(lái)招商引資并出臺(tái)系列政策；就現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)第三代半導(dǎo)體發(fā)展情況看，把材料玩轉(zhuǎn)，更多還是科學(xué)的事，而不是技術(shù)開發(fā)的事。那科學(xué)研究的事情，用產(chǎn)業(yè)化和引資的方式，效果如何可想而知，掙錢吃飯可以（雖然不容易），但要起到國(guó)家層面、產(chǎn)業(yè)層面自主可控建立產(chǎn)業(yè)體系基本不可能。 觀點(diǎn)三：重視集成電路產(chǎn)業(yè)，更應(yīng)該重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。重視中后環(huán)節(jié)，更應(yīng)該重視前端和基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。重視無(wú)形技術(shù)性開發(fā)研究，更應(yīng)該重視有形物化性基礎(chǔ)開發(fā)科學(xué)研究，進(jìn)而再產(chǎn)業(yè)化。 半導(dǎo)體最實(shí)質(zhì)的是材料，是基礎(chǔ)，是物化，若區(qū)分科學(xué)和技術(shù)的話，更多是科學(xué)。而我們現(xiàn)在盯著集成電路，這個(gè)更多是技術(shù)層面和技術(shù)邏輯。那么即使搞定了集成電路，也是建立在半導(dǎo)體材料基礎(chǔ)上的。從產(chǎn)業(yè)可控，掌握卡脖子瓶頸來(lái)講，更應(yīng)是半導(dǎo)體，尤其是半導(dǎo)體材料與裝備。媒體上講的卡脖子技術(shù)并不本質(zhì)，實(shí)際脖子不在技術(shù)，而在科學(xué)，或者說(shuō)主要矛盾在科學(xué)、在基礎(chǔ)研究，次要矛盾在技術(shù)、在技術(shù)積累。搞定半導(dǎo)體材料和裝備更關(guān)鍵?；蛘哒f(shuō)先唯物再唯心。 我們?nèi)粘０寻雽?dǎo)體、集成電路和芯片混著用無(wú)礙。但在政策規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)和專家出場(chǎng)時(shí)，容不得含糊。切記我們要搞的是semiconductor，不是IC，更不是chip。這里就到了我的第三個(gè)觀點(diǎn)。 觀點(diǎn)四：半導(dǎo)體領(lǐng)域的二八定律往往80%決定發(fā)展，20%決定命運(yùn)。 就上面討論到的半導(dǎo)體與集成電路的內(nèi)涵外延的差異。初略估算規(guī)模，集成電路產(chǎn)業(yè)占據(jù)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的80%及以上，而恰恰那剩余20%是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的命門，是支點(diǎn)，是杠桿。邏輯在，不多解釋。同理，界定在集成電路領(lǐng)域也是那覆蓋全鏈條20%的材料裝備制造是關(guān)鍵。 站在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力角度，模擬電路與邏輯電路二八開，恰恰是那20%的模擬電路決定了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 觀點(diǎn)五：既然半導(dǎo)體和集成電路是這個(gè)關(guān)系，要做明白人。強(qiáng)烈呼吁，盡早能夠合適方式推動(dòng)把政府報(bào)告和規(guī)劃文件里面的“集成電路”改成“半導(dǎo)體”，相關(guān)支持政策，至少把集成電路從軟件集成電路混在一起的財(cái)稅政策中獨(dú)立出來(lái)，出臺(tái)針對(duì)半導(dǎo)體的系列獨(dú)立政策 發(fā)布的18號(hào)文《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其實(shí)更應(yīng)該刷新為《國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。針對(duì)軟件和集成電路一起的各項(xiàng)政策包括財(cái)稅政策，把集成電路剝離出來(lái)，出臺(tái)針對(duì)半導(dǎo)體集成電路的獨(dú)立政策吧。不苛求政府官員專業(yè)，我們的專家智囊一定要明白。 現(xiàn)在全國(guó)各地都在重視半導(dǎo)體、集成電路產(chǎn)業(yè)，也作為招商引資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，也編制了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。關(guān)于一窩蜂和盲目性，暫且不表。我大體掃了一遍，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至少百分之九十九地方政府出臺(tái)的是集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，而不是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。可以點(diǎn)贊的是合肥最新出臺(tái)的是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。這就對(duì)了。 這一詞之差的效果怎么估計(jì)都不為過(guò)。打一個(gè)類別，如同我們國(guó)家編制的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年發(fā)展綱要：從一到十五都是計(jì)劃，從十一至今都是規(guī)劃。計(jì)劃與規(guī)劃一字之差，效果和發(fā)展模式產(chǎn)生了歷史性和開創(chuàng)性變化。半導(dǎo)體和集成電路一詞之差的效果也會(huì)如此。 觀點(diǎn)六：集成電路領(lǐng)域的三業(yè)的劃分是偽命題，設(shè)計(jì)業(yè)是龍頭更是偽命題 觀點(diǎn)七，只有IDM模式及其玩家能夠拯救和成就中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來(lái) 放眼古今、國(guó)內(nèi)外和主要產(chǎn)業(yè)門類的發(fā)展歷史，有分為設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試獨(dú)立環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)嗎,尤其是設(shè)計(jì)業(yè)作為龍頭的么。就單單集成電路分開能夠發(fā)展、效率更高和具有競(jìng)爭(zhēng)力？再研究下全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，分立未曾是主流。只是所謂近代以來(lái)，所謂近代就是中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)積電的出現(xiàn)，才有了fabless，foundry等，臺(tái)積電的出現(xiàn)及其模式是有特殊歷史背景和地緣政治格局造就的。中國(guó)這么大體量和全球格局下，真正能夠扛起產(chǎn)業(yè)發(fā)展和自主大旗的支柱惟有IDM，系統(tǒng)廠商體系下的半導(dǎo)體。所以我一直呼吁華為建廠，以及國(guó)內(nèi)主要系統(tǒng)公司自己搞半導(dǎo)體，比如格力、美的，我的老東家可以更給力，某想也應(yīng)該。國(guó)家隊(duì)里面的企業(yè)，比如國(guó)家電網(wǎng)、CETC、應(yīng)該按照IDM模式大投入砸出來(lái)，老外稱為的Big Fund可以更魄力些。即是為自己也是為國(guó)家為產(chǎn)業(yè)。 退一步講，半導(dǎo)體按分為材料裝備、工具、設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)等環(huán)節(jié)，其實(shí)設(shè)計(jì)貫穿所有環(huán)節(jié)?；诎雽?dǎo)體集成電路技術(shù)密集、生產(chǎn)收口的現(xiàn)實(shí)情況下，設(shè)計(jì)的邏輯、IP和knowhow，制造環(huán)節(jié)掌握是必須的。設(shè)計(jì)業(yè)怎么能是龍頭呢，這是典型的需求拉動(dòng)思維；制造供給不滿足，獨(dú)立的設(shè)計(jì)就是空想，供給創(chuàng)新拉動(dòng)更有效。咱們系列文件中都是設(shè)計(jì)業(yè)是龍頭是牽引的思路，我覺得需要改為設(shè)計(jì)是龍頭，而不是設(shè)計(jì)業(yè)是龍頭?？赡苡腥苏f(shuō)存在即合理，國(guó)內(nèi)有那么多設(shè)計(jì)企業(yè)，那看看全球呢，不盡然，實(shí)際就是不對(duì)。所以設(shè)計(jì)業(yè)分立未必是稻草，一定不是未來(lái)。最后一個(gè)觀點(diǎn)，唱下高調(diào)并作為把玩半導(dǎo)體遵循的神經(jīng)原則：）。 觀點(diǎn)八：從政治性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性與防務(wù)性的“五性”維度角度，站在全球格局、國(guó)家戰(zhàn)略的高度理解與認(rèn)識(shí)半導(dǎo)體是應(yīng)有之義 現(xiàn)有文件中，都是戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性，“三性”。個(gè)人認(rèn)為僅僅這“三性”來(lái)理解和看待半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是不夠。同時(shí)趕在這個(gè)時(shí)代和時(shí)點(diǎn)，對(duì)半導(dǎo)體與5G等（新一代）信息科學(xué)與技術(shù)的理解與判斷需要上升到“五性”的維度上來(lái)。 快速回顧總結(jié)下：第一次交流，就講這七個(gè)實(shí)際八個(gè)觀點(diǎn)：1、搞的是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而不僅僅是集成電路產(chǎn)業(yè)；2、科學(xué)研究和微型化是驅(qū)動(dòng)力；3、材料、裝備，物化；4、呼吁政策文件由集成電路改為半導(dǎo)體；5、二八規(guī)則，支點(diǎn)杠桿是抓手；6、設(shè)計(jì)是龍頭，設(shè)計(jì)業(yè)不是；7、IDM模式是國(guó)家、產(chǎn)業(yè)和我們的未來(lái)；8、從“五性”維度、全球格局和戰(zhàn)略高度理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。 |
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