一、南朝進(jìn)入劉裕時(shí)代

東晉末年，桓玄起兵自立為帝。原北府軍下級(jí)軍官劉裕乘機(jī)聯(lián)絡(luò)舊部，在京口重建義旗，最終率軍平定桓玄，掌握東晉實(shí)權(quán)。

當(dāng)了近百年傀儡的東晉司馬氏，失去了賴以生存的共治局面，它的生命自然也快終結(jié)了。北府軍終于不再為其他士族賣(mài)命，轉(zhuǎn)而成了劉裕奪取皇權(quán)的支柱。

這之后，劉裕擴(kuò)建北府軍，對(duì)內(nèi)平定孫恩、盧循、徐道覆的起義，打平劉毅、諸葛長(zhǎng)民等舊日盟友，對(duì)外擊滅四川的譙蜀政權(quán)，可以說(shuō)，他已超越王、庾、桓、謝等任何一家士族，成為東晉事實(shí)上的第一號(hào)人物。自然而然地，劉裕把目光轉(zhuǎn)向了外部。

淝水之戰(zhàn)后，前秦內(nèi)部積累的民族矛盾大爆發(fā)，軍事上的失利直接導(dǎo)致前秦政權(quán)的總崩潰。前秦滅亡后，慕容垂在河北、山東、河南、山西一帶建立后燕，姚萇在關(guān)中和隴右地區(qū)建立后秦，拓跋珪在山西北部和蒙古高原復(fù)立代國(guó)，后稱(chēng)北魏。

北魏勃興后和后燕展開(kāi)大戰(zhàn)，參合陂一戰(zhàn)，后燕國(guó)力大衰，最終被北魏滅掉，鮮卑慕容部碩果僅存的英雄人物慕容德（慕容垂之弟）逃到山東半島建立南燕。409年，南燕第二任皇帝慕容超派兵南下侵?jǐn)_淮北之地。

東晉與南燕、后秦接壤，兩國(guó)對(duì)東晉的威脅以南燕為大。南燕的主要?jiǎng)萘Ψ秶诮裉斓纳綎|省中東部，東晉與之接壤地區(qū)是淮北，這里是保衛(wèi)淮南、江北的戰(zhàn)略要地，如果任由南燕侵?jǐn)_，江北的國(guó)防安全便不能確保。出于這樣的考慮，在劉裕的提議下，東晉決定北伐南燕。

東晉國(guó)內(nèi)的形勢(shì)相比淝水戰(zhàn)后也有了很大的改變。首先是桓玄勢(shì)力被削平，國(guó)內(nèi)再?zèng)]有可以挑戰(zhàn)劉裕的方鎮(zhèn)勢(shì)力，東晉政治環(huán)境出現(xiàn)前所未有的穩(wěn)定。其次是以劉裕為代表的政治集團(tuán)是寒門(mén)士人的杰出群體，他們門(mén)第劣勢(shì)壓抑之下的政治訴求和長(zhǎng)期底層實(shí)踐的豐富經(jīng)驗(yàn)，使得他們具有王謝大族不具備的朝氣和活力。兩者結(jié)合，使得以劉裕為核心的東晉煥發(fā)出新的光芒。

二、北府軍出師北伐

東晉義熙五年（409年），劉裕出師北伐，目標(biāo)直指南燕。此次北伐主力當(dāng)仁不讓又是北府軍。全軍由淮河入泗水，一個(gè)月后到達(dá)下邳。鑒于再往北進(jìn)沒(méi)有足夠?qū)挻蠛拥揽晒┲蹘熀叫校备娏粝麓缓洼w重，徒步行軍進(jìn)至瑯琊（今山東臨沂），然后繼續(xù)北進(jìn)，目標(biāo)直指南燕都城廣固（今山東青州）?，樼鹨员笔沁B綿不斷的沂蒙山區(qū)，道路起伏不平，這種地理?xiàng)l件下，無(wú)論軍事支援還是后勤補(bǔ)給都有一定難度，為了防范發(fā)生當(dāng)年桓溫枋頭之戰(zhàn)那樣的失敗，劉裕命北府軍在沿路重要的地段留兵駐守，并筑起城壘，防止南燕騎兵切斷后路。

南燕對(duì)如何應(yīng)對(duì)劉裕進(jìn)攻發(fā)生了分歧。

尚書(shū)公孫五樓認(rèn)為，從雙方形勢(shì)來(lái)看，晉軍遠(yuǎn)道來(lái)攻，在丘陵地區(qū)作戰(zhàn)失去了水軍優(yōu)勢(shì)，后勤補(bǔ)給是個(gè)大問(wèn)題，晉軍必須速戰(zhàn)速?zèng)Q。而燕軍據(jù)守本國(guó)，占據(jù)了地理優(yōu)勢(shì)，以騎兵為主的燕軍，既可以據(jù)險(xiǎn)固守閉門(mén)不戰(zhàn)把晉軍耗死，也可以據(jù)敵于國(guó)門(mén)之外，以騎兵在大峴山之外與晉軍決戰(zhàn)。

特別是大峴山非常關(guān)鍵，大峴山在今山東沂山，山口以南是沂蒙山區(qū)的丘陵地帶，以北則是臨朐和青州，地形平坦，利于作戰(zhàn)，如果把晉軍放進(jìn)來(lái)，燕軍除了后勤保障方面略有優(yōu)勢(shì)，在地理?xiàng)l件上就拉平了差距。

基于這樣的考慮，公孫五樓提出上中下三條建議，第一條是包抄困敵，燕軍主力據(jù)守大峴山不出，將晉軍擋在大峴山外，然后派精銳騎兵沿海邊南下，再派駐守兗州的部隊(duì)沿沂蒙山東下，繞到晉軍背后掐斷退路，屆時(shí)再前后夾擊，消滅晉軍。第二條是據(jù)險(xiǎn)不戰(zhàn)，以主力部隊(duì)堅(jiān)守都城廣固，各地防守部隊(duì)統(tǒng)統(tǒng)實(shí)行堅(jiān)壁清野，不使晉軍在燕軍境內(nèi)得到物資補(bǔ)充，等到晉軍糧食耗盡無(wú)以為繼時(shí)，再乘虛出擊消滅之。第三條則是任由晉軍通過(guò)大峴山，在臨朐、廣固城下與晉軍決戰(zhàn)。慕容超不采納前兩條合理的建議，決議不守大峴山，以主力部隊(duì)和晉軍在臨朐城下決戰(zhàn)。

平心而論，公孫五樓前兩條計(jì)策都切中了晉軍的要害。如果慕容超照計(jì)實(shí)施，北府軍很可能會(huì)陷入當(dāng)年桓溫在枋頭的窘境。

劉裕決策北伐前，就曾有人向劉裕建議說(shuō)，如果南燕扼守大峴，或是堅(jiān)壁清野，那么北伐將不易取得成績(jī)，甚至還可能全軍覆沒(méi)。劉裕分析南燕慕容超的特點(diǎn)說(shuō)，南燕一向目光短淺，以往進(jìn)攻淮北，不重奪地，只在乎掠奪人口和錢(qián)財(cái)。退守的時(shí)候，以他們貪鄙的性格，必然也不舍得毀掉糧食。

客觀來(lái)說(shuō)，劉裕此舉實(shí)在有些冒險(xiǎn)。然而戰(zhàn)場(chǎng)征伐，有時(shí)偏偏足夠大膽才能出奇制勝，所謂不入虎穴焉得虎子，劉裕賭博式的冒險(xiǎn)戰(zhàn)略居然收到了奇效。北府軍到達(dá)大峴，發(fā)現(xiàn)果然如劉裕所料，燕軍并沒(méi)有憑險(xiǎn)據(jù)守，他們不費(fèi)吹灰之力越過(guò)大峴山，大軍略事休整后，直逼臨朐城下。

三、慕容氏鐵騎被摧毀

慕容超拒絕公孫五樓的建議后，將燕軍主力近10萬(wàn)人猥集在臨朐城。聞聽(tīng)晉軍已迫近臨朐，慕容超命公孫五樓率騎兵4萬(wàn)去占據(jù)四十里外的巨蔑水（山東境內(nèi)古彌河，疑在今臨朐城南約四十里處的冶源水庫(kù)附近）。不料劉裕已先派孟龍符占據(jù)了該取水點(diǎn)，公孫五樓與戰(zhàn)不利，退回臨朐城。

劉裕敢在戰(zhàn)略上冒險(xiǎn)，在戰(zhàn)術(shù)卻部署的十分謹(jǐn)慎，從巨蔑水一戰(zhàn)中即可看出。稍后，針對(duì)燕軍騎兵多的特點(diǎn)，劉裕命令將4000輛戰(zhàn)車(chē)放在大軍兩翼，以防止敵騎沖突，戰(zhàn)車(chē)上都張掛布幔，以遮擋敵軍的弓矢。同時(shí)再以輕騎兵在外圍游走，作為步兵的支援。

相比劉裕的充分準(zhǔn)備，慕容超的戰(zhàn)術(shù)顯得簡(jiǎn)單粗暴。燕軍聞知晉軍已到，便傾巢而出以重甲騎兵猛攻晉軍。北府軍劉藩（劉裕北府起事二十七將之一，劉毅之弟）、劉道憐（劉裕之弟）、劉敬宣（劉牢之之子）等部合力迎擊。

北府軍以車(chē)阻騎的戰(zhàn)術(shù)布置收到了良好效果，燕軍鐵騎雖然勢(shì)大，卻不能沖破北府軍的步兵方陣。兩軍交戰(zhàn)半天未分勝負(fù)，劉?？闯鲅嘬姾蠓矫T(mén)所在，命大將檀韶（檀道濟(jì)之兄）、向彌、胡藩等人率輕騎進(jìn)攻防守空虛的臨朐城。臨朐的燕軍此時(shí)都在城南與晉軍大戰(zhàn)，城內(nèi)守軍數(shù)量少得可憐，檀韶等人一擊得手，打破臨朐城，拔掉慕容超的牙旗，俘獲慕容超所用御馬、步輦、玉璽、豹尾等，慕容超遂逃向城外的段暉部。

燕軍后院起火，無(wú)心戀戰(zhàn)，北府軍趁勢(shì)猛攻，遂將燕軍擊潰，當(dāng)場(chǎng)斬殺南燕兗州刺史段暉等10名大將。

慕容超率殘部逃回都城廣固，北府軍尾隨追擊，將廣固團(tuán)團(tuán)包圍，隨后輕易攻克其大城。慕容超退回小城固守。小城堅(jiān)固而守兵多，北府軍一時(shí)不易攻下，于是沿城筑起圍墻，墻高三丈，又在墻外挖3道塹壕，擺出一副長(zhǎng)期圍困的架勢(shì)。

四、慕容氏亡國(guó)

南燕都城被圍，其余各地守軍紛紛投降。北府軍因而得以就地獲取補(bǔ)給，不再?gòu)慕稀⒒幢遍L(zhǎng)途運(yùn)輸后勤物資。在軍事進(jìn)攻的同時(shí)，劉裕在南燕境內(nèi)大規(guī)模招降封賞以收攏人心。這一招，不僅使南燕的漢人遺民非常高興，其官員軍將也不再抵抗，大將垣垣遵、垣苗率眾歸順，這無(wú)疑極大減輕了北府軍的軍事壓力。

圍城之戰(zhàn)過(guò)程中，北府軍意外抓獲了南燕的攻城專(zhuān)家張綱。張綱本來(lái)受命去后秦求援，在其返回途中被晉軍截獲。北府軍將張綱升到敵樓上，讓張綱揚(yáng)言后秦軍主力被夏國(guó)（赫連勃勃所建）大敗，已無(wú)力來(lái)救，城內(nèi)燕軍大驚，固守的意志開(kāi)始動(dòng)搖。

事實(shí)上后秦雖然在與夏國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)中屢屢失利，但并未傷根動(dòng)本，只是對(duì)赫連勃勃的游擊戰(zhàn)無(wú)可奈何而已。南燕去向后秦求救的除了張綱還有韓范，后秦已派出姚強(qiáng)率1萬(wàn)騎兵出關(guān)中救南燕，韓范正在姚強(qiáng)軍中。不料援軍剛到洛陽(yáng)，后秦軍被赫連勃勃大敗，關(guān)中形勢(shì)危急，后秦皇帝姚興追回姚強(qiáng)的援兵。韓范悲嘆天亡南燕，因而投降劉裕。南燕徹底斷絕了外援，軍心更加散漫。

八個(gè)月后，張綱主持制造的沖車(chē)、飛樓、云梯等攻城器具都已完成，北府軍利用這些精妙的裝備加緊攻城，憤怒的慕容超將張綱的母親肢解。絕望的南燕軍掘地道進(jìn)攻北府軍，都被擊退。

很快北府軍攻破城池，慕容超逃跑不成，被北府軍生擒，不久后被斬于建康。東晉因之收復(fù)山東泰山以東的疆土。

至此，存在了十一年的南燕宣告滅亡，自慕容廆崛起開(kāi)始，慕容皝、慕容俊、慕容泓、慕容垂慕容德，四代人建立前燕、后燕、西燕、南燕四國(guó)，涌現(xiàn)出慕容恪、慕容垂、慕容德等稱(chēng)雄一時(shí)的一流人物。九十年的光榮與夢(mèng)想，隨著慕容超在建康東市人頭落地，被北府軍劃上句號(hào)，此后鮮卑慕容部徹底消失在歷史舞臺(tái)上。