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菜鳥向錢沖2018: 未來五年大概率能翻十倍的大牛股,天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、比亞迪,好行業(yè)、好企業(yè)、好...

 af135 2018-12-09
根據(jù)中國《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》要求,2025年中國的新能源汽車產(chǎn)量要達(dá)到700萬輛。2025年之后陸續(xù)有國家禁售燃油汽車,必然導(dǎo)致新能源汽車特別是純電動(dòng)汽車的需求量大增,全球動(dòng)力電池需求量也將大幅提高,在鋰需求方面,預(yù)計(jì)從2018年的26.5萬噸提升至2025年的115萬噸LCE,市場容量大約增長四倍,隨著三元電池的普及與技術(shù)升級(jí),高純度的電池級(jí)氫氧化鋰會(huì)成為增長的主角;

       隨著政策的傾斜,新能源汽車持續(xù)放量高增長,對應(yīng)著是中、下游電池、整車企業(yè)的高速增長,不管未來中游電池的龍頭300750寧德時(shí)代、還是下游整車龍頭002594比亞迪,誰做到全球第一(松下、特斯拉等對于一般散戶來說還非常遙遠(yuǎn)),始終繞不開上游的世界頂級(jí)鋰電資源企業(yè)(002466天齊鋰業(yè)、SQM、雅寶),產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)需要預(yù)示著新能源板塊,未來大概率會(huì)出現(xiàn)十倍以上的大牛股,概率最大、確定性最強(qiáng)的就是各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè);

        整車這塊有002594比亞迪,再加上巴菲特老爺子也看好,從成長性來說比亞迪已經(jīng)具備未來再增長十倍的潛質(zhì),現(xiàn)在的價(jià)格對應(yīng)56元左右對應(yīng)1552億的市值,76倍的市盈率、不到20%的毛利率,未來十倍意味著市值過萬億,隨著各路資本的涌入,面對激烈的競爭,比亞迪要完成十倍的增長,從現(xiàn)階段來看有難度,起碼不是很樂觀,好行業(yè)、企業(yè)競爭激烈、個(gè)人認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格不算很好(巴老爺買是因?yàn)樗I的的時(shí)候便宜,未來十倍需要很長的時(shí)間)。

      中游這塊300750寧德時(shí)代,今年上市的獨(dú)角獸,因?yàn)榍熬皬V闊再加上屬于次新股,半年以來表現(xiàn)不錯(cuò),80元的價(jià)格對應(yīng)1749億的市值已經(jīng)充分的體現(xiàn)了獨(dú)角獸的優(yōu)秀,30%左右的毛利率、55倍的市盈率,從產(chǎn)業(yè)來說未來營收十倍增長沒問題,市值能不能過萬億真的很難說,起碼個(gè)人認(rèn)為難道很大,好行業(yè)、企業(yè)有一定競爭優(yōu)勢、價(jià)格稍貴點(diǎn)(個(gè)人認(rèn)為,未來實(shí)現(xiàn)十倍會(huì)超過五年)。

      上游鋰電資源這塊有002466天齊鋰業(yè),控股泰利森51%(世界最大、品質(zhì)最高的鋰礦石巨頭,出于戰(zhàn)略將剩余49%出售給雅寶)后產(chǎn)品保持毛利率70%左右,三季度收產(chǎn)品價(jià)格下降后維持65%左右的毛利率,上周剛剛完成對世界最大的鋰鹽湖企業(yè)SQM(世界最大、品質(zhì)最高的鋰鹽湖資源巨頭)股權(quán)的交割,收購的23%A類股權(quán)有三個(gè)董事席位,打破了自己的產(chǎn)能瓶頸,為未來持續(xù)站在新能源頂端打下非常好的基礎(chǔ),現(xiàn)階段的天齊鋰業(yè)已經(jīng)躋身世界級(jí)鋰電巨頭之列,世界三巨頭有其一,三家互相滲透掌控者世界頂級(jí)的鋰電資源,具有非常大的定價(jià)話語權(quán),隨著企業(yè)的發(fā)展,未來與雅寶成為世界兩極的可能非常大,背靠國內(nèi)高速發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè),世界第一并不是夢想,天齊鋰業(yè)現(xiàn)在33.6元對應(yīng)著市值是383億左右,對標(biāo)SQM的26.17倍市盈率市值115.7美元折算人民幣約798億市值,對標(biāo)雅寶27.96倍左右市盈率94.15億美元市值折合人民幣約650億,天齊現(xiàn)階段明顯的被低估,按SQM+雅寶市值取平均值,天齊724億市值算是合理,對應(yīng)價(jià)格60元左右,根據(jù)咱們的市場給予比亞迪1552億+寧德時(shí)代1749億取平均值1650億的市值,還有4.3倍的上升空間,對應(yīng)145元左右,好行業(yè)(新能源)、好企業(yè)(少有的有定價(jià)權(quán)的世界級(jí)鋰電資源企業(yè))、好價(jià)格(天齊現(xiàn)在的33.6元的價(jià)格對應(yīng)383億市值增長十倍不過3830億市值,五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)十倍的概率很大)。

          綜上所述,個(gè)人認(rèn)為0002466天齊鋰業(yè)率先實(shí)現(xiàn)五年翻十倍的概率很大,因本人看好并計(jì)劃長期持有天齊鋰業(yè),以上分析純屬于個(gè)人投資思路,不構(gòu)成投資意見,還請理性參考,據(jù)此買入賺錢不需要各位分紅,也希望買入虧錢了別來埋怨,健身、學(xué)習(xí)、完善投資體系,一直在路上歡迎同行,不妥之處還請各位大咖老師指點(diǎn)一二,個(gè)人將不勝感激。[笑][笑][笑]

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