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萬(wàn)華化學(xué)(600309)核心題材

 獨(dú)釣逍遙 2017-12-04


要點(diǎn)一:所屬板塊 HS300_ MSCI中國(guó) 創(chuàng)投 低碳經(jīng)濟(jì) 滬港通 滬股通 化工行業(yè) 化工原料 基金重倉(cāng) 融資融券 山東板塊 上證380 新材料 證金持股

要點(diǎn)二:經(jīng)營(yíng)范圍 安全生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn);許可證范圍內(nèi)鐵路專用線經(jīng)營(yíng);丙烷、正丁烷的帶有存儲(chǔ)設(shè)施的經(jīng)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有效期限以許可證為準(zhǔn));聚氨酯及助劑、異氰酸酯及衍生產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)及相關(guān)技術(shù)人員培訓(xùn);批準(zhǔn)范圍內(nèi)的自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù);化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

要點(diǎn)三:聚氨酯系列、石化系列、功能材料系列、特種化學(xué)品系列的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 公司主要從事聚氨酯系列、石化系列、功能材料系列、特種化學(xué)品系列的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中MDI產(chǎn)品是制備聚氨酯的最主要原料之一,聚氨酯具有橡膠、塑料的雙重優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于化工、輕工、紡織、建筑、家電、建材、交通運(yùn)輸、航天等領(lǐng)域。目前,公司MDI產(chǎn)品質(zhì)量和單位消耗均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,是全球最大的MDI供應(yīng)商。

要點(diǎn)四:聚氨酯 經(jīng)過(guò)2015年的市場(chǎng)低迷,2016年初國(guó)內(nèi)聚合MDI市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)跌至9200元/噸左右,但是從三月份開(kāi)始全球MDI裝置接連出現(xiàn)異常,導(dǎo)致全球MDI的供應(yīng)出現(xiàn)暫時(shí)性的短缺。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)的MDI生產(chǎn)廠家今年也出現(xiàn)了裝置異常停車、被迫降負(fù)荷等各種問(wèn)題。而下游市場(chǎng)中,冰箱行業(yè)在下半年得以復(fù)蘇,各冰箱廠家對(duì)MDI的采購(gòu)需求超出預(yù)期。傳統(tǒng)的樹(shù)脂行業(yè)在G20峰會(huì)結(jié)束之后也經(jīng)歷了新一輪的需求旺季,合成革漿料行業(yè)在2015年需求下滑的情況下,2016年重新恢復(fù)增長(zhǎng)。此外,氨綸、TPU等下游市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)也帶動(dòng)了MDI的需求。在供應(yīng)不及需求的狀態(tài)下,MDI市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。截至2016年底,聚合MDI市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到22000元/噸,純MDI價(jià)格也從年初的14500元/噸漲到了20500元/噸。

要點(diǎn)五:技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 萬(wàn)華的技術(shù)創(chuàng)新工作始于1996年,在試圖引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)但屢屢碰壁后,意識(shí)到真正有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)是買(mǎi)不到的真理。歷時(shí)20年,公司已經(jīng)建立起了完善的流程化研發(fā)框架和項(xiàng)目管理機(jī)制,形成了從基礎(chǔ)研究、工程化開(kāi)發(fā)、工藝流程優(yōu)化到產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)的創(chuàng)新型研發(fā)體系,成功組建了“國(guó)家聚氨酯工程技術(shù)研究中心”、“聚合物表面材料制備技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室”、“國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”、“企業(yè)博士后科研工作站”等行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)。

要點(diǎn)六:卓越運(yùn)營(yíng) 在杜邦安全管理體系、日本豐田精益六西格瑪管理體系、SAP(企業(yè)管理解決方案)信息管理系統(tǒng)、卓越績(jī)效管理等先進(jìn)理念的指導(dǎo)下,萬(wàn)華的運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量逐年提升。隨著萬(wàn)華工業(yè)園一期項(xiàng)目的成功投產(chǎn),業(yè)務(wù)復(fù)雜度的進(jìn)一步增加,公司在企業(yè)安全管理、生產(chǎn)流程優(yōu)化、信息平臺(tái)升級(jí)、管理平臺(tái)系統(tǒng)化方面的投入也不斷加大。2015年,在獲得“山東省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)”和“全國(guó)石油和化工行業(yè)兩化融合創(chuàng)新示范獎(jiǎng)”之外,公司還制定了兩化融合管理體系的中長(zhǎng)期實(shí)施策劃,確保了公司管理模式的與時(shí)俱進(jìn),統(tǒng)籌兼顧了速度、質(zhì)量、效率,不斷強(qiáng)化客戶服務(wù)意識(shí),拓展全球化視野,同時(shí)萬(wàn)華電商平臺(tái)正式上線也順應(yīng)了互聯(lián)網(wǎng)+的時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)。

要點(diǎn)七:優(yōu)良文化 萬(wàn)華的企業(yè)愿景是打造讓員工自豪的企業(yè),用優(yōu)秀的企業(yè)文化感召、吸引、留住、培養(yǎng)人才是公司文化的重心,在不斷的實(shí)踐中將團(tuán)隊(duì)精神、奉獻(xiàn)精神、務(wù)實(shí)作風(fēng)、感恩文化深入人心。優(yōu)良的企業(yè)文化保證了萬(wàn)華員工的敬業(yè)度和人才的穩(wěn)定性,萬(wàn)華連續(xù)4次榮獲了翰威特中國(guó)最佳雇主的殊榮。

要點(diǎn)八:經(jīng)營(yíng)情況 2016年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入301.00億元,同比增長(zhǎng)54.42%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)36.79億元,同比增長(zhǎng)128.57%;每股收益1.70元。

要點(diǎn)九:3月中國(guó)地區(qū)MDI掛牌價(jià)上漲 2017年2月24日公告,自2017年3月份開(kāi)始,公司中國(guó)地區(qū)聚合MDI分銷市場(chǎng)掛牌價(jià)26000元/噸,直銷市場(chǎng)掛牌價(jià)27000元/噸;純MDI掛牌價(jià)25700元/噸。根據(jù)生意社的數(shù)據(jù),萬(wàn)華化學(xué)2017年2月聚合MDI對(duì)直供戶及經(jīng)銷商掛牌24000元/噸,純MDI對(duì)其直供及經(jīng)銷商掛牌價(jià)散水貨執(zhí)行23000元/噸,桶裝貨執(zhí)行23200元/噸。

要點(diǎn)十:有關(guān)公司MDI調(diào)價(jià)的報(bào)道屬實(shí) 2017年2月16日公告,有媒體報(bào)道稱“自2017年2月15日起,萬(wàn)華化學(xué)將上調(diào)亞太區(qū)內(nèi)(不包括中國(guó)大陸和日本)聚合MDI價(jià)格,上調(diào)幅度為200-300美元/噸。”

要點(diǎn)十一:聚氨酯業(yè)務(wù) 聚氨酯業(yè)務(wù)包括異氰酸酯和多元醇兩部分。大宗異氰酸酯分為MDI和TDI兩類。在全球MDI市場(chǎng),萬(wàn)華市場(chǎng)份額超過(guò)20%,已成為全球領(lǐng)先的MDI制造商,產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先;在中國(guó)市場(chǎng),萬(wàn)華成為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。公司還積極依托MDI的技術(shù)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),籌建30萬(wàn)噸TDI裝置,預(yù)計(jì)2018年投產(chǎn)。多元醇是聚氨酯板塊不可或缺的產(chǎn)品,與異氰酸酯有極強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng),萬(wàn)華自2006年進(jìn)入該領(lǐng)域以來(lái),已經(jīng)發(fā)展成為產(chǎn)品門(mén)類齊全的多元醇制造商。

要點(diǎn)十二:石化業(yè)務(wù) 石化業(yè)務(wù)主要發(fā)展C3和C4烯烴衍生物。國(guó)內(nèi)丙烯需求巨大,萬(wàn)華煙臺(tái)工業(yè)園是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的丙烯及衍生物制造基地,擁有丙烯產(chǎn)能75萬(wàn)噸。萬(wàn)華還依托技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),在丙烯酸、丁醇、環(huán)氧丙烷等丙烯一級(jí)衍生物的基礎(chǔ)上,向下發(fā)展具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的、高附加值的精細(xì)化產(chǎn)品。

要點(diǎn)十三:功能材料業(yè)務(wù)板塊 近年來(lái),公司在功能材料板塊投入了大量的研發(fā)和營(yíng)銷力量進(jìn)行技術(shù)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā),2016年該板塊均取得驕人業(yè)績(jī),相關(guān)產(chǎn)品均躋身行業(yè)前列:聚氨酯下游TPU產(chǎn)品屬于多品種、客戶定制化業(yè)務(wù),客戶粘性好,且下游市場(chǎng)主要是汽車、電子等消費(fèi)品領(lǐng)域,需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。目前,公司該產(chǎn)品系列中市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,未來(lái),公司將瞄準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)銷量和利潤(rùn)的雙豐收。SAP業(yè)務(wù)是基于煙臺(tái)工業(yè)園產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)打造的全新的業(yè)務(wù),一期3萬(wàn)噸已于2016年建成投產(chǎn)。 SAP主要應(yīng)用于嬰兒和成人紙尿褲、婦女衛(wèi)生巾和農(nóng)林保水材料,隨著二胎政策的放開(kāi),城市化和老齡化的發(fā)展,紙尿褲產(chǎn)品的滲透率還將持續(xù)擴(kuò)大,萬(wàn)華工業(yè)園集聚了SAP產(chǎn)品所需的精丙烯酸、燒堿等原料優(yōu)勢(shì),發(fā)展SAP產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚。PC業(yè)務(wù)依托萬(wàn)華的光氣化技術(shù)優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)不同于國(guó)內(nèi)其他企業(yè)的高端PC制品,首套7萬(wàn)噸裝置將于2017年上半年投產(chǎn),2018年底產(chǎn)能將達(dá)到20萬(wàn)噸。PC主要應(yīng)用于汽車、電子產(chǎn)品、光學(xué)器件、包裝等領(lǐng)域,是中國(guó)自給化率最低的工程塑料品種,萬(wàn)華不僅具有生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì),同時(shí)依托已有的材料加工平臺(tái),向下游塑料合金等方向延伸,為客戶提供更多樣化的定制化產(chǎn)品。

要點(diǎn)十四:特種化學(xué)品板塊 特種異氰酸酯業(yè)務(wù)是異氰酸酯領(lǐng)域的皇冠明珠,包括HDI、H12MDI、IPDI等主要品種。萬(wàn)華是少數(shù)擁有全系列產(chǎn)品的供應(yīng)商之一,產(chǎn)品推出市場(chǎng)后很快取得了客戶認(rèn)可。特種胺業(yè)務(wù)是萬(wàn)華基于加氫技術(shù)平臺(tái)打造的獨(dú)特的業(yè)務(wù)平臺(tái),目前已成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品門(mén)類齊全,技術(shù)水平較高的特種胺制造商。隨著高端的風(fēng)電、電器、飾品等高端環(huán)氧領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展,預(yù)計(jì)該產(chǎn)業(yè)未來(lái)5年內(nèi)仍將快速增長(zhǎng)。公司還在積極開(kāi)發(fā)基于丙烯產(chǎn)業(yè)鏈和異丁烯產(chǎn)業(yè)鏈的其他功能化學(xué)品,未來(lái)將進(jìn)一步加大擴(kuò)充該業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)品線的力度。

要點(diǎn)十五:創(chuàng)投概念 公司投資2000萬(wàn)元持有紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司5%股權(quán)。紅塔創(chuàng)投成立于2000年6月,注冊(cè)資本為2億元,由紅塔集團(tuán)發(fā)起設(shè)立。公司目前主要投資方向?yàn)椋荷镏扑?,信息技術(shù),環(huán)保,新材料,通訊,軟件,半導(dǎo)體,高效生態(tài)農(nóng)業(yè)。

要點(diǎn)十六:定向增發(fā)投資主業(yè) 2015年11月16日晚間發(fā)布定增預(yù)案,公司擬以不低于16.06元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)15566.63萬(wàn)股,募集資金總額不超過(guò)25億元,擬用于投入20萬(wàn)噸/年聚碳酸酯項(xiàng)目、上海綜合中心及償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于11月17日復(fù)牌。方案顯示,其中20萬(wàn)噸/年聚碳酸酯項(xiàng)目總投資14.62億元,擬投入募集資金14億元,項(xiàng)目擬采用公司自有的全套聚碳酸酯生產(chǎn)技術(shù)工藝,建成后能夠幫助公司發(fā)展以光氣為原料的下游產(chǎn)品,尤其是以功能性解決方案板塊為首的高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域,進(jìn)而豐富公司產(chǎn)品門(mén)類,拓寬產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益分析,該項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年生產(chǎn)PC粉料為5萬(wàn)噸,PC粒料為15萬(wàn)噸,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為23.39%。

要點(diǎn)十七:PO/AE一體化項(xiàng)目 2015年9月,萬(wàn)華化學(xué)在上證e互動(dòng)上表示,公司PO/AE一體化項(xiàng)目(環(huán)氧丙烷及丙烯酸酯一體化項(xiàng)目)于2015年8月18日試車成功,產(chǎn)出合格產(chǎn)品。該項(xiàng)目于三季度按預(yù)期進(jìn)度投產(chǎn),將有望將打開(kāi)公司新的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)空間。

要點(diǎn)十八:華南項(xiàng)目 2013年2月,公司擬在廣東珠海高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)成立公司,新公司的注冊(cè)資本金為20,000萬(wàn)元人民幣,擬注冊(cè)名稱為“廣東萬(wàn)華化學(xué)科技有限公司”。新公司主要負(fù)責(zé)建設(shè)水性表面材料樹(shù)脂、聚醚多元醇、改性MDI及復(fù)合膜用聚氨酯膠粘劑等多種產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置,配套建設(shè)華南物流、技術(shù)支持中心,給客戶提供具備成本競(jìng)爭(zhēng)力的多種新材料產(chǎn)品和聚氨酯應(yīng)用系統(tǒng)解決方案,創(chuàng)造產(chǎn)品服務(wù)溢價(jià)。公司華南項(xiàng)目占地約340,000平方米,華南項(xiàng)目分兩期建設(shè),總投資20億元人民幣。項(xiàng)目一期建設(shè)將于2015年6月完成,二期建設(shè)將于2018年底完成。項(xiàng)目主要以煙臺(tái)萬(wàn)華煙臺(tái)工業(yè)園項(xiàng)目生產(chǎn)的MDI、丙烯酸酯和環(huán)氧丙烷等為原料,進(jìn)行下游深加工后,在華南及東南亞等區(qū)域進(jìn)行銷售。一期項(xiàng)目投產(chǎn)后增加下游產(chǎn)品15萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)增加銷售收入約25億元人民幣。二期項(xiàng)目建成后,整個(gè)華南項(xiàng)目將具備35萬(wàn)噸的產(chǎn)能,預(yù)計(jì)年銷售收入約60億元人民幣。

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