現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研總結(jié)

本次漢諾威調(diào)研，我們有幸與美國(guó)“先進(jìn)制造聯(lián)盟”以及德國(guó)“工業(yè)4.0”技術(shù)框架草擬方代表BIT KOM的專(zhuān)家進(jìn)行深入交流，通過(guò)美、德不同角度詮釋海外先進(jìn)制造體系對(duì)于工業(yè)4.0的理解和差異，嘗試?yán)斫夂驼宫F(xiàn)未來(lái)中國(guó)在工業(yè)4.0道路上可能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：

• 兩國(guó)共同點(diǎn)

  1. 信息技術(shù)的融合、數(shù)字化將是發(fā)展必然趨勢(shì)

  2. 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的大幅提升

  3. 移動(dòng)互聯(lián)將是大勢(shì)所趨，但信息安全成為制約，這也是未來(lái)幾年大力投資的方向（掘金點(diǎn)）

  4. 技術(shù)升級(jí)過(guò)程中，關(guān)注客戶（后端）的使用感受將是全流程優(yōu)化、提升的方向之一

  5. 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模應(yīng)用均是相對(duì)成熟的領(lǐng)域

• 兩國(guó)差異：

  1. 美國(guó)限于制造業(yè)的升級(jí)，更多關(guān)注目前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的升級(jí)及IT技術(shù)在制造業(yè)的運(yùn)用

  2. 德國(guó)工業(yè)4.0的愿景是萬(wàn)物互聯(lián)（IT+Smart Anything），關(guān)注的是技術(shù)在各領(lǐng)域的融合對(duì)于生產(chǎn)、生活的影響和改變。

  3. 德國(guó)提出制造業(yè)智能化的發(fā)展將受地區(qū)、國(guó)家政策及發(fā)展現(xiàn)狀的客觀影響，德國(guó)仍將致力于在其優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的制造升級(jí)，加強(qiáng)關(guān)注后端。

  4. 關(guān)注行業(yè)差異：

     德國(guó) - 汽車(chē)工業(yè)、電訊、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、能源、化工

     美國(guó) - 工程機(jī)械、發(fā)電、電力傳輸、水資源處理及輸送、油氣開(kāi)發(fā)

• 我們認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件領(lǐng)域仍落后歐美體系。我國(guó)發(fā)展工業(yè)4.0應(yīng)當(dāng)結(jié)合國(guó)情，在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域加大突破。目前看物聯(lián)網(wǎng)硬件系統(tǒng)中的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備并不具備優(yōu)勢(shì)，但一批企業(yè)已經(jīng)在細(xì)分領(lǐng)域取得突破如浙大中控（EPA）在某些現(xiàn)場(chǎng)總線通訊領(lǐng)域的設(shè)備應(yīng)用已經(jīng)具備一定優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，IT軟件應(yīng)用技術(shù)，我國(guó)落后幅度較小，結(jié)合我國(guó)比較成熟的領(lǐng)域，有望取得突破?？春霉I(yè)物聯(lián)網(wǎng)在如下行業(yè)可能取得突破進(jìn)展：

  1. 汽車(chē)工業(yè)、電訊、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、能源、化工、發(fā)電、電力傳輸、水資源處理及輸送、油氣開(kāi)發(fā)。特別是機(jī)械制造、能源、電訊、電力傳輸、汽車(chē)、化工領(lǐng)域取得突破的成功概率較高。

美國(guó)“先進(jìn)制造聯(lián)盟”-工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IOT）的機(jī)遇在于應(yīng)用升級(jí)和網(wǎng)絡(luò)安全

1. 智能工廠的底層架構(gòu) - 工業(yè)互聯(lián)

   1. 分布式傳感器 - 網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通 - 消費(fèi)級(jí)移動(dòng)產(chǎn)品用于自動(dòng)化控制（手機(jī)端、Pad等）- 網(wǎng)絡(luò)安全是工業(yè)以太網(wǎng)最主要的關(guān)注點(diǎn) - 應(yīng)用集中在大數(shù)據(jù)分析、診斷、運(yùn)維等

   2. 更多趨向服務(wù)端的業(yè)務(wù) - 自動(dòng)化廠商將會(huì)把大量的IT服務(wù)外包出去

2. 工業(yè)通訊技術(shù)將向工業(yè)以太網(wǎng)升級(jí)（Industrial Communication）

   技術(shù)演化方向：現(xiàn)場(chǎng)總線 - 工業(yè)以太網(wǎng)

   標(biāo)準(zhǔn)化：各主要設(shè)備廠商為了更好的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)整合及產(chǎn)品兼容及推廣，目前，現(xiàn)場(chǎng)總線有多達(dá)十?dāng)?shù)種通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，按照地區(qū)及主導(dǎo)廠商劃分可概括如下：

   • 亞洲 - CCLink - 日本三菱

   • 歐洲 - Profit BUS - 西門(mén)子

   • 美國(guó) - Ethernet IP -RockWell

   • 中國(guó) - Profit BUS+ EthernetIP市場(chǎng)占比最大，大量的產(chǎn)品混合使用，當(dāng)前市場(chǎng)提供的產(chǎn)品更強(qiáng)調(diào)通用性和兼容性。開(kāi)放性將是行業(yè)發(fā)展的主流。

3. 無(wú)線通信技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的推廣進(jìn)度將非常緩慢，原因主要是安全和網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放性限制！

4. 未來(lái)工業(yè)互聯(lián)市場(chǎng)中的移動(dòng)終端及相關(guān)產(chǎn)品將得到推廣，但功能將非常有限

   1. 移動(dòng)端產(chǎn)品的主要功能：可視化、視覺(jué)功能、txt及email的收發(fā)

      受網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的限制和開(kāi)放性的要求，而應(yīng)用于控制終端的功能將很少。

   2. 驅(qū)動(dòng)力：隨著生活中移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，更多年輕一代工程師的使用習(xí)慣將疊加到工業(yè)互聯(lián)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)中，相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)將帶動(dòng)市場(chǎng)不斷前進(jìn)。

5. IOT（Industrial Internetof Things）工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)安全

   1. 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的大力推廣將大幅度提升工業(yè)制造的生產(chǎn)效率，20年后，有望在原基礎(chǔ)上提升超過(guò)20%-30%。

   2. 工業(yè)傳感器（Sensor） - 功能個(gè)性化將是推動(dòng)傳感器技術(shù)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?/span>

   3. 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的安全（IOT CyberSecurity）市場(chǎng)有望成為IOT領(lǐng)域增速最快的領(lǐng)域

      2014年“On-Top”預(yù)測(cè)安全市場(chǎng)規(guī)模在6億美元以上，成為當(dāng)年增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。未來(lái)幾年該領(lǐng)域投入和技術(shù)突破將成為重點(diǎn)投資熱點(diǎn)。

   4. 未來(lái)幾年網(wǎng)絡(luò)安全受益最大、應(yīng)用最多的領(lǐng)域：傳統(tǒng)能源、資源、裝備制造業(yè)

      • 工程機(jī)械、發(fā)電、電力傳輸、水資源處理及輸送、油氣開(kāi)發(fā)將是IOT應(yīng)用最大的領(lǐng)域

      • 原因：過(guò)去關(guān)注的熱點(diǎn)是裝備和硬件，目前已實(shí)現(xiàn)大量普及，未來(lái)上述企業(yè)將主要通過(guò)收購(gòu)為其工業(yè)體系提供網(wǎng)絡(luò)安全支持

德國(guó)BIT KOM協(xié)會(huì)，工業(yè)4.0構(gòu)架及標(biāo)準(zhǔn)草擬方

1. 工業(yè)4.0的核心是信息技術(shù)（ICT，Information Communication Tec）、云技術(shù)與工業(yè)的結(jié)合。

2. 工業(yè)革命往往來(lái)自于外部，Ind3.0 - Ind4.0的革新來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)及微電子、信息行業(yè)。案例：歷史上首個(gè)工業(yè)化流水線出現(xiàn)在屠宰業(yè)，之后啟發(fā)了福特，才引入汽車(chē)制造業(yè)和其它裝備制造業(yè)并最終大規(guī)模普及。

3. 脫離工業(yè)思維模式，融合（Conversion）將成為趨勢(shì)和方向。融合將分為4個(gè)階段：

   1. IT+Tel Com：第一次融合發(fā)生于IT與通訊技術(shù)，發(fā)生于15年前，案例：德國(guó)電信當(dāng)時(shí)有27萬(wàn)從業(yè)人員，當(dāng)前僅1萬(wàn)人。每次融合都將帶來(lái)效率提升和成本降低，自動(dòng)化技術(shù)大量使用替代人工！

   2. IT+Consumer Electronic：第二次融合發(fā)生于IT與消費(fèi)電子領(lǐng)域，MP4是代表，案例：Sony被Apple取代，昔日王者不再！

   3. IT+content：第三次融合導(dǎo)致用戶行為發(fā)生變化，通過(guò)新的媒介（手機(jī)、PAD、iwatch），人們生活的方式發(fā)生改變。

   4. IT+Smart Anything：第四次融合將是所有領(lǐng)域的數(shù)字化 - Digitalization

      趨勢(shì)不能阻止，只能順應(yīng)！

4. 工業(yè)4.0將由生產(chǎn)過(guò)程向后端（客戶）延伸，單一功能的產(chǎn)品將不再具備競(jìng)爭(zhēng)力，具備功能更新能力的產(chǎn)品將占領(lǐng)市場(chǎng)（如Iphone與APP，不斷擴(kuò)展了手機(jī)的功能，手機(jī)不再僅僅是手機(jī)）。

5. 智能化 - 軟件+網(wǎng)絡(luò)

   1. 技術(shù)現(xiàn)狀：智能工廠的發(fā)展遲于智能化設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步

   2. 大而全并不是智能化的發(fā)展路徑。智能化的進(jìn)程完全取決于國(guó)家、地區(qū)的整體發(fā)展水平，部分國(guó)家仍將專(zhuān)注某領(lǐng)域或行業(yè)的生產(chǎn)。對(duì)于德國(guó)，將專(zhuān)注于設(shè)計(jì)、制造目前已經(jīng)發(fā)展很好的領(lǐng)域和產(chǎn)品，更多的關(guān)注客戶感受（后端）。

6. 數(shù)字化演進(jìn)的前景和時(shí)限

   1. 預(yù)計(jì)未來(lái)10-15年工業(yè)界的數(shù)字化將基本成型。

   2. 當(dāng)前的各種想象、愿景僅僅是一個(gè)目標(biāo)，也許僅是未來(lái)發(fā)展全景圖的5%！

7. 工業(yè)4.0將是一個(gè)漸進(jìn)式實(shí)現(xiàn)的過(guò)程（incremental process），在演進(jìn)過(guò)程中經(jīng)濟(jì)將逐步受益。

   1. 通過(guò)對(duì)德國(guó)汽車(chē)工業(yè)、電訊、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、能源、化工6大行業(yè)的分析，德國(guó)工業(yè)4.0的目標(biāo)將實(shí)現(xiàn)年度德國(guó)GDP復(fù)合增速超過(guò)1.7%，13年德國(guó)GDP3430億歐元，2025年將超過(guò)4220億歐元。

8. 工業(yè)4.0的4大核心技術(shù)方向

   1. 嵌入式系統(tǒng) - 非常重要

   2. 流程控制 - 關(guān)注整個(gè)流程，從設(shè)計(jì)到客戶使用感受的優(yōu)化；數(shù)字化導(dǎo)向，在所有環(huán)節(jié)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析、運(yùn)維支持。

   3. 架構(gòu)與基建 - 將有更多的sensor用于設(shè)備、移動(dòng)互聯(lián)將成為必備，網(wǎng)絡(luò)寬帶的提升將是必須投入。

   4. 安全 - 目前工業(yè)網(wǎng)絡(luò)不夠可靠，未來(lái)將是大規(guī)模投入的方向！

9. 工業(yè)4.0的過(guò)程中，大企業(yè)與小企業(yè)的定位和角色不同：

   1. 大企業(yè)：德國(guó)大型企業(yè)將在工業(yè)4.0進(jìn)程中扮演鋪路者的角色，并推動(dòng)各行業(yè)的演進(jìn)！

   德國(guó)80%以上的企業(yè)為中小企業(yè)，他們將通過(guò)與大企業(yè)合作、借鑒大企業(yè)經(jīng)驗(yàn)等模式，共同發(fā)展受益！