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2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)研究報(bào)告

 長(zhǎng)慶wcqjs 2014-01-15
在剛剛過(guò)去的2013年,中國(guó)液晶電視市場(chǎng)已經(jīng)從過(guò)去的追隨者轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。為了清楚了解中國(guó)液晶電視市場(chǎng)發(fā)生的變化,為市場(chǎng)各方提供參考依據(jù)及策略支持,ZDC分析師對(duì)2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)進(jìn)行全面深入的分析研究,研究報(bào)告主要是由全球液晶電視市場(chǎng)概況、中國(guó)液晶電視市場(chǎng)概況,及液晶電視整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析三個(gè)部分組成。

全球液晶電視市場(chǎng)發(fā)展概述

(一) 發(fā)展現(xiàn)狀

●液晶電視在發(fā)達(dá)市場(chǎng)的需求趨于飽和

2013年,全球液晶電視出貨的情形不容樂(lè)觀,特別是在西歐和北美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)上,消費(fèi)者對(duì)液晶電視的需求表現(xiàn)疲軟,加上持續(xù)性的經(jīng)濟(jì)逆風(fēng),液晶電視市場(chǎng)趨于飽和,其出貨量增長(zhǎng)緩慢甚至部分季度出現(xiàn)一定下滑。

●韓系電視品牌總營(yíng)收位居世界前茅

從2013年全球電視廠商的總營(yíng)收來(lái)看,韓系品牌三星和LG的營(yíng)收一共占據(jù)了全球電視品牌總營(yíng)收的40.0%,位居世界前茅。另一方面,日系電視品牌表現(xiàn)依舊低迷,在全球電視品牌總營(yíng)收的占比起伏不大;而中國(guó)電視品牌的營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)。

(二) 發(fā)展特點(diǎn)

●全球液晶面板重心開始向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移

自從去年三星、LG轉(zhuǎn)移8.5代液晶面板產(chǎn)線到中國(guó)后,加上在中國(guó)政府和銀行的支持下,全球的TFT產(chǎn)業(yè)重心開始逐步轉(zhuǎn)移到大陸,預(yù)計(jì)到2015年,中國(guó)大陸會(huì)有8條8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線建成并量產(chǎn),產(chǎn)能將占到全球的23%。

●圖變化謀發(fā)展,上游產(chǎn)業(yè)聚焦新一代技術(shù)

為了避免價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力,具有上游控制力的電視巨頭紛紛致力于新一代顯示技術(shù)的開發(fā),力求開拓出新的消費(fèi)點(diǎn)。LGDisplay在今年增設(shè)一條8.5代WRGBOLED電視面板生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)將于2014年上半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),并在今年下半年發(fā)布了曲面OLED液晶電視。另外,索尼、夏普等企業(yè)也已經(jīng)開始研究新一代的4K超高清技術(shù),在2K轉(zhuǎn)4K、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局上領(lǐng)銜行業(yè)。

中國(guó)液晶電視市場(chǎng)發(fā)展概述

(一) 發(fā)展現(xiàn)狀

●互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)軍智能領(lǐng)域,搶占市場(chǎng)份額

可以說(shuō),2013年是智能電視大爆發(fā)的一年,無(wú)論是傳統(tǒng)電視廠商,如三星、海信、TCL……都帶來(lái)許多驚喜,特別的是,在今年,包括樂(lè)視、小米在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司也紛紛推出旗下的智能電視——樂(lè)視超級(jí)TV 和小米電視,分別以強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源和極高的性價(jià)比震撼著傳統(tǒng)電視廠商和電視消費(fèi)者們,為智能電視領(lǐng)域注入新的血液,同時(shí),也帶來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)。

●日系電視影響力略顯頹勢(shì),在華全面“瘦身”

近年來(lái),隨著中國(guó)電視品牌和韓系電視品牌的逐漸崛起,日系電視在中國(guó)的影響力逐漸減弱,而在中國(guó)電視業(yè)務(wù)的逐年虧損也讓少許日系電視巨頭開始調(diào)整在華策略,打算放棄電視業(yè)務(wù)。

就在2013年,日本電視東芝宣布,將關(guān)閉其在中國(guó)大連的電視工廠;同樣,電視巨頭松下也在今年宣布正式放棄其一直苦心經(jīng)營(yíng)的等離子電視。目前僅有索尼、夏普和三洋還在中國(guó)市場(chǎng)上繼續(xù)拼殺。

(二) 發(fā)展特點(diǎn)

●向全球電視巨頭看齊,4K電視成新寵

自從2012年被開發(fā)出來(lái)之后,4K電視便一直受到全球電視巨頭的關(guān)注。在2013年,價(jià)格的急速下降更加推動(dòng)了人們對(duì)4K電視的追捧,作為新的消費(fèi)刺激點(diǎn),各大電視廠商都不愿放棄這塊“肥肉”,紛紛發(fā)布自己的4K電視。

而中國(guó)電視廠商也努力把握這次重新洗牌的機(jī)會(huì),海信、創(chuàng)維、TCL和康佳等均在第一時(shí)間推出了自己的4K電視,叫板外資或合資品牌電視,營(yíng)造本土優(yōu)勢(shì)。

●傳統(tǒng)銷售岌岌可危,在線銷售比重穩(wěn)步上漲

在2013年,可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)明顯的變化,那就是,線下市場(chǎng)開始著力加速整合線下、在線渠道資源,由此引發(fā)的“雙線聯(lián)動(dòng)”促銷已成為一種共識(shí),可以盡可能的利用已有的資源降低了電視的成本,也對(duì)在線市場(chǎng)產(chǎn)生了一定影響,而今年在線銷售的比重同比去年也有了很大的增長(zhǎng),同時(shí)也相信隨著在線銷售的越發(fā)成熟,其所占比重將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

中國(guó)液晶電視市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

(一) 液晶電視整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

1、品牌結(jié)構(gòu)

(2) 年度品牌結(jié)構(gòu)

●三星蟬聯(lián)品牌關(guān)注榜冠軍,創(chuàng)維躋身前三甲

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,三星以16.7%的關(guān)注比例繼續(xù)領(lǐng)跑液晶電視市場(chǎng),奪得兩連冠。海信緊隨其后,關(guān)注比例為15.8%,與三星的差距由去年的4.9%拉近至一個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。創(chuàng)維則躋身品牌關(guān)注榜前三甲,名列季軍,關(guān)注比例為11.9%,這也是國(guó)產(chǎn)品牌首次占據(jù)前三甲中兩位名額,打破了由國(guó)外品牌長(zhǎng)期壟斷前三甲的關(guān)注局面。

《國(guó)際電子商情》
圖1:2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布

●本土品牌強(qiáng)勢(shì)崛起,日系品牌變現(xiàn)依舊低迷

從不同區(qū)域品牌的關(guān)注比例來(lái)看,2013年,本土品牌有了一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn),關(guān)注占比由2012年的48.4%上漲至53.9%,這也是本土品牌首次超過(guò)五成占比,確立本土品牌的關(guān)注優(yōu)勢(shì)。同時(shí),韓系品牌在2013年的表現(xiàn)有所上調(diào),但幅度不大。而日系品牌的表現(xiàn)繼續(xù)低迷,關(guān)注占比持續(xù)下滑,跌至兩成,僅為20.2%,較2012年下滑了6.1%。

《國(guó)際電子商情》
圖2:2012-2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)區(qū)域品牌關(guān)注比例對(duì)比


●創(chuàng)維、TCL和LG排名上升,索尼、夏普下滑

從具體品牌的對(duì)比來(lái)看,在2013年,三星與海信分別保持冠亞軍不變,但兩者的關(guān)注差距有一定縮小。創(chuàng)維、TCL和LG的關(guān)注排名分別上升至第三位、第五位和第六位,關(guān)注占比同2012年相比均有所上漲,以LG的漲幅最大,達(dá)到2.3%;與此同時(shí),索尼和夏普則分別下落至第四位和第七位,關(guān)注占比均跌至一成以下,分別為9.6%和9.1%。

《國(guó)際電子商情》
表1:2012-2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比

(2) 季度品牌結(jié)構(gòu)

●Q4海信奪冠,TCL與康佳上升趨勢(shì)明顯

從2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)季度關(guān)注比例走勢(shì)來(lái)看,在Q1-Q3前三甲品牌關(guān)注排名非常穩(wěn)定,在Q4海信則首次取代三星成為品牌關(guān)注榜冠軍。另外,可以看到,TCL在Q1-Q2僅排在第七位,在Q3-Q4則上升到了第四位;康佳在Q1-Q2排在第八位,在Q3上升到了第七位,在Q4上升到了第六位,上升趨勢(shì)明顯。

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表2:2013年Q1-Q4中國(guó)液晶電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比


2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

(1) 熱門產(chǎn)品

●三星 UA55ES8000最受消費(fèi)者關(guān)注

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,關(guān)注比例超過(guò)1.0%的電視產(chǎn)品共有五款,被三星和海信所包攬,其中,三星 UA55ES8000以2.3%的關(guān)注比例成為最受消費(fèi)者關(guān)注的液晶電視產(chǎn)品,這也是該款產(chǎn)品連續(xù)奪冠的第二年。其余產(chǎn)品的關(guān)注比例均在1.5%以下,與三星 UA55ES8000存在一定的差距。

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圖3:2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)產(chǎn)品關(guān)注排名

●3D、網(wǎng)絡(luò)功能基本成為電視標(biāo)配

從今年上榜十款產(chǎn)品的詳細(xì)參數(shù)可以發(fā)現(xiàn),3D與網(wǎng)絡(luò)功能基本已成為液晶電視標(biāo)準(zhǔn)配置,擁有3D、網(wǎng)絡(luò)功能的液晶電視高達(dá)八款,同時(shí),智能電視的數(shù)量也接近半數(shù),有四款上榜。從產(chǎn)品尺寸和分辨率來(lái)看,除海信 LED32K200之外,其余九款產(chǎn)品均為全高清液晶電視,屏幕尺寸也均在40英寸以上。從產(chǎn)品的年末報(bào)價(jià)來(lái)看,從1499元到13999元不等,平均報(bào)價(jià)為6869元。

《國(guó)際電子商情》
表3:2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)最受關(guān)注的前10款產(chǎn)品及主要參數(shù)

●Q4樂(lè)視TV 超級(jí)電視X60登上榜首

從Q1-Q4最受關(guān)注產(chǎn)品榜單來(lái)看,三星占據(jù)了三個(gè)季度的榜首,但在Q4,樂(lè)視TV 超級(jí)電視X60和TCL L48A71兩款本土智能電視分別登上產(chǎn)品關(guān)注榜前兩位,這也在一定程度上肯定了本土品牌在智能領(lǐng)域與國(guó)際品牌存在一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,互聯(lián)網(wǎng)公司的智能電視產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的消費(fèi)者具有一定的吸引力。

表4

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表43:2013年Q1-Q4中國(guó)液晶電視市場(chǎng)最受關(guān)注的前10款產(chǎn)品


(2) 產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)

●智能電視關(guān)注度實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性成長(zhǎng)

2013年,在智能電視方面,互聯(lián)網(wǎng)公司的加入為中國(guó)液晶電視市場(chǎng)注入了新的血液,樂(lè)視超級(jí)電視,小米超高性價(jià)比智能電視,愛(ài)奇藝聯(lián)手TCL打造全新智能電視等紛紛引起了消費(fèi)者的重點(diǎn)關(guān)注。在這樣的背景下,2013年中國(guó)智能電視的關(guān)注度有了爆發(fā)性的增長(zhǎng),關(guān)注占比由2012年的14.3%上漲至36.5%,同比上漲高達(dá)155.2%。

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圖4 : 2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)智能電視產(chǎn)品關(guān)注比例分布

●Q1-Q4智能電視的關(guān)注比例持續(xù)增長(zhǎng)

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,不同于2012年,智能電視的關(guān)注比例在第一季度便直接突破了三成,達(dá)到31.8%,之后呈現(xiàn)直線上升走勢(shì),由31.8%持續(xù)上升至第四季度的43.0%??梢灶A(yù)見(jiàn)的是,這一趨勢(shì)將在2014年繼續(xù)保持。

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圖5 : 2013年Q1-Q4中國(guó)液晶電視市場(chǎng)智能電視關(guān)注比例走勢(shì)

●3D電視的關(guān)注占比首次突破五成

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,隨著3D技術(shù)的不斷發(fā)展以及3D影視的不斷豐富,3D電視的關(guān)注占比也繼續(xù)大幅增長(zhǎng),首次突破五成,由2012年的43.5%上漲到55.2%,漲幅高達(dá)11.7%,也標(biāo)志著3D電視正式成為市場(chǎng)主流。

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圖6 :2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)3D電視產(chǎn)品關(guān)注比例分布


●3D電視的關(guān)注比例在Q2達(dá)到最高值

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,3D電視的關(guān)注比例全年均保持在五成以上,其中,全年的最高值出現(xiàn)在Q2,達(dá)到57.2%;全年占比最低值出現(xiàn)在Q1,為53.1%;在Q3和Q4中3D電視的關(guān)注占比已基本穩(wěn)定在55.0%-56.0%之間。

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圖7 :2013年Q1-Q4中國(guó)液晶電視市場(chǎng)3D電視關(guān)注比例走勢(shì)

●超高清電視的關(guān)注占比相對(duì)不足

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,從液晶電視的清晰度來(lái)看,全高清電視依舊占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,其關(guān)注比例超過(guò)整個(gè)市場(chǎng)的八成,達(dá)到81.4%,遠(yuǎn)高于高清電視13.6%。而4K超高清電視由于市場(chǎng)化時(shí)間較短,故而在普及率上相對(duì)薄弱,2013年關(guān)注占比僅為5.0%。

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圖8 :2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)4K電視產(chǎn)品關(guān)注比例分布

●超高清電視的關(guān)注占比呈直線上升走勢(shì)

雖然在整體液晶電視市場(chǎng)上,超高清電視的關(guān)注占比相對(duì)較小,但從全年Q1-Q4的走勢(shì)來(lái)看,超高清電視的關(guān)注占比呈現(xiàn)直線上升走勢(shì),由Q1的1.4%持續(xù)性上漲至Q4的9.1%,增長(zhǎng)率高達(dá)550%,市場(chǎng)潛力不可小覷。

同時(shí),伴隨著4K電視認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái),4K超高清電視被進(jìn)一步規(guī)范化,在良性環(huán)境的條件下,加上各大廠商的進(jìn)一步推廣,相信2014年4K超高清電視將會(huì)有進(jìn)一步的發(fā)展。

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圖9 :2013年Q1-Q4中國(guó)液晶電視市場(chǎng)4K電視關(guān)注比例走勢(shì)


(3) 產(chǎn)品背光燈結(jié)構(gòu)

●LED背光燈類型占據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)治地位

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,OLED電視雖然已量產(chǎn),但由于價(jià)格過(guò)高,在消費(fèi)者關(guān)注的成長(zhǎng)性方面并沒(méi)有4K電視顯著,因此受眾化程度相對(duì)較低。而作為市場(chǎng)主流類型的LED發(fā)光二級(jí)管背光燈依舊統(tǒng)治著市場(chǎng),其關(guān)注比例高達(dá)96.6%,較2012年有進(jìn)一步的集中,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出CCFL背光燈類型的3.3%。

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圖10:2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)不同背光燈類型產(chǎn)品關(guān)注比例分布

●LED背光燈類型的關(guān)注占比不斷走高

從2013年的走勢(shì)來(lái)看,LED背光燈類型每月關(guān)注占比的始終保持在九成以上,并且不斷走高。在1月,LED背光燈的關(guān)注占比達(dá)94.5%,與去年同期相比,上漲了19.8個(gè)百分點(diǎn);在12月,LED背光燈的關(guān)注占比達(dá)到全年最高點(diǎn)98.5%,較1月上漲了4.0%。

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圖11:2013年1-12月中國(guó)液晶電視市場(chǎng)不同背光燈產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)


(4) 產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu)

●55英寸成為本年度最受關(guān)注的電視尺寸

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,依舊延續(xù)了2012年的趨勢(shì),40英寸以上的大尺寸液晶電視繼續(xù)受到廣大消費(fèi)者的重點(diǎn)關(guān)注,可以發(fā)現(xiàn),關(guān)注比例在10.0%以上的屏幕尺寸分別是55英寸、42英寸、32英寸和46英寸,其中,55英寸以18.5%的關(guān)注比例取代了46英寸,成為本年度最受消費(fèi)者關(guān)注的電視屏幕尺寸。

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圖12:2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)不同產(chǎn)品尺寸關(guān)注比例分布

●2013年電視屏幕尺寸的月增長(zhǎng)率為0.44%

從全年液晶電視屏幕尺寸的變化來(lái)看,2013年中國(guó)市場(chǎng)上,液晶電視屏幕尺寸呈逐漸增大的趨勢(shì),全年平均電視屏幕尺寸為40.35英寸。從圖中可以看出,在1月,液晶電視市場(chǎng)的平均屏幕尺寸為39.44英寸,之后持續(xù)增大,在12月擴(kuò)大到41.50英寸,相比1月增大了2.06英寸,月增長(zhǎng)率為0.44%。

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圖13:2013年1-12月中國(guó)液晶電視市場(chǎng)產(chǎn)品屏幕平均尺寸走勢(shì)

(5) 液晶面板結(jié)構(gòu)

●IPS硬屏成為年度最受消費(fèi)者關(guān)注面板

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,IPS硬屏以21.0%的關(guān)注比例成為最受消費(fèi)者關(guān)注的液晶面板,X-GEN超晶面板和VA面板則分別以16.2%和13.5%的關(guān)注占比排在第二位與第三位。另外,關(guān)注占比超過(guò)10.0%的面板還有無(wú)邊硬屏面板,為10.7%。

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圖14: 2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)不同液晶面板產(chǎn)品關(guān)注比例分布


3、價(jià)格結(jié)構(gòu)

(1) 價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)

●超過(guò)三成的消費(fèi)者關(guān)注度集中在3001-5000元內(nèi)

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,3001-5000元集中了超過(guò)三成的消費(fèi)者關(guān)注度,成為最受消費(fèi)者關(guān)注的價(jià)格段。此外,關(guān)注比例在兩成左右的還有3000元以下和5001-8000元價(jià)格段,關(guān)注占比分別為19.9%和22.8%??梢园l(fā)現(xiàn),8000元內(nèi)產(chǎn)品共吸引了74.3%的市場(chǎng)關(guān)注,是中國(guó)市場(chǎng)的主流價(jià)格段。

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圖15:2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

●2013年高價(jià)位段的用戶關(guān)注占比超1/4

對(duì)比2012年與2013年各價(jià)格段的關(guān)注占比可以發(fā)現(xiàn),在2013年,5001-8000元價(jià)格段的關(guān)注用戶有部分流失,關(guān)注占比由2012年的26.7%下落至22.%,而這部分用戶關(guān)注主要轉(zhuǎn)移至8001-10000元與20000元以上價(jià)格段上。

從整體來(lái)看,8000元作為一個(gè)分水嶺,在2013年,8000元以上高價(jià)格段的用戶關(guān)注占比已超過(guò)1/4,達(dá)到25.7%,這也在局部上顯示出在中國(guó)市場(chǎng)上高端消費(fèi)人群的市場(chǎng)潛力。

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圖16:2012-2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比


(2) 主流品牌價(jià)格結(jié)構(gòu)

●三星的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)最高,達(dá)7594元

從主流品牌的產(chǎn)品均價(jià)來(lái)看,2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,三星的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)最高,達(dá)7594元。其次是夏普、索尼和LG,產(chǎn)品均價(jià)都在6000元以上。本土品牌的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)較低,除聯(lián)想外,其余品牌的產(chǎn)品均價(jià)都在5000元以下,以長(zhǎng)虹的均價(jià)為最低,僅為3950元。

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圖17:2013年中國(guó)主流液晶電視品牌產(chǎn)品平均價(jià)格對(duì)比

(3) 主流尺寸價(jià)格結(jié)構(gòu)

●超大屏尺寸液晶電視的產(chǎn)品均價(jià)依舊昂貴

從不同尺寸液晶電視的產(chǎn)品均價(jià)來(lái)看,液晶電視的價(jià)格基本是隨著屏幕尺寸的增大而增加,同時(shí),當(dāng)屏幕尺寸超過(guò)50英寸之后,其市場(chǎng)均價(jià)便開始呈幾何級(jí)增長(zhǎng)。

具體來(lái)看,2013年最受消費(fèi)者關(guān)注的55英寸產(chǎn)品的市場(chǎng)均價(jià)為10622元,較受關(guān)注的42英寸、32英寸和46英寸的產(chǎn)品均價(jià)分別為4146元、2403元和5962元。

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圖18:2013年中國(guó)主流液晶電視產(chǎn)品尺寸平均價(jià)格對(duì)比


本報(bào)告主要是從智能電視和3D電視市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析來(lái)研究展開,期望能夠?yàn)槭袌?chǎng)各方提供參考依據(jù)及策略支持。

(二) 智能電視整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

1、品牌結(jié)構(gòu)

(1) 年度品牌結(jié)構(gòu)

●三星奪得冠軍,LG、海信領(lǐng)跑第二陣營(yíng)

2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)上,韓系品牌——三星和LG表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),其中,三星蟬聯(lián)品牌關(guān)注榜冠軍,本年度關(guān)注比例保持在三成以上,為32.8%,同其他品牌相比關(guān)注優(yōu)勢(shì)明顯;LG則領(lǐng)跑第二陣營(yíng),其關(guān)注比例為13.3%,名列亞軍。另外,關(guān)注比例在10.0%以上的品牌還有海信和TCL,分別為13.0%和10.5%。

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圖19 :2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布


●本土品牌的關(guān)注占比普遍上升,三星降幅最大

同2012年相比,在2013年,本土品牌在智能電視市場(chǎng)的關(guān)注排名和關(guān)注占比普遍有所上漲,其中以TCL最為顯著,其關(guān)注排名由2012年的第九位上升至2013年的第四位,同時(shí),關(guān)注占比由2012年的1.5%上漲至10.5%,漲幅高達(dá)9.0%。

另外,海信、創(chuàng)維和聯(lián)想也有不同程度的上漲。相對(duì)應(yīng)的,韓系品牌雖然在2013年表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢(shì),但在本土品牌的競(jìng)爭(zhēng)下,相對(duì)于2012年均出現(xiàn)一定下滑,其中三星和LG分別下滑了15.2%和3.7%。

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表5:2012-2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比

(2) 季度品牌結(jié)構(gòu)

●季度品牌排名變動(dòng)頻繁,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

從Q1-Q4各品牌季度關(guān)注排名的變化情況來(lái)看,三星雖然一直穩(wěn)居關(guān)注榜榜首,但其關(guān)注比例卻是逐步下滑的。而對(duì)于亞軍和季軍的爭(zhēng)奪則更顯激烈,海信、LG和TCL分別在不同的季度奪得過(guò)亞軍和季軍。

此外,在Q3,互聯(lián)網(wǎng)公司小米和樂(lè)視TV分別登上榜單,名列第八位和第十位,在Q4,小米無(wú)緣榜單,但樂(lè)視TV則更上一樓,關(guān)注排名上升至第七位,這也顯示出互聯(lián)網(wǎng)公司在智能電視領(lǐng)域確有一拼之力。

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表6:2013年Q1-Q4中國(guó)液晶電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比


2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

(1) 熱門產(chǎn)品

●共五家品牌的電視產(chǎn)品登上榜單

同整體市場(chǎng)一致,三星 UA55ES8000以6.1%的關(guān)注比例取代三星 UA46D6000SJ成為2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)最受消費(fèi)者關(guān)注的電視產(chǎn)品。值得注意的是,關(guān)注比例靠前的十款產(chǎn)品分屬五家不同的品牌,其中三星共擁有半數(shù)產(chǎn)品登上榜單,在智能市場(chǎng)的產(chǎn)品關(guān)注優(yōu)勢(shì)比較明顯。

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圖20:2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)產(chǎn)品關(guān)注排名

●有兩款超高清電視躋身2013年產(chǎn)品關(guān)注榜

從具體的參數(shù)來(lái)看,此十款均為3D、智能電視,產(chǎn)品的屏幕尺寸都相對(duì)較大,均在40英寸以上,最大尺寸為84英寸,最小為46英寸,平均產(chǎn)品尺寸為57.3英寸。產(chǎn)品售價(jià)從4567元到129999元不等。同時(shí),本年度還有兩款超高清智能電視上榜,分別是LG 84LM9600-CA和TCL L55E5690A-3D。

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表7:2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)最受關(guān)注的前10款產(chǎn)品及主要參數(shù)


●Q4樂(lè)視TV 超級(jí)電視X60登上榜首

可以發(fā)現(xiàn),在Q1-Q4最受關(guān)注的40款產(chǎn)品里,三星共占據(jù)了16個(gè)席位,并且在Q1-Q3連續(xù)奪得關(guān)注榜冠亞軍位置,在消費(fèi)者中的受眾化程度非常高。但在Q4,本土品牌發(fā)力,樂(lè)視TV 超級(jí)電視X60和TCL L48A71分別登上產(chǎn)品關(guān)注榜前兩位,打破了由三星長(zhǎng)期壟斷產(chǎn)品關(guān)注榜冠亞軍的局面,肯定了本土品牌的智能電視在中國(guó)市場(chǎng)的地位。

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表8:2013年Q1-Q4中國(guó)液晶電視市場(chǎng)最受關(guān)注的前10款產(chǎn)品


(2) 操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

●Andriod系統(tǒng)集中了市場(chǎng)超過(guò)2/3的關(guān)注度

2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)上,有超過(guò)2/3的消費(fèi)者關(guān)注度集中在Andriod系統(tǒng)上,關(guān)注占比達(dá)67.1%。其次是Smart TV 操作系統(tǒng),關(guān)注占比也超過(guò)了市場(chǎng)的1/4,為25.8%。排在第三的是OMI系統(tǒng),關(guān)注占比相對(duì)Andriod系統(tǒng)和Smart TV 操作系統(tǒng)略顯不足,僅為5.7%。

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圖21:2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品關(guān)注比例分布

●Smart TV 操作系統(tǒng)的關(guān)注占比持續(xù)下滑

從Q1-Q4各操作系統(tǒng)關(guān)注占比的走勢(shì)來(lái)看,趨勢(shì)明顯:Smart TV 操作系統(tǒng)呈持續(xù)下滑走勢(shì),關(guān)注占比由Q1的34.8%下落至Q4的17.3%,基本下落了一半;而Andriod系統(tǒng)的關(guān)注占比呈上升走勢(shì),Q4關(guān)注占比突破七成,達(dá)全年最高點(diǎn)72.6%,同Q1相比,上漲了7.4%。

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圖22:2013年Q1-Q4中國(guó)智能電視市場(chǎng)不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)


(3) 產(chǎn)品分辨率結(jié)構(gòu)

●3840*2160分辨率的關(guān)注占比近一成

2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)上,1920*1080分辨率依舊是市場(chǎng)主流分辨率,關(guān)注比例高達(dá)88.3%,遠(yuǎn)高于其他分辨率產(chǎn)品。值得注意的是,在2013年,3840*2160分辨率的關(guān)注占比有很大的提高,上升到8.8%,,排在第二位。1366*768分辨率的關(guān)注占比則繼續(xù)下滑,僅為2.9%。

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圖23:2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)不同分辨率產(chǎn)品關(guān)注比例分布

●3840*2160的關(guān)注占比在Q3大幅上漲

從全年的走勢(shì)來(lái)看,2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)上,1920*1080分辨率雖然是市場(chǎng)主流分辨率,但其關(guān)注占比卻持續(xù)下滑,由Q1的95.2%下落至Q4的81.5%,降幅達(dá)到13.7%。而3840*2160分辨率的關(guān)注占比始終保持一定上漲,其中在Q3漲幅最大,上升了8.1個(gè)百分點(diǎn),最后在Q4穩(wěn)定在15.4%,也顯示出3840*2160分辨率極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和增長(zhǎng)潛力。

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圖24:2013年Q1-Q4中國(guó)智能電視市場(chǎng)不同分辨率產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)


(4) 產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu)

●55英寸吸引了市場(chǎng)1/3的消費(fèi)者關(guān)注度

2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)上,與整體市場(chǎng)類似,55英寸成為最受消費(fèi)者關(guān)注的產(chǎn)品尺寸,且關(guān)注占比較整體市場(chǎng)有進(jìn)一步的集中,吸引了市場(chǎng)1/3的消費(fèi)者關(guān)注度,達(dá)到33.4%,同2012年相比,上漲了3.8%。排在第二位的是42英寸,產(chǎn)品關(guān)注占比為11.0%。其余尺寸的關(guān)注占比均在10.0%以下。

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圖25:2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)不同產(chǎn)品尺寸關(guān)注比例分布

●2013年智能電視的屏幕平均尺寸為48.72英寸

與整體市場(chǎng)屏幕平均尺寸持續(xù)增長(zhǎng)不同,2013年智能電視市場(chǎng)的屏幕平均尺寸在5月、8月和9月出現(xiàn)部分下滑,但從趨勢(shì)線上可以看出,全年度依舊保持著增大的趨勢(shì)。從數(shù)值來(lái)看,2013年智能電視市場(chǎng)的屏幕平均尺寸為48.72英寸,明顯高于整體市場(chǎng)水平。

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圖26:2013年1-12月中國(guó)智能電視市場(chǎng)產(chǎn)品屏幕平均尺寸走勢(shì)


3、價(jià)格結(jié)構(gòu)

(1) 價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)

●5001-8000元價(jià)格段最受消費(fèi)者關(guān)注

2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)上,與整體市場(chǎng)不同,最受消費(fèi)者關(guān)注的價(jià)格段集中在5001-8000元,其關(guān)注占比超過(guò)三成,達(dá)到31.5%。10001-15000元與8001-10000元價(jià)格段則分別以19.1%和16.4%的關(guān)注比例排在第二位和第三位。關(guān)注比例超過(guò)10.0%的還有3001-5000元價(jià)格段,為14.8%。

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圖27:2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

●8001-10000元價(jià)格段的關(guān)注占比漲幅最大

同2012年相比,2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)各價(jià)格段的關(guān)注占比均有所變化,具體來(lái)看,關(guān)注占比上漲的價(jià)格段有3000元以下、3001-5000元、8001-10000元和20000元以上,以8001-10000元價(jià)格段的漲幅最大,達(dá)4.8%;關(guān)注占比下滑的價(jià)格段有5001-8000元、10001-15000元和15001-20000元,其中,15001-20000元價(jià)格段下滑程度最大,為5.2%。

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圖28:2012-2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

(2) 主流品牌價(jià)格結(jié)構(gòu)

●夏普的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)最高,樂(lè)視TV相對(duì)最低

從具體的品牌來(lái)看,2013年中國(guó)智能電視市場(chǎng)上,夏普的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)最高,達(dá)11926元,也是唯一均價(jià)過(guò)萬(wàn)的品牌;其次是三星和LG,產(chǎn)品均價(jià)都在9000元以上,分別為9990元和9863元;而眾多品牌的產(chǎn)品均價(jià)基本在7000元左右。

在此十款品牌中,樂(lè)視TV和創(chuàng)維的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)較低,均在5000元左右,分別為5124元和5184元,價(jià)格優(yōu)勢(shì)比較明顯。

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圖29:2013年中國(guó)主流智能晶電視品牌產(chǎn)品平均價(jià)格對(duì)比


(三) 3D電視整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

1、品牌結(jié)構(gòu)

(1) 年度品牌結(jié)構(gòu)

●海信、三星和創(chuàng)維占據(jù)3D電視市場(chǎng)前三甲

2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)上,海信、三星和創(chuàng)維分別占據(jù)品牌關(guān)注榜前三甲,具體來(lái)看,海信奪得品牌關(guān)注榜冠軍,關(guān)注比例為19.0%,三星和創(chuàng)維則分別以16.7%和14.9%的關(guān)注占比名列亞軍和季軍。此外,關(guān)注比例超過(guò)10.0%的品牌還有TCL,為10.6%。

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圖30:2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布

●三星、康佳和夏普關(guān)注排名上升,創(chuàng)維和索尼下滑

同2012年相比,2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)上,從關(guān)注比例的變化來(lái)看,除三星、TCL和聯(lián)想外,各品牌的關(guān)注占比均有所下滑,其中索尼降幅最大,較2012年下滑了1.9%,同時(shí)三星在2013年漲幅最大,達(dá)3.4%。從關(guān)注排名來(lái)看,2013年,三星、康佳和夏普的關(guān)注排名分別上升至第二位、第六位和第七位,對(duì)應(yīng)的,創(chuàng)維和索尼則分別下滑至第三位和第八位。

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表9 : 2012-2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比

(2) 季度品牌結(jié)構(gòu)

●海信與三星競(jìng)爭(zhēng)冠軍位,創(chuàng)維退居季軍位

從Q1-Q4各品牌季度關(guān)注排名的變化情況來(lái)看,海信與三星的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,海信在Q1、Q3和Q4占據(jù)榜首,而三星在Q2奪得冠軍。而創(chuàng)維在Q2-Q4均穩(wěn)居季軍位置不變。另外,TCL和康佳則呈現(xiàn)上升走勢(shì),其中,TCL由Q1的第六位上升至Q4的第四位,同時(shí),康佳由Q1的第七位上升至Q4的第五位,表現(xiàn)頗佳。

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表10 : 2013年Q1-Q4中國(guó)液晶電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比


2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

(1) 熱門產(chǎn)品

●三星 UA55F8000最受消費(fèi)者關(guān)注

2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)上,關(guān)注比例靠前的十款產(chǎn)品分屬五家不同的品牌,三星有四款產(chǎn)品上榜,海信三款,夏普、樂(lè)視TV和TCL各一款。其中,三星 UA55F8000以2.4%的關(guān)注比例成為最受消費(fèi)者關(guān)注的3D電視產(chǎn)品,這款55英寸的3D、網(wǎng)絡(luò)、智能電視在年初報(bào)價(jià)為19999元,在年末降為13999元,降價(jià)幅度達(dá)6000元,也是上榜產(chǎn)品中降價(jià)幅度最大的一款。

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圖31 : 2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)產(chǎn)品關(guān)注排名

●前十款產(chǎn)品的平均尺寸超50寸

從參數(shù)來(lái)看,該十款產(chǎn)品的屏幕尺寸均在40英寸以上,最大尺寸為60英寸,最小尺寸為42英寸,平均尺寸為52.9英寸,略低于智能電視水平。產(chǎn)品售價(jià)從3199元到13699元不等,平均產(chǎn)品價(jià)格為8118元。另外,還有一款超高清電視——TCL L55E5690A-3D登上榜單,年末報(bào)價(jià)為8990元,降價(jià)幅度1000元。

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表11 :2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)最受關(guān)注的前10款產(chǎn)品及主要參數(shù)


●海信、三星與樂(lè)視TV均占據(jù)過(guò)榜首位

從Q1-Q4最受關(guān)注的產(chǎn)品來(lái)看,2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)上,海信 LED46K310X3D、三星 UA55ES8000、三星 UA55F8000和樂(lè)視TV 超級(jí)電視X60分別登上各季度產(chǎn)品關(guān)注榜榜首,這點(diǎn)不同于整體電視市場(chǎng)和智能電視市場(chǎng)同一產(chǎn)品“連任”的情況,也從側(cè)面反映出在3D電視市場(chǎng)上各電視品牌間激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)形勢(shì)。

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表12:2013年Q1-Q4中國(guó)液晶電視市場(chǎng)最受關(guān)注的前10款產(chǎn)品

(2) HDMI接口結(jié)構(gòu)

●超過(guò)九成的3D電視擁有兩個(gè)或以上HDMI接口

作為數(shù)字化視頻/音頻接口技術(shù),HDMI接口可以同時(shí)傳送音頻和影音信號(hào),目前多數(shù)版本為HDMI 1.4,支持廣播3D格式。2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)上,有超過(guò)九成的電視擁有兩個(gè)或以上的HDMI接口,其關(guān)注占比分別為29.4%、36.1%和32.3%。

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圖32 :2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)不同HDMI接口產(chǎn)品關(guān)注比例分布


(3) 產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu)

●55英寸的3D電視最受消費(fèi)者關(guān)注

同整體電視市場(chǎng)和智能電視市場(chǎng)相似,2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)上,55英寸以25.8%的關(guān)注占比成為最受消費(fèi)者關(guān)注的電視屏幕尺寸,排在第二位與第三位的分別是42英寸和46英寸,關(guān)注比例分別為16.3%和10.9%。另外,47英寸的關(guān)注占比也在一成以上,為10.1%,較受關(guān)注。

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圖33 :2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)不同產(chǎn)品尺寸關(guān)注比例分布

●2013年3D電視的屏幕平均尺寸為47.08英寸

2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)上,電視的平均屏幕尺寸除了在3月和5月出現(xiàn)小幅下落外,在全年均保持著增大的趨勢(shì),到2013年12月,3D電視的屏幕平均尺寸由1月的46.51英寸上漲到47.89英寸,明顯高于整體電視市場(chǎng)水平,但略低于智能電視市場(chǎng)水平。

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圖34 :2013年1-12月中國(guó)3D電視市場(chǎng)產(chǎn)品屏幕平均尺寸走勢(shì)


3、價(jià)格結(jié)構(gòu)

(1) 價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)

●市場(chǎng)主流價(jià)格段集中在3001-8000元

2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)上,3001-8000元一共集中了接近六成的消費(fèi)者關(guān)注度,是市場(chǎng)的主流價(jià)格段。其中,3001-5000元以30.0%的關(guān)注比例成為最受消費(fèi)者關(guān)注的價(jià)格段;5001-8000元價(jià)格段的關(guān)注比例也接近三成,為29.4%,略遜一籌。此外,8001-10000元與10001-15000元價(jià)格段的關(guān)注占比也都在一成以上,分別為12.8%和11.5%。

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圖35 :2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

●3D電視市場(chǎng)的價(jià)格重心向低價(jià)位轉(zhuǎn)移

對(duì)比2012年與2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)的價(jià)格段分布可以發(fā)現(xiàn),在2013年,僅有3001-5000元與5001-8000元兩個(gè)價(jià)格段的關(guān)注占比變化值在一個(gè)百分點(diǎn)以上。具體來(lái)看,5001-8000元價(jià)格段的關(guān)注占比較2012年下滑了3.7%,同時(shí),3001-5000元價(jià)格段的關(guān)注占比上漲了3.5%,這也說(shuō)明,2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)的價(jià)格重心開始向低價(jià)位段有所轉(zhuǎn)移。

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圖36 :2012-2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

(2) 主流品牌價(jià)格結(jié)構(gòu)

●康佳的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)最低,夏普相對(duì)最高

從具體的品牌來(lái)看,2013年中國(guó)3D電視市場(chǎng)上,夏普的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)最高,為11852元,是唯一均價(jià)過(guò)萬(wàn)的品牌。其次是三星和LG,產(chǎn)品均價(jià)分別為9914元和9637元。相對(duì)的,康佳和長(zhǎng)虹的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)較低,分別為4877元和4879元,也是該十款品牌里均價(jià)低于5000元的品牌。

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圖37:2013年中國(guó)主流3D電視品牌產(chǎn)品平均價(jià)格對(duì)比


本部分報(bào)告是對(duì)4K電視市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,把主流電視廠商進(jìn)行對(duì)比,并且對(duì)未來(lái)液晶電視市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)做出了預(yù)測(cè)。

(四) 4K電視整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

1、品牌結(jié)構(gòu)

(1) 年度品牌結(jié)構(gòu)

●4K電視市場(chǎng)關(guān)注格局呈階梯式分布

4K電視作為新興電視,由于面世的較短,市場(chǎng)內(nèi)關(guān)注格局尚未穩(wěn)定,從2013年中國(guó)4K電視市場(chǎng)來(lái)看,各品牌的關(guān)注比例呈階梯式分布——TCL以25.5%的關(guān)注比例領(lǐng)跑4K市場(chǎng),獨(dú)占第一梯隊(duì);

索尼、三星、創(chuàng)維、海信、LG和康佳位列第二梯隊(duì),相互之間關(guān)注比例相差不大,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈;海爾、長(zhǎng)虹和夏普等品牌位列第三梯隊(duì),其關(guān)注占比相對(duì)較小,與第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)存在一定差距。

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圖38:2013年中國(guó)4K電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布

(2) 季度品牌結(jié)構(gòu)

●本土品牌強(qiáng)勢(shì)發(fā)力4K市場(chǎng),后來(lái)居上

從Q1-Q4各品牌季度的關(guān)注排名情況來(lái)看,在Q1的4K電視市場(chǎng)上,由于4K電視數(shù)量稀少,市場(chǎng)主導(dǎo)由LG和索尼占據(jù),兩者關(guān)注占比高達(dá)六成以上;到了Q2,雖然索尼和LG依舊占據(jù)了市場(chǎng)四成的關(guān)注度,但在本土品牌的競(jìng)爭(zhēng)下,Q1的關(guān)注優(yōu)勢(shì)已有所下滑;而在Q3-Q4,本土品牌紛紛發(fā)力4K市場(chǎng),4K新品電視層出不窮,在本土品牌的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)下,TCL連續(xù)兩個(gè)季度奪得品牌關(guān)注榜冠軍,LG和索尼則持續(xù)下滑。

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表13 :2013年Q1-Q4中國(guó)液晶電視市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比


2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

(1) 熱門產(chǎn)品

●TCL共有三款超高清電視登上榜單

2013年中國(guó)4K電視市場(chǎng)上,關(guān)注比例靠前的十款產(chǎn)品分屬六家不同的品牌,TCL是擁有上榜產(chǎn)品最多的品牌,共有三款產(chǎn)品上榜。其中,TCL L55E5690A-3D成為本年度最受消費(fèi)者關(guān)注的4K電視產(chǎn)品,這款55英寸的3D、智能、超高清電視在年初報(bào)價(jià)為9990元,在年末降為8990元,降價(jià)幅度為1000元。

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圖39:2013年中國(guó)4K電視市場(chǎng)產(chǎn)品關(guān)注排名

●前十款產(chǎn)品的平均尺寸高達(dá)65.8英寸

從產(chǎn)品的具體參數(shù)來(lái)看,該十款產(chǎn)品的屏幕尺寸普遍較大,均在50英寸以上,最大尺寸為85英寸,最小尺寸為50英寸,平均尺寸為65.8英寸,高于智能電視和3D電視水平。

從產(chǎn)品報(bào)價(jià)來(lái)看,4K電視的報(bào)價(jià)相對(duì)較高,基本都在萬(wàn)元以上,更有一款年末報(bào)價(jià)高達(dá)219999元;同時(shí)4K電視的報(bào)價(jià)不太穩(wěn)定,調(diào)價(jià)也相對(duì)頻繁,降價(jià)幅度從499元到40000元不等。

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表14 :2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)最受關(guān)注的前10款產(chǎn)品及主要參數(shù)


(2) 產(chǎn)品數(shù)量結(jié)構(gòu)

●2013年4K電視的產(chǎn)品數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)

從產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看,2013年中國(guó)4K電視市場(chǎng)處于一個(gè)高速發(fā)展的狀態(tài),作為一個(gè)加速電視市場(chǎng)重新洗牌的機(jī)會(huì),無(wú)論是本土品牌還是國(guó)際廠商,都不愿放棄這次機(jī)會(huì)——國(guó)際廠商想進(jìn)一步提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力、提高關(guān)注度;本土廠商想趁此機(jī)遇迎頭趕上甚至趕超,因而競(jìng)爭(zhēng)越演越烈,產(chǎn)品數(shù)量也從1月的四款產(chǎn)品增加到了12月的92款,可見(jiàn)一斑。

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圖40:2013年1-12月中國(guó)4K電視市場(chǎng)市售產(chǎn)品數(shù)量走勢(shì)

(3) 產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu)

●超大尺寸的電視在4K市場(chǎng)更受消費(fèi)者關(guān)注

同整體電視市場(chǎng)和其他細(xì)分市場(chǎng)相似,2013年中國(guó)4K電視市場(chǎng)上,55英寸依舊是最受消費(fèi)者關(guān)注的電視屏幕尺寸,其關(guān)注占比為23.2%。

不同于其他市場(chǎng)的是,60英寸以上的超大尺寸電視在4K電視市場(chǎng)更受關(guān)注,一方面由于超大尺寸的電視需要更高的分辨率來(lái)提高顯示效果,另一方面,超高清分辨率的需要在超大尺寸的電視才能完美詮釋,兩者相輔相成。

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圖41:2013年中國(guó)4K電視市場(chǎng)不同產(chǎn)品尺寸關(guān)注比例分布

●2013年4K電視的屏幕平均尺寸為61.9英寸

2013年中國(guó)4K電視市場(chǎng)上,全年電視的平均屏幕尺寸高達(dá)61.9英寸,遠(yuǎn)高于整體電視和其他細(xì)分市場(chǎng)。從每月的變化情況來(lái)看,由于在上半年4K電視的產(chǎn)品數(shù)量相對(duì)稀少,導(dǎo)致了4K電視屏幕平均尺寸變動(dòng)幅度較大。在下半年,隨著4K電視產(chǎn)品數(shù)量的增多,其屏幕平均尺寸的變化慢慢趨于平穩(wěn)。

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圖42:2013年1-12月中國(guó)4K電視市場(chǎng)產(chǎn)品屏幕平均尺寸走勢(shì)


3、價(jià)格結(jié)構(gòu)

(1) 價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)

●超過(guò)半數(shù)的消費(fèi)者關(guān)注度集中在20000元以上

4K電視作為新興的高端電視產(chǎn)品,在價(jià)格上要遠(yuǎn)超傳統(tǒng)電視。從價(jià)格段的關(guān)注分布來(lái)看,與整體市場(chǎng)和其他細(xì)分市場(chǎng)明顯不同的是,20000元以上價(jià)格段的關(guān)注占比高達(dá)52.7%,集中了整體4K市場(chǎng)一半以上的消費(fèi)者關(guān)注度,這也顯示出了中國(guó)4K電視市場(chǎng)所潛在的消費(fèi)潛力和利益增長(zhǎng)點(diǎn)。

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圖43:2013年中國(guó)4K電視市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

(2) 主流品牌價(jià)格結(jié)構(gòu)

●長(zhǎng)虹的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)最低,夏普相對(duì)最高

從具體的品牌來(lái)看,2013年中國(guó)4K電視市場(chǎng)上,各品牌的產(chǎn)品均價(jià)都在萬(wàn)元以上,其中夏普的產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)最高,達(dá)49818元。其次是三星、LG和索尼,產(chǎn)品均價(jià)都在三萬(wàn)元以上。眾多本土品牌的產(chǎn)品均價(jià)也都在兩萬(wàn)元以上,而產(chǎn)品均價(jià)在兩萬(wàn)元以下的僅有海爾、TCL和長(zhǎng)虹,以長(zhǎng)虹為最低,為14410元。

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圖44:2013年中國(guó)主流4K電視品牌產(chǎn)品平均價(jià)格對(duì)比


四、中國(guó)液晶電視市場(chǎng)主流廠商分析

(一) 品牌結(jié)構(gòu)對(duì)比

●三星以微小的關(guān)注優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先海信

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,三星、海信和創(chuàng)維占據(jù)品牌關(guān)注榜前三甲,且關(guān)注比例都在10.0%以上。從相互之間的差距來(lái)看,三星和海信差距不大,相差不足一個(gè)百分點(diǎn),三星以微小優(yōu)勢(shì)超過(guò)海信。而創(chuàng)維則略遜一籌,關(guān)注比例為11.9%。

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圖45: 2013年三大主流液晶電視廠商品牌關(guān)注比例對(duì)比

●下半年三星的關(guān)注比例持續(xù)下滑,創(chuàng)維上漲

從三大主流電視品牌1-12月的關(guān)注走勢(shì)來(lái)看,三星在上半年呈上升走勢(shì),在6月達(dá)到18.0%,之后下半年持續(xù)下滑,最后在12月下落至12.7%,領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不復(fù);

創(chuàng)維與三星恰恰相反,在上半年關(guān)注占比成下滑走勢(shì),在后半年持續(xù)上漲,最后在12月達(dá)到13.0%,超過(guò)三星,躋身第二;

海信在全年則呈波浪狀走勢(shì),變化不大,值得注意的是,在9月,海信超越三星成為第一,最后在12月關(guān)注占比穩(wěn)定在15.5%,基本與年初相持平。

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圖46:2013年1-12月三大主流液晶電視廠商品牌關(guān)注比例走勢(shì)


(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比

1、市售產(chǎn)品數(shù)量

●海信的市售產(chǎn)品數(shù)量高于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

從主流廠商的產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看,2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,海信的的市售產(chǎn)品數(shù)量相對(duì)最多,達(dá)到了277款,高于創(chuàng)維和三星。創(chuàng)維排在第二位,產(chǎn)品數(shù)量接近兩百款,為188款。三星的市售產(chǎn)品數(shù)量相對(duì)最少,僅在百款以上,為108款。

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圖47:2013年三大主流液晶電視廠商市售產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比

2、單品關(guān)注率

●三星的單品關(guān)注率相對(duì)最高

2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,作為去年的冠軍,三星在今年的品牌競(jìng)爭(zhēng)力依舊強(qiáng)勢(shì),單品關(guān)注率在主流品牌中相對(duì)最高,達(dá)到0.15%。海信和創(chuàng)維由于產(chǎn)品數(shù)量相對(duì)較多,導(dǎo)致單品關(guān)注率相對(duì)不足,分別為0.05%和0.06%,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)。

(注:?jiǎn)纹逢P(guān)注率=某品牌關(guān)注比例/該品牌市售產(chǎn)品數(shù)量*100%,單品關(guān)注率反映某品牌的產(chǎn)品平均競(jìng)爭(zhēng)力。)

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圖48:2013年三大主流液晶電視廠商單品關(guān)注率對(duì)比


五、未來(lái)液晶電視市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

(一) 影響因素

1、有利因素

●本土電視品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步凸顯

整體來(lái)看,在2013年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,本土品牌的發(fā)展可圈可點(diǎn)。特別是在4K電視這個(gè)新興的電視市場(chǎng)中,本土品牌廠商有著不遜于國(guó)際廠商的產(chǎn)品和市場(chǎng)關(guān)注度,像TCL、海信和創(chuàng)維等本土品牌紛紛在4K市場(chǎng)展現(xiàn)出了驚人實(shí)力和關(guān)注優(yōu)勢(shì)。可以相信,在接下來(lái)對(duì)新興電視產(chǎn)品、電視顯示技術(shù)以及搶占電視市場(chǎng)份額的對(duì)抗中,本土品牌是具有一定實(shí)力和影響力能夠站穩(wěn)腳跟的,而在之前,本土品牌都是被國(guó)際廠商所牽著走的。

●高端消費(fèi)者對(duì)新興電視產(chǎn)品的興趣較高

在中國(guó),為了搶占市場(chǎng)份額,所有的廠商都會(huì)無(wú)可避免的陷入價(jià)格戰(zhàn)的泥潭。而在對(duì)2013年中國(guó)各電視市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間的關(guān)注占比進(jìn)行分析時(shí),可以發(fā)現(xiàn),在新興電視市場(chǎng)上,特別是4K市場(chǎng),高價(jià)位價(jià)格區(qū)間的關(guān)注占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)要高出低價(jià)位價(jià)格區(qū)間,這也顯示出了中國(guó)高端電視市場(chǎng)所潛在的消費(fèi)潛力和利益增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、不利因素

●電視市場(chǎng)需求逐步趨于飽和,增速放緩

在家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等政策的不斷支持下,中國(guó)液晶電視市場(chǎng)始終保持著高速的發(fā)展,同時(shí),也在一定程度上透支了市場(chǎng)的部分需求。而在政策結(jié)束后,液晶電視市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度必然會(huì)放緩,如何把握消費(fèi)者的需求和吸引消費(fèi)者的購(gòu)買欲望將成為各電視品牌面臨的重要問(wèn)題。

●新品牌進(jìn)入,來(lái)自品牌間的競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇

除了市場(chǎng)的壓力,來(lái)自品牌間的競(jìng)爭(zhēng)壓力也變得比以前更加巨大。在2013年,不僅傳統(tǒng)電視廠商間你爭(zhēng)我?jiàn)Z,連互聯(lián)網(wǎng)公司也憑借各自的資源優(yōu)勢(shì)紛紛進(jìn)入電視市場(chǎng)——樂(lè)視超級(jí)電視、小米智能電視、愛(ài)奇藝聯(lián)手TCL推出電視……搶占智能領(lǐng)域市場(chǎng)份額,進(jìn)一步的壓縮了傳統(tǒng)電視廠商的利潤(rùn)空間。

●受到來(lái)自其它移動(dòng)智能終端設(shè)備的挑戰(zhàn)

ZDC調(diào)研中心曾做過(guò)一項(xiàng)調(diào)查(2013年中國(guó)電視與網(wǎng)絡(luò)視頻觀看狀況調(diào)查報(bào)告),結(jié)果顯示:有接近半數(shù)的調(diào)查者已不看電視,另外,在電視與網(wǎng)絡(luò)視頻的選擇中,有近3/4的調(diào)查者投票給了網(wǎng)絡(luò)視頻,這也充分的說(shuō)明了目前中國(guó)市場(chǎng)上,液晶電視在手機(jī)、平板等移動(dòng)終端設(shè)備的挑戰(zhàn)下艱巨的生存環(huán)境。

(二) 趨勢(shì)預(yù)測(cè)

●大尺寸、超高清電視受到消費(fèi)者的青睞

從整體市場(chǎng)來(lái)看,液晶電視的平均尺寸已接近40英寸,并且逐月遞增,月增長(zhǎng)率達(dá)0.44%;在3D電視市場(chǎng)和智能電視市場(chǎng)上,屏幕的平均尺寸已接近50英寸,可以說(shuō),液晶電視屏幕的大屏化無(wú)疑是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)之一,而價(jià)格的大幅度下降是大尺寸液晶電視市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)的主要原因。

●線上交易的規(guī)模將越來(lái)越大,范圍將越來(lái)越廣

2013年,家電線上交易的規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,線上交易由于其價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品選擇性更多及產(chǎn)品信息更加豐富有效等特點(diǎn)受到眾多消費(fèi)者的追棒,在整體家電消費(fèi)的占比逐步攀升。而液晶電視作為家電中的重量級(jí)產(chǎn)品,其線上交易量在整體零售總量的占比已達(dá)到一成左右,相信在接下來(lái)的幾年里中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上,這一占比將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

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