計(jì)算機(jī)行業(yè)：十年一輪回 
2010年美國(guó)和中國(guó)A 股市場(chǎng)的科技股全年領(lǐng)先大盤。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),上一次信息技術(shù)板塊全年跑贏指數(shù)的年份是2000年。未來5年軟件公司可能會(huì)出現(xiàn)1000億元市值的公司3G 時(shí)代將涌現(xiàn)很多新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新模式和新公司,并對(duì)資本市場(chǎng)造成重大影響。信息技術(shù)還在新能源產(chǎn)業(yè)中扮演重要角色,例如電池系統(tǒng)所需要的電池管理芯片和智能電網(wǎng)所需要電力信息采集系統(tǒng)等。2009年軟件行業(yè)上市公司的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快于收入增長(zhǎng)。企業(yè)采購軟件的本質(zhì)是一種資本開支。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中,資本開支滯后。預(yù)計(jì)2010年企業(yè)部門的資本開支恢復(fù),那么軟件行業(yè)的收入增長(zhǎng)也會(huì)加速。2010年面向電力、電信、鐵路、政府和酒店等行業(yè)的軟件企業(yè)仍有較好的投資機(jī)會(huì)。在計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)內(nèi),用友軟件、東軟集團(tuán)、東華軟件、華勝天成、恒生電子、輝煌科技、石基信息和同方股份。
信息技術(shù)業(yè)：三網(wǎng)融合近在咫尺 
三網(wǎng)融合是指電信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)和有線電視網(wǎng)三大網(wǎng)絡(luò)的融合,在技術(shù)上趨向一致,網(wǎng)絡(luò)層上可以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,形成無縫覆蓋,業(yè)務(wù)層上互相滲透和交叉,應(yīng)用層上趨向使用統(tǒng)一的IP 協(xié)議,在經(jīng)營(yíng)上互相競(jìng)爭(zhēng)、互相合作,朝著向人類提供多樣化、多媒體化、個(gè)性化服務(wù)的同一目標(biāo)逐漸交匯在一起,行業(yè)管制和政策方面也逐漸趨向統(tǒng)一。三大網(wǎng)絡(luò)通過技術(shù)改造,能夠提供包括語音、數(shù)據(jù)、圖像等綜合多媒體的通信業(yè)務(wù)。三網(wǎng)融合規(guī)劃了多年,但一直沒有實(shí)質(zhì)性推進(jìn),2009 年“三網(wǎng)融合”首次寫入政府工作報(bào)告,才開始正式推動(dòng)其發(fā)展。目前來看,有線電視網(wǎng)絡(luò)和電信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)的融合主要有兩種方式,一種是有線電視網(wǎng)納入到電信網(wǎng)內(nèi)部統(tǒng)一管理,但網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容的管理由廣電部門審核通過發(fā)布,也就是廣電網(wǎng)臺(tái)分離;另外一種方式就是廣電網(wǎng)絡(luò)可以自行運(yùn)營(yíng),成為第四家網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商,電信和廣電相互可以進(jìn)入。同時(shí),加快推進(jìn)手機(jī)電視CMMB、IPTV等三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的發(fā)展。
溫家寶此次主次會(huì)議提出了推進(jìn)三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo):2010 年至2012 年重點(diǎn)開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn),2013 年至2015 年,總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展,普及應(yīng)用融合業(yè)務(wù),基本形成適度競(jìng)爭(zhēng)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)格局。會(huì)議明確了推進(jìn)三網(wǎng)融合的重點(diǎn)工作:(一)按照先易后難、試點(diǎn)先行的原則,選擇有條件的地區(qū)開展雙向進(jìn)入試點(diǎn)。符合條件的廣播電視企業(yè)可以經(jīng)營(yíng)增值電信業(yè)務(wù)和部分基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù);符合條件的電信企業(yè)可以從事部分廣播電視節(jié)目生產(chǎn)制作和傳輸。鼓勵(lì)廣電企業(yè)和電信企業(yè)加強(qiáng)合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展。
(二)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)改造。全面推進(jìn)有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化和雙向化升級(jí)改造,提高業(yè)務(wù)承載和支撐能力。整合有線電視網(wǎng)絡(luò),培育市場(chǎng)主體。加快電信寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè),推進(jìn)城鎮(zhèn)光纖到戶,擴(kuò)大農(nóng)村地區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。充分利用現(xiàn)有信息基礎(chǔ)設(shè)施,積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌規(guī)劃和共建共享。
(三)加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分利用三網(wǎng)融合有利條件,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)形態(tài),推動(dòng)移動(dòng)多媒體廣播電視、手機(jī)電視、數(shù)字電視寬帶上網(wǎng)等業(yè)務(wù)的應(yīng)用,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)和其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。加快建立適應(yīng)三網(wǎng)融合的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系。
(四)加強(qiáng)政策扶持。制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,支持三網(wǎng)融合共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵軟硬件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。對(duì)三網(wǎng)融合涉及的產(chǎn)品開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)應(yīng)用及在農(nóng)村地區(qū)的推廣,給予金融、財(cái)政、稅收等支持。將三網(wǎng)融合相關(guān)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)納入政府采購范圍。
三網(wǎng)融合不僅能使電信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)和有線電視網(wǎng)三大網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)融合,成為一張網(wǎng)絡(luò),更能帶來跨產(chǎn)業(yè)、跨平臺(tái)的新發(fā)展,另外,三網(wǎng)融合促使對(duì)原有廣電網(wǎng)絡(luò)、電信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)換代,并加大對(duì)IDC 等需求的大規(guī)模爆發(fā),主要的受益企業(yè)包括:1、廣電系統(tǒng)上市公司:中視傳媒、電廣傳媒、廣電網(wǎng)絡(luò)、歌華有線、東方明珠和中信國(guó)安;2、內(nèi)容及增值服務(wù)提供商:奧飛動(dòng)漫、博瑞傳播、北緯通信、拓維信息;3、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商及IDC 服務(wù)商:中興通訊、烽火通信、天威視訊、鵬博士、網(wǎng)宿科技、欣網(wǎng)視訊;4、終端設(shè)備商:數(shù)源科技、同洲電子、歌華有線。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng):三方面把握機(jī)會(huì)
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是PC和所有移動(dòng)終端的互通互聯(lián)，是互聯(lián)網(wǎng)，移動(dòng)終端設(shè)備和移動(dòng)通信技術(shù)融合的產(chǎn)物。從技術(shù)層面定義是，指以寬帶IP為技術(shù)核心，可同時(shí)提供語音、數(shù)據(jù)、多媒體等業(yè)務(wù)服務(wù)的開放式基礎(chǔ)電信網(wǎng)絡(luò)。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模預(yù)計(jì)快速增加。IDC預(yù)計(jì)2009-2013年全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的數(shù)量將從4.5億增長(zhǎng)到10億，復(fù)合增速22%，成為一個(gè)龐大的用戶群體。中國(guó)的手機(jī)上網(wǎng)用戶也已經(jīng)開始迅速增長(zhǎng)，據(jù)CNNIC統(tǒng)計(jì)，截止2009年6月，使用手機(jī)上網(wǎng)的網(wǎng)民達(dá)到1.55億，占網(wǎng)民總數(shù)46%，同比增長(zhǎng)113%，環(huán)比增長(zhǎng)32.1%，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
近期看好手機(jī)支付和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維優(yōu)化領(lǐng)域的中小盤股票，重點(diǎn)關(guān)注主業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，市場(chǎng)空間大，估值具有安全邊際，近期催化劑能夠帶來估值提升的品種。
手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)上市公司有大唐電信、中興通訊、長(zhǎng)電科技、長(zhǎng)豐科技、東信和平，恒寶股份、拓維信息、衛(wèi)士通?？梢灾攸c(diǎn)關(guān)注：證通電子、東信和平、南天信息、拓維信息、衛(wèi)士通。同時(shí)，該領(lǐng)域中的公司多屬于規(guī)模和股本都偏小的中小盤股票，業(yè)績(jī)彈性較大，具備爆發(fā)的潛力。依次看好：三維通信，神州泰岳，國(guó)脈科技。
長(zhǎng)期來看，強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商、社交平臺(tái)和電子商務(wù)都具有成為綜合性共生型平臺(tái)的潛力，未來好的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司必須擁有這樣的綜合性平臺(tái)。按照理解的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展邏輯，這三類平臺(tái)都有能力吸引到大量高粘性用戶，并為其提供差異化的服務(wù)。所以分析師建議中長(zhǎng)期關(guān)注：同花順，焦點(diǎn)科技，生意寶。
物聯(lián)網(wǎng)個(gè)股涉及三個(gè)行業(yè)
物聯(lián)網(wǎng)(InternetofThings)又稱傳感網(wǎng)，甚至還有一個(gè)更好聽的名字叫“感知網(wǎng)”。它是指將各種信息傳感設(shè)備，比如射頻識(shí)別(RFID)裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等裝置與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合所形成的網(wǎng)絡(luò)，其目的是讓所有的物品都能夠遠(yuǎn)程感知和控制，并與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合成一個(gè)更加智慧的生產(chǎn)生活體系。從市場(chǎng)情況看，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒎浅V泛，目前已經(jīng)開始實(shí)現(xiàn)的運(yùn)用領(lǐng)域包括：零售行業(yè)、物流行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、食品行業(yè)、智能建筑;即將開始實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用領(lǐng)域包括：智能電網(wǎng)、智能家居、智能交通、智能醫(yī)療等等。
物聯(lián)網(wǎng)至少包括以下五個(gè)方面的技術(shù)和圍繞這些技術(shù)的龐大產(chǎn)業(yè)群：1、以RFID為代表的物品識(shí)別技術(shù)；2、傳感和傳動(dòng)技術(shù)；3、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)；4、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理技術(shù)；5、以3C融合為代表的智能物體技術(shù)。