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顫慄歐債的另一個(gè)真相 陳文茜的博客

 九彩飛翔 2011-11-21

2008年搞垮全球的華爾街對(duì)沖基金,2011年十月底起再度以禿鷹姿態(tài),毫不羞愧地蠶食歐洲。它們先放空希臘,不到一周放空義大利公債,接著西班牙,接著比利時(shí)…。金融禿鷹挾持著全球一般人以「理財(cái)」為名交給各大投行的資金,一個(gè)聽(tīng)起來(lái)挺正當(dāng)?shù)拿x,一步一步攻擊歐債;它們像恐怖的鳥(niǎo)群佈滿歐洲上空,場(chǎng)景狀似希區(qū)考克拍攝的恐怖片「鳥(niǎo)」。歐洲的蔚藍(lán)上空此時(shí)已轉(zhuǎn)為恆久之黑夜,且日日不分晝夜皆夜黑深似井。希臘公債有破洞,禿鷹攻擊希臘公債尚可理解;義大利國(guó)債固然高達(dá)二兆歐元,但其經(jīng)濟(jì)基本面並非如希臘還不出債來(lái),可是躲在歐洲山頭的金融禿鷹趁著貝魯斯科尼預(yù)算案未過(guò)國(guó)會(huì)半數(shù)當(dāng)天,立刻群起包圍羅馬廣場(chǎng);一舉將義大利十年期公債殖利率堆升至7.48%。於是性能力、財(cái)富、自信皆曾首屈一指的貝魯斯科尼,此時(shí)在國(guó)際禿鷹攻擊下,只成了羅馬街燈下,惡夢(mèng)囈語(yǔ)被禿鷹吃光了的腐臭之身。 

 

 

對(duì)沖基金比當(dāng)年拿破崙橫掃歐洲的速度還快,它沒(méi)有身子,甚至沒(méi)有影子;你看不到它,它是一支世界上最可怕的軍隊(duì)。十一月十四日它同時(shí)攻擊義大利與西班牙,十一月十五日再攻擊法國(guó)與比利時(shí)公債。英國(guó)金融時(shí)報(bào)預(yù)言,「從現(xiàn)在起,將是歐債危機(jī)爆發(fā)以來(lái),最令人焦慮的時(shí)刻?!沟聡?guó)總理梅克爾以顫抖的聲音,低下頭來(lái)告訴她領(lǐng)導(dǎo)的德國(guó)執(zhí)政黨(CDU),「歐洲正處?kù)抖问澜绱髴?zhàn)以來(lái)最艱難的時(shí)刻。」全球「對(duì)沖基金」十一月以來(lái)嚐到甜頭,它們不會(huì)放手;從希臘,直攻義大利、比利時(shí)、法國(guó)……。自2008年禿鷹已餓了許久,虧損許多錢,各大投行近日紛紛裁員。這一波歐債放空大行動(dòng)(聽(tīng)起來(lái)像軍事斬首行動(dòng)),正讓餓了肚子很久的「他們」,飽食一場(chǎng)許久未曾品嚐的盛宴。

 

 

與去年相比,這一回他們變聰明了,不再只攻擊歐元區(qū)外圍邊緣國(guó)家,因?yàn)樘桌粔虼?;它們直接?duì)準(zhǔn)了歐洲核心要害國(guó)家。全球「金融禿鷹」啟動(dòng)屬於他們的「北約行動(dòng)」,1115日焦點(diǎn)不只希臘或義大利、西班牙,還擴(kuò)散至擁有AAA評(píng)級(jí)的法國(guó)、奧地利、芬蘭、荷蘭、比利時(shí)。除了德國(guó)之外,所有主要?dú)W元區(qū)國(guó)家債券殖利率全面上升;義大利新政府雖已組成,理性而言政治危機(jī)已過(guò);但禿鷹發(fā)現(xiàn),只有全面且直搗核心的攻擊,才能再度震撼市場(chǎng),造成恐慌;「放空者」也才能藉此圖謀大利。於是義大利國(guó)債殖利率隔一週再度突破7%,比利時(shí)國(guó)債殖利率也比德國(guó)高出314個(gè)基點(diǎn),刷新歷史紀(jì)錄。

 

  

這是一個(gè)歷史性的「顫慄星期二」,當(dāng)日歐洲債券市場(chǎng),買家寥寥無(wú)幾,人人都在清盤,各家皆如戰(zhàn)亂時(shí)期的逃難般,湧向逃離歐債的門口,如果還來(lái)得及逃。比利時(shí)政府在禿鷹襲擊那一天,已有516天處?kù)稛o(wú)政府狀態(tài),但它不是唯一。禿鷹同時(shí)湧向芬蘭與荷蘭,兩個(gè)經(jīng)濟(jì)毫不值得憂慮的國(guó)家,美麗又創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)體;只因也身處歐元區(qū),兩國(guó)公債分別在「顫慄星期二」這一天上升1710個(gè)基點(diǎn),殖利率創(chuàng)下歐元時(shí)代最高值。

  

 

歐債與以美國(guó)為主的對(duì)沖基金對(duì)賭,如同一本奇特的小說(shuō)。它充滿了懸疑,充滿了殘酷,它突顯了過(guò)去歐洲國(guó)家寅吃卯糧的下場(chǎng),但更彰顯歐洲歷經(jīng)兩次大戰(zhàn)失去世界霸主把地位讓給美國(guó)後,繁華帝國(guó)落難蒼涼的窘迫下場(chǎng)。巴菲特在「顫慄星期二」的前一天,接受美國(guó)CNBC電視臺(tái)訪問(wèn),有點(diǎn)頑童,更有點(diǎn)不知慚愧地談歐債危機(jī):「歐元最大的缺陷是,它們沒(méi)有自己印鈔票的權(quán)力?!拐f(shuō)得真好!歐洲試圖再起,1965年戴高樂(lè)已識(shí)破了美元的危機(jī),並預(yù)言警告全球若持續(xù)讓美國(guó)央行無(wú)節(jié)制印鈔票,未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)將不斷吞食美國(guó)經(jīng)濟(jì)災(zāi)害的苦果??上?span lang="EN-US">19685月的法國(guó)學(xué)潮推翻了戴高樂(lè),推翻了他的「美元革命」,終結(jié)了歐洲惟一一次可以打破美元壟斷的機(jī)會(huì)。五月學(xué)潮後,巴黎街頭殘破,美元卻僥倖地茍延殘喘留了下來(lái),繼續(xù)維持它世界貨幣地位。歐洲從此再也沒(méi)有出現(xiàn)具備遠(yuǎn)見(jiàn)的領(lǐng)袖,直至一九九九年成立整合組成歐元區(qū)時(shí),歐洲才再度向獨(dú)大且多次賴帳的美元,沉默的二度宣戰(zhàn)。但正如巴菲特所言,歐元貨幣聯(lián)盟少了印鈔票的「權(quán)力」,它的貨幣整合等於欠缺了一個(gè)大武器;因此美國(guó)公債即使有若天文數(shù)字,卻無(wú)倒債危機(jī),歐洲沒(méi)這個(gè)福份與特權(quán)。於是2008年當(dāng)華爾街崩盤後,美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)啟動(dòng)它的印鈔機(jī),QE1、尤其QE2之後,美元全球滿天飛。這些竄流世界過(guò)多的資金集結(jié)成一支看不見(jiàn),卻孔武有力的金融隊(duì)伍,先是攻擊商品市場(chǎng),掀起全球通膨;接著攻擊歐債,201111月義大利之役讓他們嚐到了大盛宴。是的,歐洲一直與「盛宴」劃上等號(hào),但這一回餐桌上擺飾的不再是珍貴的鴨肝、松露、魚(yú)子醬、紅酒、牡蠣……這一回是對(duì)沖基金「活宰」歐洲各國(guó),並且由於其已瀕臨崩潰衰退的經(jīng)濟(jì),他們?nèi)紵o(wú)力反抗。於是歐洲各國(guó)形同被烹煮的食材,一一擺在餐桌上,供投機(jī)客們歡樂(lè)享用。

 

天真的歐洲人仍在廣場(chǎng)唱歌,以為這只是各國(guó)內(nèi)政問(wèn)題;貝魯斯科尼下臺(tái)那一天,義大利街頭上演世界上最高雅的抗?fàn)幮袆?dòng),歡送貝老「滾蛋」。廣場(chǎng)上小提琴手站立古老松樹(shù)下,拉著韓德?tīng)枴腹茁穪啞骨浚蝗罕娭?,一人充?dāng)指揮,在義大利十個(gè)人中就有一個(gè)人學(xué)過(guò)聲樂(lè),合唱不是問(wèn)題。高雅的曲子與曲子之間,群眾紛紛加入,等著貝魯斯科尼正式「滾蛋」;那一天深夜裡,護(hù)送貝老的車子終於亮燈開(kāi)出眾議院,群眾此時(shí)才停止歌聲齊喊「下臺(tái)!」「滾蛋!」歡騰聲中,義大利人以為明日清晨,人生將是新的一頁(yè)。

 

可惜,他們看不到那一隻市場(chǎng)上從大西洋另一端早已登陸「諾曼地」,永遠(yuǎn)「看不見(jiàn)的金融禿鷹手」。好色的貝魯斯科尼走了,好財(cái)?shù)膶?duì)沖基金投機(jī)客尚留山頭。週末他們於市場(chǎng)上繼續(xù)放空消息,周一宣稱接手的新總理蒙提無(wú)法火速組成有效內(nèi)閣,週二更大舉全面放空歐債;火勢(shì)一路延燒,從地中海一路燒至已然冰雪之地的芬蘭。於是1115日,這一天,歐債市場(chǎng)有若一場(chǎng)「大屠殺」。

 

面對(duì)這場(chǎng)「大屠殺」,歐盟議會(huì)立即首度通過(guò)歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)相關(guān)衍生性產(chǎn)品全部限制交易,同時(shí)禁止信用違約(CDS)裸交易。歐盟不再天真地放任或相信市場(chǎng),他們必須迎戰(zhàn)投機(jī)客,打一場(chǎng)慘烈的戰(zhàn)役。

  

「歐債大屠殺日」後一天,我想起海明威。一九二六年他出版小說(shuō)「旭日依舊東升」;書(shū)寫背景是一次大戰(zhàn)後困惑的巴黎,他特別鍾愛(ài)巴黎丁香園咖啡館旁的內(nèi)伊元帥雕像?;F盧戰(zhàn)敗後,拿破崙於莫斯科大撤退時(shí)立即乘坐馬車急駛離去,留下內(nèi)伊元帥率領(lǐng)後援部隊(duì)堅(jiān)守戰(zhàn)場(chǎng)。內(nèi)伊元帥最終且戰(zhàn)且退,不知戰(zhàn)了多少個(gè)日子,終至全軍覆滅,無(wú)人生還。法國(guó)紀(jì)念這位悲劇英雄,為他樹(shù)立一尊雕像,內(nèi)伊元帥的手持軍刀出鞘,孤伶伶地站立廣場(chǎng),手直挺挺的,刀永不落下;然而元帥身後,卻始終空無(wú)一人。

 

海明威於1920年代目睹這尊百年前的雕像,當(dāng)天陽(yáng)光雖仍照在元帥雕像上,但其旁的高聳之樹(shù),卻也同時(shí)投下了陰影。停留巴黎期間海明威寫下他第一部長(zhǎng)篇小說(shuō),其中引用「失落的一代」(a lost generation)一詞,從此「失落的一代」這個(gè)名詞成了描述一次大戰(zhàn)後解甲歸田,人生不知往那兒去的年輕徬徨世代。海明威在他的「巴黎回憶錄」中,回憶當(dāng)年與內(nèi)伊元帥雕像敬一杯冰啤酒的心情對(duì)白:「或許每一代人都曾因?yàn)槟撤N因緣而感到失落,過(guò)去如此,未來(lái)亦然?!?/span>

 

如今海明威的預(yù)言,捲土重來(lái)。歐元區(qū)各國(guó)正如當(dāng)年的內(nèi)伊元帥,孤伶伶的佇立廣場(chǎng),獨(dú)自拔劍,揮舞空中,四面八方,刀只能盲目地?fù)]向不知何處何時(shí)飛來(lái)的全球禿鷹。元帥之劍是否終將敗陣落下?也就是巴菲特的嘲弄之言,沒(méi)有了美國(guó)人獨(dú)有印鈔特權(quán),歐元是否將因歐債而崩解,沒(méi)人知道答案。


 

只知若歐元倒下之刻,除了飽食的少數(shù)禿鷹外,全球皆將再度面臨經(jīng)濟(jì)大衰退。

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