一、2007年以來(lái)山東省機(jī)動(dòng)車輛發(fā)展情況

（一）機(jī)動(dòng)車輛保有量情況

根據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局公布的2007年各市民用車輛擁有量數(shù)據(jù)，全省機(jī)動(dòng)車共計(jì)15274902輛，其中汽車5402848輛，摩托車9746602輛，拖拉機(jī)2889輛，掛車121998輛，其他類型車565輛。汽車數(shù)據(jù)中，載客汽車2686344輛，載貨汽車793570輛，其他汽車（含農(nóng)用運(yùn)輸車）1922934輛（附表：2007年各市民用車輛保有量）。2008年全省機(jī)動(dòng)車保有量為15780080輛，其中汽車5972647輛，摩托車9665519輛，拖拉機(jī)2870輛，掛車138462輛，其他類型車582輛。汽車數(shù)據(jù)中，載客汽車3290375輛，載貨汽車830333輛，其他汽車（含農(nóng)用運(yùn)輸車）1851939輛（附表：2008年各市民用車輛保有量）。年末民用汽車擁有量達(dá)到597.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.5%，其中，私人轎車170.1萬(wàn)輛，增長(zhǎng)30.5%，占轎車擁有量的81.7%。

（二）山東省汽車行業(yè)發(fā)展情況

2008年山東省汽車行業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到750多家，職工22.5萬(wàn)人，擁有總資產(chǎn)1500億元，全年生產(chǎn)汽車整車79.2萬(wàn)輛、專用車13.1萬(wàn)輛、摩托車152萬(wàn)輛。全省汽車行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)增加值450億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2087.54億元，出口交貨額34億美元。全行業(yè)銷售收入列廣東之后，居全國(guó)第二位，汽車零部件出口居全國(guó)第一位。2008年，全省生產(chǎn)重型汽車15.9萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)重型汽車產(chǎn)量的29.6%，居全國(guó)第一位。生產(chǎn)輕型汽車30.6萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的26.1%，居全國(guó)第一位。

截至2009年末，山東省汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到800多家，職工近30萬(wàn)人，總資產(chǎn)1800億元。全省汽車保有量達(dá)到709.69萬(wàn)輛，與2008年同期相比增長(zhǎng)102萬(wàn)輛，而全年汽車產(chǎn)銷量首次突破100萬(wàn)輛，年完成汽車產(chǎn)銷135.29萬(wàn)輛和135.08萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)63.46%和62.06%。

山東省汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2010年山東省汽車產(chǎn)銷量增速在15%左右，有望達(dá)到160萬(wàn)輛。

二、山東省車險(xiǎn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)

（一）保費(fèi)規(guī)模大、潛力大

截止2010年10月山東省全省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入219.16億（不含青島），全年有望突破240億元。但在全國(guó)范圍看，山東省財(cái)險(xiǎn)潛力巨大，截止2010年11月山東財(cái)險(xiǎn)收入居全國(guó)第四，與江蘇、廣東相差均超過(guò)50億元，說(shuō)明山東的財(cái)險(xiǎn)潛力巨大。

（二）市場(chǎng)主體較多

截止2010年11月，山東省共有24家財(cái)險(xiǎn)公司，設(shè)立41家省級(jí)分公司。

（三）市場(chǎng)情況復(fù)雜

1、各地市場(chǎng)差異較大

山東省17個(gè)地級(jí)市、140個(gè)縣級(jí)縣市區(qū)，不但每個(gè)地級(jí)市市場(chǎng)情況不一樣，就是同一個(gè)地級(jí)市的不同縣區(qū)之間也存在較大的市場(chǎng)差異，不論是保險(xiǎn)需求還是每一種業(yè)務(wù)類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)質(zhì)量以及出險(xiǎn)率都有較大差距。

2、各地市場(chǎng)保費(fèi)容量差距較大

全省17各地市中，除青島外，預(yù)計(jì)2010年保費(fèi)超過(guò)25億元的是濟(jì)南、濰坊、煙臺(tái)，保費(fèi)20億元至25億元之間的是臨沂，15億元至20億元之間的是淄博、濟(jì)寧，10億元至15億元之間的是東營(yíng)、威海、聊城、濱州、德州、泰安，5億元至10億元之間的是日照、棗莊、菏澤，5億元以下的萊蕪，預(yù)計(jì)2010年全省財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入239億元（數(shù)據(jù)根據(jù)2010年11月山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)推算）。

3、各家保險(xiǎn)主體的風(fēng)險(xiǎn)管控水平差距較大

從現(xiàn)在情況看，山東二級(jí)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管控水品還處在一個(gè)比較原始的狀態(tài)，即事后處理機(jī)制，往往相對(duì)于好的管控水準(zhǔn)是經(jīng)驗(yàn)而談，也就是說(shuō)以人為本，用人管業(yè)務(wù)，而沒(méi)有進(jìn)行程序化的設(shè)計(jì)，對(duì)于地區(qū)差異、集中的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)情況沒(méi)有分析方法，從一定意義上來(lái)說(shuō)，這種方法比較合適用于三級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、目前車險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理中存在的幾個(gè)問(wèn)題

目前各家公司對(duì)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控還是比較粗放的，盡管有些公司在進(jìn)行車險(xiǎn)業(yè)務(wù)細(xì)化管理或者是將商業(yè)車險(xiǎn)集中于分公司核保，但是從整體上而言車險(xiǎn)業(yè)務(wù)還處在一個(gè)低水平的管理層次上。

（一）重視車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模而忽視業(yè)務(wù)管理

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)相對(duì)于其他險(xiǎn)種而言，不但容易開展，而且市場(chǎng)大，新公司短期內(nèi)就能夠見到切實(shí)的規(guī)模效用，因此公司發(fā)展伊始，一般只需采取較高的手續(xù)費(fèi)政策就可獲取大量的業(yè)務(wù)，由此往往會(huì)忽視業(yè)務(wù)質(zhì)量，從而造成后續(xù)經(jīng)營(yíng)的困難。即使有的公司采取各種措施強(qiáng)化承保環(huán)節(jié)關(guān)口的管理，但是往往會(huì)采取一刀切的方式，而沒(méi)有根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況采取正確的措施，從一定意義上來(lái)說(shuō)，還是重視規(guī)模忽視業(yè)務(wù)管理的一種表現(xiàn)，甚至可以說(shuō)是技能的原因。

（二）重視二級(jí)機(jī)構(gòu)的管理忽視三級(jí)機(jī)構(gòu)的管理

現(xiàn)在各家財(cái)險(xiǎn)公司都重視二級(jí)機(jī)構(gòu)的管理，比如兩核權(quán)限上收、財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)集中管控等等，這應(yīng)當(dāng)是從自身建設(shè)方面重視承保工作避免粗放式發(fā)展的一種重要舉措，但是應(yīng)當(dāng)看到的是大量的風(fēng)險(xiǎn)管理工作還主要是三、四級(jí)承保人員去做的實(shí)際情況，由于地區(qū)保費(fèi)容量的差距、經(jīng)濟(jì)情況發(fā)展的因素限制，車險(xiǎn)標(biāo)的的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況往往無(wú)法正確的反映到二級(jí)機(jī)構(gòu)的承保人員那里去，就勢(shì)必造成風(fēng)險(xiǎn)管理的不及時(shí)從而影響承保工作的順利進(jìn)行進(jìn)而影響機(jī)構(gòu)的整體發(fā)展。

（三）車險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不能反映出車險(xiǎn)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況

保險(xiǎn)主體的增多造成各公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的差異化，因此像安華這樣的小公司所承保的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)只能是市場(chǎng)業(yè)務(wù)情況的部分反映。舉例講，三輪汽車交強(qiáng)險(xiǎn)的承保既可以按照運(yùn)輸型拖拉機(jī)14.7KW以上費(fèi)率640元/年承保，也可以按照非營(yíng)業(yè)貨車1200元/年承保，也可以按照1850元/年承保。但是如果承保來(lái)源為營(yíng)業(yè)性質(zhì)使用的即使按照1850元的費(fèi)率承保也是虧損的，在無(wú)法確定使用性質(zhì)的情況下往往就會(huì)采取全部按照營(yíng)業(yè)性質(zhì)承保就會(huì)造成相當(dāng)多的業(yè)務(wù)流失。

（四）將車險(xiǎn)業(yè)務(wù)定性為非優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)在是財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的第一大險(xiǎn)種，也是各家公司的吃飯險(xiǎn)種，但是對(duì)車險(xiǎn)的態(tài)度往往是將車險(xiǎn)列為一種低技術(shù)含量的業(yè)務(wù)，但實(shí)際情況卻是沒(méi)有哪家公司能夠?qū)④囯U(xiǎn)經(jīng)營(yíng)出特色、經(jīng)營(yíng)出利潤(rùn)來(lái)，究其原因就是沒(méi)有形成車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析管控的業(yè)務(wù)流程，即使有流程也往往事后彌補(bǔ)、一刀切。

隨著個(gè)人購(gòu)車的數(shù)量急劇增加以及中小企業(yè)的不斷更新，個(gè)人名下的車輛往往已經(jīng)不再是單純的家庭使用性質(zhì)，而一些中小企業(yè)的車輛也不再是設(shè)計(jì)條款時(shí)的企業(yè)使用性質(zhì)概念了。因此在新險(xiǎn)種設(shè)計(jì)出來(lái)之前，就必須將車輛分類管理承保、分類計(jì)算費(fèi)用，利用費(fèi)用手段調(diào)整業(yè)務(wù)類型從而經(jīng)營(yíng)出特色和利潤(rùn)來(lái)。

四、保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)定位

市場(chǎng)定位和市場(chǎng)細(xì)分是西方在上世紀(jì)六七十年興起的一種市場(chǎng)營(yíng)銷方式，將其應(yīng)用于并不是十分市場(chǎng)化的中國(guó)還是十分實(shí)用的。