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一只大牛股---五礦發(fā)展整合之路 - 探險者——漲停傳說的日志 - 網(wǎng)易博客

 清風(fēng)SKD 2010-12-31
   五礦集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)較為復(fù)雜,涉足黑色金屬、有色金屬、金融、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù),并擁有五礦發(fā)展、五礦資源和五礦建設(shè)三家上市公司。五礦發(fā)展為五礦集團(tuán)控股最高的上市公司,未來五礦集團(tuán)整合值得期待,總經(jīng)理馮貴權(quán)前不久表示,五礦集團(tuán)涉及的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)比較多,需要有一個周全的考慮和統(tǒng)籌的安排。五礦將通過內(nèi)部整合,成立物流集團(tuán),其近期目標(biāo)為年運量達(dá)到1億噸,目前公司內(nèi)部的企業(yè)已實現(xiàn)運量約5000萬噸。此外,五礦在印度投資的球團(tuán)礦廠明年將投產(chǎn),年產(chǎn)600萬噸球團(tuán)礦,投資額在7000萬美元。公司還將在印度建設(shè)鋼廠和鋼管廠。
據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士透露,五礦發(fā)展整體上市方案主要有兩個:
1、采取“兩步走”的方法實施整體上市。即把集團(tuán)內(nèi)股份外全部資產(chǎn)先裝入五礦發(fā)展股份公司(江銅目前正在實施的整體上市方案即采用這種模式,就是先對47家股份外集團(tuán)內(nèi)擬整體上市的內(nèi)部企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)業(yè)務(wù)再分割和重組改制,然后整合成25項最新的集團(tuán)資產(chǎn),再請中介機構(gòu)進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場審計和評估),第二步再采用吸收合并的方法,由五礦發(fā)展股份公司兼并五礦資源和五礦建設(shè)(中國石化的整體上市即采用這種模式)。
2、先分拆裝入三個上市公司,再采用市場化的手段進(jìn)行收購兼并實現(xiàn)整體上市。即將旗下資產(chǎn)整合歸類為金融地產(chǎn)、有色金屬和黑色金屬三大類,分別注入三個上市公司,再通過純市場化手段再行相互間的收購兼并,以實現(xiàn)集團(tuán)整體上市;
據(jù)介紹,第一方案比較容易實施,但平衡內(nèi)部資產(chǎn)整合的難度要小于內(nèi)部行人事整合,相信人為阻力比較大。第二方案是部分通過引入市場競爭機制來實現(xiàn)集團(tuán)整體上市,此方案從理論上看,雖然最符合資本市場實現(xiàn)資源配置功能,但市場風(fēng)險比較大,在整合兼并期間仍然存在大量的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易,短期內(nèi)難以實現(xiàn)集團(tuán)整體上市,同時還存在諸多人事行等方面的不確定因素影響。                            礦發(fā)展為黑色金屬(鋼鐵)整合平臺和"五礦地產(chǎn)"為房地產(chǎn)板塊整合平臺是毫無懸念的了,定位也最為清晰。五礦集團(tuán)控股的湖南4大上市公司中:湖南有色和株冶集團(tuán)并股整合機會非常大,整合后的湖南有色成為國內(nèi)鉛鋅錫銻銅等有色金屬的整合平臺,金瑞科技成為錳金屬整合平臺,ST中鎢成為鎢產(chǎn)業(yè)的整合平臺。"五礦資源"收購澳洲和老撾礦山則轉(zhuǎn)型為海外有色金屬采礦業(yè)和鋁金屬完整產(chǎn)業(yè)鏈的整合平臺。而“ST關(guān)鋁”和“五礦資源”存在同業(yè)競爭(鋁)或者潛在的同業(yè)競爭關(guān)系,ST關(guān)鋁現(xiàn)在巨虧3年,面臨著極大的業(yè)績壓力及退市風(fēng)險,根據(jù)當(dāng)初五礦集團(tuán)收購關(guān)鋁股份的承諾,五礦資源對ST關(guān)鋁有優(yōu)先購買權(quán),ST關(guān)鋁和五礦資源存在并股整合的機會,現(xiàn)在擺在ST關(guān)鋁的前面有兩條路可走,一是和五礦資源整合,ST關(guān)鋁成為五礦資源回歸A股的整合平臺,二是ST關(guān)鋁把虧損的電解鋁生產(chǎn)線賣給五礦資源,ST關(guān)鋁成為無資產(chǎn)無負(fù)債的空殼,控股股東五礦集團(tuán)再擇機注入其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),恢復(fù)ST關(guān)鋁的融資能力。而第一條路由于ST關(guān)鋁離退市僅僅剩2個月的時間和五礦資源短時間整合成功的機會已經(jīng)不是很大,而且電解鋁現(xiàn)在是國家產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè),ST關(guān)鋁的電解鋁生產(chǎn)成本有是國內(nèi)最高的。根據(jù)目前五礦集團(tuán)的發(fā)展導(dǎo)向,五礦集團(tuán)將成為國內(nèi)3大稀土整合企業(yè),現(xiàn)在稀土產(chǎn)業(yè)是五礦集團(tuán)最為重視的新興產(chǎn)業(yè),ST關(guān)鋁如果注入稀土產(chǎn)業(yè),不但可以化解其巨大的退市風(fēng)險和成就五礦資源完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈,還能為五礦稀土成就未來百億產(chǎn)業(yè)打下堅實的基礎(chǔ)。稀土產(chǎn)業(yè)是大投入大產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè),也非常需要ST關(guān)鋁這么一個融資平臺來支持稀土產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展(五礦稀土相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“未來五礦稀土將通過市場運作,進(jìn)一步鞏固稀土全球貿(mào)易優(yōu)勢,整合中重稀土分離冶煉能力、稀土資源,并與資本市場相結(jié)合,打造出一條集礦山開采、分離冶煉、功能材料研發(fā)于一體的稀土產(chǎn)業(yè)鏈,最終成為國際最大的稀土產(chǎn)品供應(yīng)商和稀土功能材料制造商。),是一石三鳥的英明決策。但不管ST關(guān)鋁走那條路,今年內(nèi)都面臨著歷史巨大的抉擇。(注:目前五礦集團(tuán)直接控制的A上市公司中,除五礦發(fā)展外就是ST關(guān)鋁了,其他的都是間接控制的上市公司)
五礦集團(tuán)欲在南方打造世界最大中重稀土加工基地:
五礦在江西最早涉足稀土行業(yè),是控制了江西鎢業(yè)集團(tuán),當(dāng)時是在2002年,而那時江西鎢業(yè)在贛州的稀土業(yè)務(wù),從最早的贛州有色冶金研究所發(fā)展成贛州京華新材料有限公司、尋烏南方稀土有限公司、江西南方稀土高技術(shù)股份有限公司等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群,共有兩個稀土分離廠、一個稀土金屬廠和一個釹鐵硼薄片廠。江西南方稀土高技術(shù)股份有限公司是贛州當(dāng)?shù)負(fù)碛凶疃喑隹谂漕~的公司,生產(chǎn)稀土金屬而當(dāng)時與贛州晨光稀土、贛州虔東稀土成‘三足鼎立’之勢。另外五礦控股的江鎢,在九江有1個熒光粉廠,他們內(nèi)部稱之為806廠”。而據(jù)記者了解,五礦稀土(贛州)股份有限公司,成立于2008年底,是五礦有色與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資成立的公司。實質(zhì)上這就相當(dāng)于五礦在當(dāng)?shù)夭①徚粟M縣紅金稀土有限公司、定南大華新材料資源有限公司,五礦控制40%的股權(quán)。贛縣紅金持有尋烏新舟稀土冶煉有限公司80%的股權(quán)。幾年間,五礦有色在贛州的稀土分離廠增加到5家,似乎在控制整個南方稀土。“在五礦獲得了江西稀土之后,還有意進(jìn)入廣東稀土業(yè)?!币晃粚I(yè)稀土行業(yè)分析人士告訴過記者。他還告訴記者:“其實五礦進(jìn)入廣東不一定非要通過控制采礦權(quán),正如現(xiàn)在五礦在江西贛州所做的。五礦的理想是成為世界最大的中重型稀土原材料供應(yīng)商和領(lǐng)先的加工基地?!?nbsp;                                                              五礦發(fā)展(600058)公司與阿曼馬斯喀特海外集團(tuán)公司及其下屬的泰曼貿(mào)易有限責(zé)任公司合資設(shè)立五礦泰曼礦業(yè)有限責(zé)任公司,對阿曼境內(nèi)的錳礦等資源進(jìn)行勘探和開采。五礦泰曼注冊資本2,115,000RO,約合550萬美元,其中公司以現(xiàn)金出資約247.5萬美元,持股45%;馬斯喀特以現(xiàn)金出資約192.5萬美元,持股35%;泰曼公司以現(xiàn)金出資約110萬美元,持股20%。公司是國內(nèi)黑色金屬流通領(lǐng)域最大的綜合服務(wù)商,致力于提供冶金原材料及鋼材流通領(lǐng)域的綜合服務(wù),業(yè)務(wù)覆蓋了黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公司一直以來堅持“渠道+資源”的發(fā)展戰(zhàn)略,正通過國內(nèi)外貿(mào)易帶動資源、生產(chǎn)、渠道等整個黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的整合,充分發(fā)揮其下游網(wǎng)絡(luò)渠道和上游資源的優(yōu)勢。旗下的五礦(桃江)礦業(yè)公司是中國五礦整體重組原桃江錳礦而成立的新公司,是實現(xiàn)當(dāng)?shù)刭Y源向戰(zhàn)略投資者傾斜的重大舉措。五礦發(fā)展另一家子公司中國礦產(chǎn)有限責(zé)任公司在鐵礦砂、煤炭、鉻礦、錳礦等黑色金屬礦產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域處于行業(yè)主導(dǎo)地位。實業(yè)領(lǐng)域,擁有鐵合金產(chǎn)能50萬噸,精煤產(chǎn)能300萬噸,鉻礦儲量超億噸。  

自己探尋一只股
鎢是制造坦克穿甲彈等軍事產(chǎn)品的戰(zhàn)略性資源(資料圖)

鎢:中國的大部分礦產(chǎn)資源在選礦、采礦、分離、冶煉及產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用方面,與發(fā)達(dá)國家還存在一定差距,出口的產(chǎn)品一直以原料型產(chǎn)品為主,沒有體現(xiàn)出應(yīng)有的高技術(shù)價值,既不利于資源保護(hù),也使中國礦產(chǎn)資源大國的名號與資源本身的技術(shù)應(yīng)用水平極不匹配。        一個尷尬的例證是,作為專業(yè)從事微型鉆頭生產(chǎn)加工的企業(yè),南昌硬質(zhì)合金股份有限公司要想增加鉆頭硬度,必須添加鎢精礦。然而日本卻從中國低廉進(jìn)口鎢礦初級加工產(chǎn)品鎢粉深加工成超微細(xì)鎢粉末后,再以高價出口到中國工廠合作生產(chǎn)微型鉆頭。生產(chǎn)過程中,在中國進(jìn)行的初級加工產(chǎn)品具有高耗能、高污染的特征,且資源回收率低;而日本所進(jìn)行的再次深加工則清潔得多,深加工環(huán)節(jié)的巨額利潤都留在了國外。發(fā)達(dá)國家將污染丟在中國而賺取高額利潤,是目前稀有金屬業(yè)界公認(rèn)的事實。

現(xiàn)在,少數(shù)發(fā)達(dá)國家憑借技術(shù)領(lǐng)域的高端位置,掌握著礦產(chǎn)資源的定價主導(dǎo)權(quán),獲取高額回報,已經(jīng)嚴(yán)重影響了全球礦產(chǎn)資源市場的供求穩(wěn)定關(guān)系。

實際上,供求關(guān)系是否穩(wěn)定直接影響科技進(jìn)步。主要用于生產(chǎn)特種鋼的鎢材料,國際市場供應(yīng)一直呈緊張狀態(tài),為此世界主要鎢企業(yè)和科研機構(gòu)紛紛對高檔硬質(zhì)合金、高性能鎢基合金、特種鎢絲和鎢材等以及新材質(zhì)、新技術(shù)、新工藝和新裝備進(jìn)行研究和開發(fā),應(yīng)用于工業(yè)、軍事、航空及航天等高技術(shù)領(lǐng)域。

中國鎢儲量占世界一半,然而近半個世紀(jì)以來,卻以總體無序開發(fā)、低水平利用、資源浪費嚴(yán)重、環(huán)境污染的方式,將其中80%的原生鎢提供給世界,在鎢深加工高檔產(chǎn)品中只有極少數(shù)廠家能在某些產(chǎn)品上取得突破,全行業(yè)迄今尚未建立一個高水平的研發(fā)中心。在知識產(chǎn)權(quán)方面,國外在中國申請的硬質(zhì)合金有關(guān)的專利急劇增長,而中國申請的專利還不及美國肯納公司的一半。                             鎢等戰(zhàn)略資源在全球范圍內(nèi)都是稀缺礦藏,二戰(zhàn)期間德國因為缺少鎢礦來源,使其坦克戰(zhàn)力受到嚴(yán)重制約。


自己探尋一只股密度極大的金屬鎢,使現(xiàn)代穿甲彈的核心材料,而中國一直是鎢礦資源最豐富的國家。然而近年來由于掠奪式開采,鎢礦也陷于枯竭。上圖為白鎢礦,即鈣的鎢酸鹽。
自己探尋一只股鎢資源被用于各種高速彈藥,尤其是穿甲彈,幾乎是其必不可少的成分。上圖為黑鎢礦,下圖為各種25毫米機關(guān)炮炮彈。(資料圖)
自己探尋一只股鎢、銻、稀土等戰(zhàn)略性資源,都很難以經(jīng)濟(jì)實惠的方式將其開采出來。高科技產(chǎn)品對這些資源的需求量又必不可少。                      稀土:---------------------------------------------------------------
自己探尋一只股稀土在雷達(dá)、聲吶等電子設(shè)備方面有著不可替代的作用,美國的軍用高科技很大程度上依賴著稀土產(chǎn)品。(資料圖)
自己探尋一只股稀土在軍事領(lǐng)域價值極高,能夠大幅提升材料性能,并且是各類電子產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。自己探尋一只股                                         根據(jù)美國地質(zhì)研究部門的最新統(tǒng)計數(shù)字,目前全球已知的稀土儲藏量為9.9億噸,其中中國占37%,美國占12.86%,俄羅斯獨聯(lián)體占19.5%。但是“在去年全球稀土總開采量的12.4萬噸中,有97%產(chǎn)自中國,這種情況正常嗎?”中國地質(zhì)科學(xué)院的一位教授提出如此疑問。

稀土不可再生,是汽車、電子、信息、航空航天以及高科技武器等產(chǎn)業(yè)的急需物資,應(yīng)用前景巨大,戰(zhàn)略地位尤為重要。然而攤開世界資源地圖時我們會驚訝地發(fā)現(xiàn),隨著稀土在全球的用途越來越廣泛,世界最大的美國芒廷帕司稀土礦和貝諾杰稀土礦、加拿大的托爾湖和霍益達(dá)斯湖稀土礦、澳大利亞的韋爾德山稀土礦和諾蘭稀土礦等,早已處于關(guān)閉或半關(guān)閉狀態(tài)。

由于能夠低價進(jìn)口,許多國家早已建立了廣義的戰(zhàn)略物資儲備制度,長期堅持從國際市場滿足需求。美國根據(jù)1939年制定的《戰(zhàn)略物資儲備法》,對本國的石油、煤炭、稀土等只探不采,儲備長期從國外低價購買。日本1972年建立石油儲備制度,1983年又建立稀有金屬儲備制度和基地,稀土的儲備量可用近20年。對于美、日等發(fā)達(dá)國家而言,有了足夠的戰(zhàn)略資源儲備才有能力制造高科技工業(yè)產(chǎn)品,并能自主研發(fā)和制造精密制導(dǎo)武器。

由于過去一直承擔(dān)著供應(yīng)世界的角色,中國資源儲量日漸減少。早在2000年12月8日,國土資源部《關(guān)于礦產(chǎn)資源若干戰(zhàn)略問題的報告》中就稱,我國礦產(chǎn)資源供需總量已經(jīng)失衡,后備儲量的增長速度趕不上消耗速度,主要礦產(chǎn)的現(xiàn)有儲量能保證2020年需要的只有幾種。但即使是這樣,發(fā)達(dá)國家仍在大量廉價采購中國的稀有資源而對自己的資源采取保護(hù)性不開采。

現(xiàn)在中國從保障國防安全、經(jīng)濟(jì)安全的角度出發(fā),根據(jù)世貿(mào)組織貿(mào)易權(quán)利對等原則對戰(zhàn)略性資源進(jìn)行出口配比,對不可再生、脆弱性及供給性極強的戰(zhàn)略性資源進(jìn)行開發(fā)與保護(hù),是對發(fā)展中國家可持續(xù)發(fā)展所負(fù)的責(zé)任。                                                                              提示:浩浩上市公司兩千余,能對應(yīng)此類個股者寥寥無幾,鎢和稀土兼而有之者更是絕無僅有,把它找出來長線短做必有所獲! 

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