信息調(diào)查收集的方法

廣南子 2007-08-16

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第一節(jié)  信息概述
一、信息的種類
（一）、根據(jù)信息的來(lái)源，可把信息分成兩類，一級(jí)信息和二級(jí)信息。
1、一級(jí)信息

一級(jí)信息是從信息源來(lái)的未經(jīng)處理的事實(shí)。信息源可能是能得到第一手信息的人或某個(gè)政府部門(mén)。來(lái)自這些信息源的信息是沒(méi)有經(jīng)過(guò)變動(dòng)、調(diào)整或根據(jù)有關(guān)人員的觀點(diǎn)選擇處理過(guò)的。
除非信息源故意說(shuō)謊，一級(jí)信息源應(yīng)被視為絕對(duì)準(zhǔn)確的。但調(diào)查人員還是得隨時(shí)提防信口開(kāi)河或數(shù)據(jù)弄錯(cuò)了等諸如此類的問(wèn)題。盡管這些問(wèn)題并不經(jīng)常發(fā)生，但不是沒(méi)有。
自己觀察到的資料也是一級(jí)信息。如果為了弄清某公司上夜班人數(shù)的多少，數(shù)了進(jìn)出公司大門(mén)的上下班人員的數(shù)量；在商品展銷會(huì)上聽(tīng)到的東西；在產(chǎn)品文獻(xiàn)上讀到的信息都是一級(jí)信息。照片，未加剪輯的錄像帶也是一級(jí)信息。政府資料也可被視為一級(jí)信息。政府信息搜集人員通常從產(chǎn)業(yè)部門(mén)獲取信息，常用的方法是統(tǒng)計(jì)調(diào)查和問(wèn)卷調(diào)查。這些信息大多數(shù)是可靠的。政府各機(jī)構(gòu)的檔案、法庭的文件、記錄也是極好的來(lái)自基本來(lái)源的信息。一級(jí)信息源是原始信息的最重要源泉，獲得第一手資料應(yīng)是最終目標(biāo)。

2、二級(jí)信息
二級(jí)信息提供的是變動(dòng)過(guò)的信息。二級(jí)信息比一級(jí)信息更容易找到，有時(shí)它可能是唯一能得到的信息。二級(jí)信息包括報(bào)紙、雜志、電視、電臺(tái)提供的信息。在商業(yè)名錄或行業(yè)協(xié)會(huì)出版物中描寫(xiě)公司的信息也是二級(jí)信息。有關(guān)公司的學(xué)術(shù)論文、分析員的報(bào)告等也是二級(jí)信息。
二級(jí)信息與一級(jí)信息不同在于，一級(jí)信息是原始的，未有變動(dòng)的，并且通常是完整的，而二級(jí)信息是從更大的信息源中有選擇地剪裁過(guò)的如電視講話的剪輯，或按一定思想傾向改動(dòng)過(guò)的如分析員的報(bào)告。
但這并不意味著二級(jí)信息不如一級(jí)信息重要或不如一級(jí)信息準(zhǔn)確。區(qū)分它們的差別只不過(guò)是為了在搜集信息時(shí)要根據(jù)其來(lái)源和其經(jīng)過(guò)的渠道，給予它們不同的權(quán)重。
二級(jí)信息有時(shí)比一級(jí)信息更好，因?yàn)榻?jīng)過(guò)一定的加工，也許可以使重點(diǎn)突出，或更容易理解。比如來(lái)自分析員或?qū)＜业男畔⒊Ｒ蚍治鰡T或記者的觀點(diǎn)而使人受到啟發(fā)。這些人常能看到整個(gè)產(chǎn)業(yè)，能提供所看不到的一些方面，他們能看到他人沒(méi)注意到的趨勢(shì)，常能得到產(chǎn)業(yè)的一些保密信息。
比如，一個(gè)公司的總裁可能發(fā)表講話，預(yù)期他的公司業(yè)績(jī)?cè)谙乱粋€(gè)財(cái)政年度增長(zhǎng)15％，但專家在評(píng)論這些講話時(shí)可能指出15％的數(shù)據(jù)太過(guò)樂(lè)觀，這意味著什么?我們可以從中了解到幾種東西：首先，了解到總經(jīng)理的想法相外界的看法——兩種信息都有用。如果只看專家的評(píng)論，可能不知道總經(jīng)理提出的公司增長(zhǎng)15％的理由，如果你只看總經(jīng)理的講話，可能不知道外界的評(píng)論。使用二級(jí)信息的一個(gè)重要原則是可以將它同一級(jí)信息對(duì)照，反過(guò)來(lái)一樣。對(duì)有關(guān)的一級(jí)信息，盡可能了解有關(guān)的評(píng)論。
當(dāng)搜集二級(jí)信息時(shí)，會(huì)對(duì)信息源的差異增加了解。一些信息更準(zhǔn)確，一些更完整，一些過(guò)于簡(jiǎn)單，一些帶有偏見(jiàn)等。逐漸地會(huì)學(xué)會(huì)根據(jù)信息發(fā)表的地方以及發(fā)表信息的人而給予不同的二級(jí)信息不同的權(quán)重。

（二）按搜信息收集分類，可以把信息分為基本信息和創(chuàng)造性信息
1、基本信息
基本信息是搜集時(shí)可以比較直接地得到的信息。基本信息包括來(lái)自一級(jí)信息源的信息，比如一家公司的年度報(bào)告，和來(lái)自二級(jí)信息源的信息，如雜志上的文章。
2、創(chuàng)造性信息
創(chuàng) 造性信息是要通過(guò)一些間接的方法或非常規(guī)的方法才能得到的信息，比如通過(guò)逆向工程分解對(duì)方的產(chǎn)品獲取的信息。如果要發(fā)現(xiàn)有關(guān)公司的資料，可能需要考察所有可能的信息來(lái)源，包括基本的信息來(lái)源和創(chuàng)造性信息源，有時(shí)需要兩者的結(jié)合。比如查找某公司的信息時(shí)，先在圖書(shū)館目錄里查找相關(guān)的文章，然后通過(guò)文章發(fā)現(xiàn)某些知情人員的線索。
創(chuàng)造性信息和基本信息有互補(bǔ)性，很難說(shuō)誰(shuí)比誰(shuí)好，這是由調(diào)查工作不同的難易程度決定的。在一些情況下，調(diào)查工作非常簡(jiǎn)單，只需為該問(wèn)題找到答案就行。這時(shí)翻翻報(bào)紙，查閱一些文獻(xiàn)便能完成任務(wù)。比如，想了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手下一年的增長(zhǎng)計(jì)劃。只需翻閱一下該公司的年度報(bào)告就可能發(fā)現(xiàn)：噢，那家公司的董事長(zhǎng)提出了增長(zhǎng)10％的目標(biāo)。但在另外的情況下，需要提供的信息不是這么容易得到，可能是因?yàn)闀r(shí)效性，需要信息的時(shí)間非常緊迫；也可能是因?yàn)? 針對(duì)性，調(diào)查的問(wèn)題非常具體，涉及到某一部分工作的十分詳細(xì)的答案。這時(shí)要滿足要求，必須要有很大的創(chuàng)造性。常常需要利用掌握的有關(guān)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、政府的廣泛信息以及具體產(chǎn)業(yè)部門(mén)的專門(mén)知識(shí)去發(fā)現(xiàn)非常規(guī)的信息源。不可能從報(bào)刊雜志上獲取所需要的信息，因?yàn)閳?bào)刊雜志得滿足大多數(shù)讀者的愛(ài)好，有時(shí)報(bào)刊雜志也可能刊登需要的東西，但時(shí)間太晚。政府機(jī)構(gòu)的檔案至少比它們編制的日期遲半年至一年才可能出版，雜志上的文章一般比實(shí)際發(fā)生的時(shí)間晚3～6個(gè)月。在這種情況下不得不考慮利用創(chuàng)造性信息源作為補(bǔ)充。
二、信息的不規(guī)則傳遞
以某個(gè)公司的信息釋放為例，在達(dá)到公眾場(chǎng)合之前，如果它能達(dá)到公眾場(chǎng)合的話其傳遞是很不規(guī)則的。有關(guān)某事的信息的傳遞順序如下：
1．即將宣布某事的傳言在公司內(nèi)傳播。
2．在事件被公布之前，消息靈通人士己知道了信息。
3．事件正式公布。
4．有關(guān)消息通過(guò)展銷會(huì)、商業(yè)報(bào)刊、銷售人員傳到產(chǎn)業(yè)界。
5．普通報(bào)紙對(duì)事件加以報(bào)導(dǎo)。
6．信息可能被收人數(shù)據(jù)庫(kù)。
7．文章被錄入光盤(pán)或編輯成冊(cè)進(jìn)入圖書(shū)館。
了解信息傳遞過(guò)程的不規(guī)則性，可使調(diào)查人員更好地評(píng)估信息的價(jià)值。一般而言，越是靠前的信息價(jià)值越大，但準(zhǔn)確度越低。

三、“商業(yè)秘密”的重要性
真有商業(yè)秘密嗎?答案是肯定的。運(yùn)用倫理和法律許可的研究方法，不能獲得商業(yè)秘密?？煽诳蓸?lè)的配方、計(jì)算機(jī)程序的源代碼(sourcecodes)是商業(yè)秘密，獲取它們的方法只是是偷竊或欺騙。
根據(jù)J．普里1982年寫(xiě)的《商業(yè)秘密》一書(shū)的定義，商業(yè)秘密是：任何公司擁有和使用的，能使擁有者獲得超越非擁有和使用者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的任何配方、模式、設(shè) 計(jì)、和信息匯編?！吨腥A人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第十條規(guī)定，商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。《上海市反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)條例》第十五條進(jìn)一步明確商業(yè)秘密包括特定的原材料配方、工藝流程、技術(shù)訣竅、設(shè)計(jì)資料、管理方法、營(yíng)銷策略、客戶名單、貨源情報(bào)等。
但商業(yè)秘密并不是調(diào)查工作的目標(biāo)。實(shí)際一點(diǎn)說(shuō)，商業(yè)秘密可能僅代表需了解的所有信息的5％，從許多方面看,它是有關(guān)調(diào) 查的信息中最不重要的部分。公司需要的是戰(zhàn)術(shù)信息和戰(zhàn)略情報(bào)，這些情報(bào)可通過(guò)公司周?chē)男畔⒃撮_(kāi)發(fā)出來(lái)。美國(guó)二戰(zhàn)時(shí)期的海軍司令艾爾查里斯在其《秘密使命：—個(gè)情報(bào)軍官的故事》—書(shū)中指出，在和平時(shí)期，海軍從三個(gè)渠道獲得信息：
·95％來(lái)自公開(kāi)渠道
·4％來(lái)自半公開(kāi)渠道
·1％或更少來(lái)自秘密渠道
他進(jìn)一步指出：“諜報(bào)人員需要獲得的東西，只要清楚知道自己需要什么以及如何在公開(kāi)渠道尋找，沒(méi)有不能獲得的。”海軍情報(bào)尚是如此，商業(yè)情報(bào)就更是如此。只要你知道在哪里尋找，如何尋找，商業(yè)信息一般總是可以得到的。
商業(yè)秘密不是成功的保證。了解了可口可樂(lè)的秘密配方就能象可口可樂(lè)公司一樣成功嗎?如果只有可口可樂(lè)的配方，沒(méi)有其銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)格，沒(méi)有它那樣的定價(jià)戰(zhàn)略和廣告戰(zhàn)略，沒(méi)有它那樣的銷售網(wǎng)絡(luò)，是不可能成功的。四川的天府可樂(lè)在一般老百姓口里，同可口可樂(lè)可能沒(méi)有太大的差別，但它無(wú)法同可口可樂(lè)競(jìng)爭(zhēng)，原因就在于缺乏可口可樂(lè)公司具有的銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)格、定價(jià)戰(zhàn)略、廣告戰(zhàn)略和銷售網(wǎng)絡(luò)。而可口可樂(lè)的這些東西都不是商業(yè)秘密，是完全可以通過(guò)公開(kāi)合法的方式獲得的。
四、信息的集中與組合
調(diào) 查工作有些像印象派畫(huà)家的畫(huà)，貼得很近看，只看到不同色彩的斑點(diǎn)，沒(méi)有規(guī)則，沒(méi)有整體感；但如果站遠(yuǎn)一點(diǎn)看，會(huì)看到整個(gè)圖畫(huà)、形狀、陰影、和光線。調(diào)查工作也與此類似，在搜集零星的資料時(shí)，常不知道它們?nèi)绾谓M成一個(gè)整體，只有看到了所有的零星資料有機(jī)地排在一起的時(shí)候，才會(huì)看到整個(gè)形象。換言之，信息調(diào)查是通過(guò)大量零散信息的集中和組合產(chǎn)生。美國(guó)最近幾年一種叫做“顧客信息集合商”的公司的迅速發(fā)展，就是利用其信息集中和組合技術(shù)的結(jié)果。這些公司廣泛搜集企業(yè)信用、采購(gòu)、地區(qū)人口統(tǒng)計(jì)等不同來(lái)源的信息，通過(guò)組合加工作出預(yù)測(cè)模型。它們對(duì)現(xiàn)有的市場(chǎng)機(jī)會(huì)的發(fā)現(xiàn)，未來(lái)機(jī)會(huì)的預(yù)測(cè)是一般企業(yè)沒(méi)法與之相比的。

第二節(jié)  公開(kāi)信息的搜集
　
一、政府公開(kāi)的信息
查詢政府部門(mén)的資料有時(shí)可能是一種最簡(jiǎn)單的調(diào)查方式。英國(guó)情報(bào)專家戈登在其《擊敗對(duì)手》一書(shū)中舉了這么一個(gè)例子：一家石化公司為了解其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)方法和生產(chǎn)能力時(shí)，根據(jù)信息自由法向環(huán)保部提出查詢申請(qǐng)，因此獲得了其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廢水排放的信息，根據(jù)對(duì)這一信息的分析，該公司了解了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的作業(yè)方式。
我國(guó)政府部門(mén)正逐漸成為重要的信息資源。要通過(guò)公開(kāi)的信息進(jìn)行調(diào)查，第一步可查看各級(jí)政府部門(mén)的資料，各級(jí)政府一般都掌握有大量個(gè)人的和企業(yè)的資料。公安機(jī) 關(guān)存有全部的個(gè)人資料，成立公司需要在各級(jí)工商局注冊(cè)，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，因此各級(jí)工商局保存有注冊(cè)公司的名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資本、分公司的名稱、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)范圍諸多方面的資料，這些都是公開(kāi)的資料。
政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)的資料中有有關(guān)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括詳盡的庫(kù)存情況、生產(chǎn)情況、需求情況。雖然這些資料并沒(méi)有提具體公司的名稱，但它們提供了市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)公司的數(shù)量、產(chǎn)量，總銷售等諸多信息。如果能利用這些資料做進(jìn)一步分析研究，就可能獲得有關(guān)的一些數(shù)據(jù)，如根據(jù)它的生產(chǎn)情況推測(cè)它的市場(chǎng)占有額。以上要強(qiáng)調(diào)的是，需要的許多信息都可以很容易地得到。
大多數(shù)全國(guó)性的文件具有行業(yè)特征。例如，食品公司要向衛(wèi)生防疫部門(mén)提供衛(wèi)生文件。怎樣知道哪些機(jī)構(gòu)管理哪些產(chǎn)業(yè)?怎樣知道哪些產(chǎn)業(yè)要求提交哪些文件?可以根據(jù)上面提到的情形推斷，也可以做一番調(diào)查，或者到有關(guān)產(chǎn)業(yè)從事咨詢工作的咨詢專家那里咨詢。同時(shí)，還得設(shè)想獲取檔案的方法。了解哪些檔案是公開(kāi)的哪些是非公開(kāi)的。
地方檔案中有一種建筑許可，這些檔案可以告訴你：新的發(fā)展動(dòng)向。絕大多數(shù)的發(fā)展商都通過(guò)跟蹤建筑許可的情況來(lái)跟蹤了解情況。申請(qǐng)建??氣設(shè)施等的詳細(xì)信息。建筑許可一般可在規(guī)劃局查詢。

二、媒體信息
新聞媒體是二級(jí)信息源，它不僅包含了原始信息的內(nèi)容，并且通常都有一些分析，媒體在報(bào)導(dǎo)一些產(chǎn)業(yè)、公司和政府機(jī)構(gòu)時(shí)往往帶有一定的傾向性。有的公司對(duì)報(bào)紙的利用超過(guò)了對(duì)其他任何單獨(dú)一種信息資源的利用，因?yàn)閷I(yè)性報(bào)紙比其它報(bào)紙有更多的、更深入的信息報(bào)道。但是應(yīng)該要注意的是，許多報(bào)紙并不報(bào)道事件的全文，因?yàn)榘l(fā)布信息前，編輯要根據(jù)版面需要進(jìn)行裁剪，新聞事件與專題報(bào)道不同，對(duì)新聞報(bào)道的裁剪通常從信息的最后部分開(kāi)始。
如果這樣，除非閱讀了原文，否則不可能知道裁剪量有多大。因此，如果讀到報(bào)上一篇文章，該文章引起你的興趣，其來(lái)源是通訊社或其他家報(bào)紙，應(yīng)找到原文，否則可能失去一些重要的信息。報(bào)紙的一大好處是大多數(shù)文章都可以通過(guò)在線(on—line)數(shù)據(jù)庫(kù)得到，報(bào)紙?jiān)试S數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)制其報(bào)道，并向其他用戶擴(kuò)散。由于文章在電子數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)，可以通過(guò)公司名稱、產(chǎn)品名稱、人名或其他關(guān)鍵詞或術(shù)語(yǔ)查詢。電子查詢速度很快，可以立即得到。當(dāng)然一篇報(bào)紙文章從報(bào)紙到數(shù)字化進(jìn)人數(shù)據(jù)庫(kù)可能有幾天乃至幾周的時(shí) 差，如果是雜志，時(shí)差就會(huì)更大。

有時(shí)，最好的信息源是行業(yè)雜志。在這些刊物上發(fā)表的文章總是比一般的報(bào)刊雜志發(fā)表的東西重點(diǎn)更突出，許多是由企業(yè) 管理者寫(xiě)的。工業(yè)出版物上工程師的文章不會(huì)有意泄露行業(yè)秘密，但他可能講述一些別人不知道的他公司的現(xiàn)行項(xiàng)目或產(chǎn)品?？赡軓闹邪l(fā)現(xiàn)一些報(bào)紙上沒(méi)有的有價(jià)值的東西，由于文章的作者對(duì)公司十分了解，信息常常是準(zhǔn)確可靠的。
電視講話、新聞訪談也是重要的情報(bào)來(lái)源，這些信息資源轉(zhuǎn)瞬即逝，應(yīng)注意跟蹤。不要指望通過(guò)一、二個(gè)渠道就可以獲得所有資料。調(diào)查工作就是通過(guò)各種渠道搜集線索，然后在它們上面補(bǔ)充、加強(qiáng)和擴(kuò)展。
三、科研結(jié)構(gòu)的信息
知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，科研機(jī)構(gòu)在各領(lǐng)域的重要性正在迅速提高。大學(xué)科研機(jī)構(gòu)已成為文化、信息交流的中心。它們舉辦國(guó)際會(huì)議，得到各種商業(yè)、技術(shù)研究資助，到國(guó)外的公司研究所或咨詢機(jī)構(gòu)從事研究，建立翻譯中心，是高科技信息的集散地。

四、圖書(shū)館的信息
去圖書(shū)館是收集調(diào)查資料的方法之一，它也許只能回答問(wèn)題的10％或更少，但它可以得到一篇文章或目錄索引，憑借這篇文章或目錄索引，可以發(fā)現(xiàn)更多的、新的信息源，因此做情報(bào)搜集工作時(shí)，圖書(shū)館應(yīng)是第一站。大多數(shù)圖書(shū)館都有專業(yè)目錄，其他地方可能找不到它們，目錄上的條目可進(jìn)入某一行業(yè)，圖書(shū)館有下列資源可供利用：
l。專業(yè)詞典。這些詞典可迅速接觸職業(yè)行話和專業(yè)術(shù)語(yǔ)。
2．行業(yè)雜志。一些不出名的期刊，可以在圖書(shū)館的專柜中找到。
3．案例研究和論文。每年產(chǎn)出大量的案例和論文，其中很多包含了大量的信息，某些可能有助于了解調(diào)查目標(biāo)。
4．統(tǒng)計(jì)資料。上規(guī)模的圖書(shū)館收藏了大量的政府統(tǒng)計(jì)出版物，比如全國(guó)的、地區(qū)的統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)。幾乎所有的大型行業(yè)協(xié)會(huì)都有年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告，其中很多都在圖書(shū)館內(nèi)。
5．文獻(xiàn)索引。許多文獻(xiàn)都有專門(mén)的索引，比如全國(guó)報(bào)刊雜志、全國(guó)論文索引等。
6．計(jì)算機(jī)檢索服務(wù)。幾乎所有的重要的圖書(shū)館都有計(jì)算機(jī)檢索服務(wù)。數(shù)據(jù)庫(kù)檢索目前是最快、最有效的檢索手段。
7．圖書(shū)館綜合目錄。每一家圖書(shū)館都有綜合目錄，通過(guò)主題、標(biāo)題、作者的方法列出圖書(shū)館收藏的文獻(xiàn)。很多圖書(shū)館的圖書(shū)目錄還上了網(wǎng)。
8．圖書(shū)館管理員。某些圖書(shū)館管理員業(yè)務(wù)精通，對(duì)圖書(shū)館的收藏十分了解，許多找不到的東西他們可能幫助找到。
五、注意搜集行業(yè)協(xié)會(huì)信息
行業(yè)協(xié)會(huì)是很好的有關(guān)特定行業(yè)部門(mén)的調(diào)查信息源，行業(yè)協(xié)會(huì)提供的有些信息有助于了解該行業(yè)的一般情況，尤其是該行業(yè)面臨的問(wèn)題，有助于幫助了解具體公司的情況。如果該行業(yè)協(xié)會(huì)是由幾家大公司所主宰，那么，任何有關(guān)產(chǎn)業(yè)的信息都會(huì)主要反映這幾家大公司的情況。
如果行業(yè)協(xié)會(huì)說(shuō)其成員占整個(gè)市場(chǎng)的70％，兩家公司在行業(yè)協(xié)會(huì)占有相等的支配地位，那么，幾乎可以準(zhǔn)確地估計(jì)一家公司在整個(gè)市場(chǎng)中所占份額。70％的一半，即整個(gè)市場(chǎng)的35％。行業(yè)協(xié)會(huì)還能夠提供其會(huì)員名單，從而獲得新的信息源提供線索。
六、證券交易所資料
有關(guān)上市公司的資料可以到證券交易所查詢。公開(kāi)上市公司都必須向證券監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)證券交易所提供其大量的文件。提交年度報(bào)告和中期報(bào)告，并予公告。年度報(bào)告的內(nèi)容包括公司介紹、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和經(jīng)營(yíng)情況、董事、監(jiān)事、經(jīng)理及有關(guān)高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介及其持股情況、已發(fā)行的股票數(shù)額、公司債券情況，包括持有公司股份最多的前十名股東名單和持股數(shù)額。公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變更，公司的大規(guī)模的投資行為和重大的購(gòu)置財(cái)產(chǎn)的決定、公司訂立的重要合同、公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況、公司董事會(huì)成員的重大變化，或者經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)、涉及公司的重大訴訟事項(xiàng)、提交股東大會(huì)審議的重要事項(xiàng) 等等也在提供文件的范圍之內(nèi)。
這些文件可以了解的財(cái)務(wù)狀況及變化、戰(zhàn)略規(guī)劃(根據(jù)管理層的評(píng)論)和營(yíng)銷策略。公司報(bào)告真正的價(jià)值在于將當(dāng)年的年度報(bào)告同前幾年的年度報(bào)告比較，可發(fā)現(xiàn)公司在朝什么方向發(fā)展，其重點(diǎn)目標(biāo)在過(guò)去幾年里發(fā)生了哪些變化。從中看出調(diào)查對(duì)象長(zhǎng)期存在的弱點(diǎn)。
上市公司還必須提供其他報(bào)告，通過(guò)審計(jì)員可以幫助了解這些報(bào)告。別忘了研究首次上市的公司，通過(guò)閱讀它們的招股章程和其他有關(guān)文件，可以了解新的調(diào)查對(duì)象。

七、利用剪報(bào)服務(wù)
1992 年，兩個(gè)外國(guó)人在北京辦起了一家名叫中國(guó)檔案(Sinofile)的剪報(bào)服務(wù)公司，專門(mén)為在華的跨國(guó)公司或在華有業(yè)務(wù)往來(lái)的外國(guó)公司提供剪報(bào)服務(wù)。該公司訂了560份中文報(bào)紙，雇用了40多個(gè)人專門(mén)瀏覽報(bào)紙中有關(guān)新的政策法規(guī)、統(tǒng)計(jì)、公司介紹和批評(píng)等方面的內(nèi)-容。1997年該公司的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了50萬(wàn) 美元，目前已有30多家客戶，全是大跨國(guó)公司。福特公司的一位官員稱中國(guó)檔案填補(bǔ)了一項(xiàng)市場(chǎng)空白，“中國(guó)檔案公司使我們了解福特公司在中國(guó)不同地方的形象，使們知道我們?cè)谀男┓矫孢€做得不夠。”
上面的例子表明，剪報(bào)服務(wù)在外國(guó)公司那里受到了重視。其實(shí)剪報(bào)是搜集司信息或其他重要主題的有效的方法。剪報(bào)通過(guò)從報(bào)紙、雜志、專業(yè)期刊或其他定期發(fā)布的信息源剪輯文章。有些剪報(bào)覆蓋范圍遍及全世界。美國(guó)有關(guān)加拿大和美國(guó)的剪報(bào)來(lái)源包括了美國(guó)和加拿大所有的報(bào)紙、雜志和行業(yè)期刊。對(duì)其他地區(qū)，覆蓋率也有80％一90％。
剪報(bào)服務(wù)的特點(diǎn)一是方便。只需提供關(guān)鍵詞或術(shù)語(yǔ)，剪報(bào)公司每天、每周或每月會(huì) 向你發(fā)送有關(guān)文章的傳真。二是覆蓋面廣。剪報(bào)機(jī)構(gòu)連發(fā)行量很小的報(bào)刊、雜志或新聞稿都閱讀，這些東西在一般的數(shù)據(jù)庫(kù)是找不到的。三是針對(duì)性強(qiáng)。剪報(bào)可以針對(duì)一個(gè)調(diào)查對(duì)象、某個(gè)部門(mén)、一種產(chǎn)品或其他目標(biāo)。
剪報(bào)比單獨(dú)訂報(bào)要便宜得多。如果把定報(bào)刊雜志的成本和專門(mén)的讀報(bào)剪報(bào)人員的費(fèi)用加起來(lái)算，請(qǐng)剪報(bào) 公司提供剪報(bào)則要便宜許多。剪報(bào)能提供的內(nèi)容非常，全面，它甚至包括調(diào)查對(duì)象所在城鎮(zhèn)的地方報(bào)紙。其中一些最有價(jià)值的剪報(bào)就可能來(lái)自這些報(bào)紙。在全國(guó)性報(bào) 紙上僅值得登一小段，甚至不值得登的新聞，地方報(bào)紙可能要登一整版，這些報(bào)道一般涉及對(duì)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)等企業(yè)高級(jí)人員的采訪，這些人員常對(duì)公司的未來(lái)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略提供非常詳細(xì)的說(shuō)明。
剪報(bào)服務(wù)除了提供產(chǎn)業(yè)報(bào)道之外，也提供職能性報(bào)道。它們從行政管理、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)械工程等期刊上剪裁文章。這些期刊訂閱的人數(shù)很少，但常能提供非常有價(jià)值的情報(bào)。文章?？菍?duì)公司人員的采訪，公司的這些人常常意識(shí)不到公司有關(guān)保密的規(guī)定。

八、商品展銷會(huì)信息發(fā)布
最近10多年來(lái)，商品展銷會(huì)的性質(zhì)已發(fā)生了很大變化，它們已不再僅是閑談、與同行交往和促銷的地方了，商品展銷會(huì)成為獲取情報(bào)活動(dòng)的重要場(chǎng)所。商品展銷會(huì)提供了直接觀察的機(jī)會(huì)，以及同被調(diào)節(jié)查員工交談的機(jī)會(huì)，是其他場(chǎng)合是不易達(dá)到的，商品展銷會(huì)獲得的信息一般是及時(shí)和準(zhǔn)確的。
一般來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)商都要等到開(kāi)展銷會(huì)時(shí)才公開(kāi)推出最新產(chǎn)品。平時(shí)都努力不讓外界了解其產(chǎn)品的細(xì)節(jié)和關(guān)鍵之處，但在展銷會(huì)上，卻使勁把這些東西拿出來(lái)噓，并提供大量的相關(guān)資料和真實(shí) 產(chǎn)品供別人觀看、檢查和試用，銷售人員都喜歡喋喋不休地介紹。一位調(diào)查人員說(shuō)，在一次展銷會(huì)上，銷售員告訴他，他們公司計(jì)劃在下一季度搞一個(gè)大型的廣告宣傳活動(dòng)，并很高興地向他介紹了許多有關(guān)的細(xì)節(jié)。
為了充分利用展銷會(huì)調(diào)查情報(bào)，搜集人員必須事先進(jìn)行周密的安排。要確定派多少人參加，主要了解哪些內(nèi)容。必須根據(jù)調(diào)查情況提出具體問(wèn)題派幾類不同的人參加展銷會(huì)，如策劃人員、銷售員、工程師等，每個(gè)人都專注他的專長(zhǎng)領(lǐng)域并搜集相關(guān)的信息。
事先安排確定參觀什么展廳，參加什么研討會(huì)或聽(tīng)誰(shuí)的講話。在展銷期間，參加人員可以定期碰面，討論所了解到的信息，并根據(jù)搜集到的新信息調(diào)整注意重點(diǎn)或按原先的計(jì)劃完成搜集任務(wù)。定期碰面可使人們有機(jī)會(huì)閱讀收到的宣傳材料和新聞發(fā)布，以確定是否需要向展室人員問(wèn)更多的問(wèn)題。
參觀展銷會(huì)時(shí)，應(yīng)注意以下各方面的工作：
1．先巡游整個(gè)展廳，對(duì)整個(gè)形勢(shì)有一個(gè)整體了解。
2．在接近調(diào)查展廳前，先作一番偵察工作，了解展廳的布局、組織情況，人員數(shù)量，并確定要打交道的對(duì)象。
3．注意觀察參觀調(diào)查展廳的是些什么人，來(lái)自哪些公司，提些什么問(wèn)題，潛在的買(mǎi)主提出些什么問(wèn)題。
4．拜訪調(diào)查展廳的時(shí)間應(yīng)是能有機(jī)會(huì)較詳細(xì)回答詢問(wèn)的時(shí)候，在大多情況下這意味著要錯(cuò)開(kāi)高峰期。
5．如果選擇的調(diào)查對(duì)象是參展的技術(shù)人員，這類人員一般在公關(guān)方面顯得缺少訓(xùn)練，經(jīng)驗(yàn)不足，回答的主要是技術(shù)問(wèn)題，盡管這類人可能不善公關(guān)，一旦同他們談熟了，他們常會(huì)透露出他們公司的很多寶貴的信息。
6．應(yīng)有一些雙方都感興趣的信息用于交換。
7．談話可先從展會(huì)上的產(chǎn)品開(kāi)始，然后進(jìn)入主話題。順便搜集其他資料。
8．記住對(duì)方回答的內(nèi)容。詢問(wèn)中不要做記錄，以免引起對(duì)方的警覺(jué)，但盡量記住重要細(xì)節(jié)。
9．在訪談結(jié)束后，立即找地方把訪談中的重要發(fā)現(xiàn)記錄下來(lái)，可以事先準(zhǔn)備好表格或小型錄音機(jī)，但訪談時(shí)盡量不要用錄音機(jī)，除非對(duì)方同意。
10．對(duì)參展的產(chǎn)品、人員數(shù)量、宣傳??的角度等方面進(jìn)行全面評(píng)估。
應(yīng)搜集所有能得到的宣傳小冊(cè)子，名片，和說(shuō)明書(shū)，供以后參考使用?？赡茉谖磥?lái)某些時(shí)候編制調(diào)查報(bào)告這些資料可能會(huì)派上用場(chǎng)。
除了自己的觀察、談話記錄、拍攝的有關(guān)展品的照片以外還應(yīng)將下面一些內(nèi)容帶回。
(1)參加展銷會(huì)的人員名單
(2)參展公司名單
(3)研討會(huì)、講座或講話目錄
(4)研討會(huì)、講座或講話錄音或文字材料
(5)宣傳小冊(cè)子、廣告材料
(6)新聞發(fā)布資料
(7)價(jià)格目錄
(8)技術(shù)資料
(9)散發(fā)的重印雜志文章
(10)產(chǎn)品照片
(11)產(chǎn)品樣品，包括產(chǎn)品包裝和標(biāo)簽。

第三節(jié)  人際關(guān)系信息收集
　
人際信息指通過(guò)人際交往獲取的情報(bào)或別人告訴知的信息。獲取人際情報(bào)的方法包括交談、詢問(wèn)、采訪等方式。詢問(wèn)。獲取有關(guān)的情況、最直接的方法就是詢問(wèn)。詢問(wèn)的對(duì)象包括一切對(duì)調(diào)查內(nèi)容知情的人員。

一、詢問(wèn)關(guān)鍵客戶。許多公司的大客戶買(mǎi)本公司的產(chǎn)品，也買(mǎi)其他公司的產(chǎn)品。同行業(yè)里的公司都拼命向他們展示新產(chǎn)品，結(jié)果他們對(duì)行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)都非常了解，成為公司重要的情報(bào)源。為什么客戶愿意如實(shí)告訴有關(guān)你同行業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)及定價(jià)等情況?主要是因?yàn)檫@有利于他今后以更好的價(jià)格得到最好的產(chǎn)品。

從客戶處了解情況的方法，可采用通過(guò)密切參與客戶的活動(dòng)而從中獲取有價(jià)值信息。向客戶提供免費(fèi)的工程師服務(wù)，希望通過(guò)這種合作能使客戶在其產(chǎn)品設(shè)計(jì)中使用公司的零部件。由于派出的工程師同客戶逐漸建立起緊密的合作關(guān)系，公司就經(jīng)常能夠較容易地獲悉同行對(duì)手的信息。

比如，1979年因特爾公司得知摩托羅拉公司正在生產(chǎn)一種與它正在生產(chǎn)的微處理機(jī)集成電路塊相同的產(chǎn)品，因特爾公司認(rèn)為摩托羅拉公司一定會(huì)向一些客戶出售其集成電路塊，于是派遣它的工程師同一些客戶的設(shè)計(jì)部門(mén)接觸，結(jié)果證實(shí)了傳言，并摸清了摩托羅拉集成電路塊的細(xì)節(jié)。于是，因特爾公司開(kāi)展了一場(chǎng)銷售戰(zhàn)，讓客戶使用它們的產(chǎn)品，結(jié)果因特爾公司贏得了大部分設(shè)計(jì)合同，包括IBM等大企業(yè)在內(nèi)。
二、讓客戶替你詢問(wèn)。有時(shí)，一個(gè)企業(yè)可讓一家忠誠(chéng)的客戶向互相競(jìng)爭(zhēng)的零部件廠商招標(biāo)，要他們提供現(xiàn)有產(chǎn)品目錄中沒(méi)有的較先進(jìn)零部件。零部件供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)通常會(huì)同時(shí)提供有關(guān)零部件的技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)，從而使公司能夠得到保密情報(bào)。為什么該客戶會(huì)與企業(yè)合作而去得罪其他供應(yīng)商呢，這取決于這家零部件供應(yīng)商同公司的關(guān)系或?qū)蛻舻南鄬?duì)重要性。在公司同客戶關(guān)系非常緊密的情況下或?qū)蛻舴浅Ｖ匾那闆r下，客戶愿意為公司效力。

三、詢問(wèn)供應(yīng)商。如果調(diào)查某家公司的生產(chǎn)產(chǎn)量或生產(chǎn)計(jì)劃的安排，可通過(guò)企業(yè)的采購(gòu)部門(mén)詢問(wèn)供應(yīng)商向該公司供貨的數(shù)量，從而直接推算對(duì)方的生產(chǎn)量。也可向供應(yīng)商詢問(wèn)它的生產(chǎn)總額及其采用的生產(chǎn)程序或其他提高生產(chǎn)率的方法和計(jì)劃。根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)效率和能力以及本公司的需求數(shù)量，也能夠間接推算對(duì)方的需求量和生產(chǎn)規(guī)模。

如果不了供應(yīng)商是誰(shuí)，可以檢查其產(chǎn)品包裝箱，在箱的底部或側(cè)面，通常有包裝箱制造商的標(biāo)志。根據(jù)這些標(biāo)志可找到包裝箱制造廠家，從該制造商口中可以了解對(duì)方的貨箱購(gòu)買(mǎi)量，進(jìn)而推算它最近的貨運(yùn)數(shù)量。有些貨箱制造商為了做生意，也會(huì)告訴你他的生產(chǎn)能力和對(duì)手的購(gòu)買(mǎi)數(shù)量的情況。

四、詢問(wèn)調(diào)查對(duì)象。可以給調(diào)查對(duì)象打電話或索要他們的銷售宣傳資料、產(chǎn)品價(jià)格表、產(chǎn)品介紹等資料，這沒(méi)有任何不合道德、不合法的地方。打電話詢問(wèn)銷售人員，了解他們銷售部的規(guī)模、供貨時(shí)間、現(xiàn)有庫(kù)存等情況也沒(méi)有什么不妥之處。這些問(wèn)題是一般顧客都會(huì)詢問(wèn)的內(nèi)容，公司沒(méi)有將其保密的必要。

直接了當(dāng)?shù)叵蛘{(diào)查對(duì)象詢問(wèn)是否行得通?軟件巨人蓮花公司在20世紀(jì)90年代初做了一次有趣的嘗試。該公司把銷售人員、策劃人員和工程師組成幾個(gè)不同小組，去搜集一個(gè)調(diào)查對(duì)象的資料。這些小組首先做了文獻(xiàn)的搜尋，然后對(duì)調(diào)查對(duì)象公司的員工和經(jīng)理進(jìn)行訪淡，結(jié)果好壞參半。博蘭德軟件公司(Borland)讓律師約見(jiàn)蓮花公司的人員，請(qǐng)他們離開(kāi)；而微軟公司的比爾·蓋茨很愉快地接待了他們，談了他的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)和遠(yuǎn)景規(guī)劃。
有時(shí)，并不直接詢問(wèn)調(diào)查對(duì)象正在做什么，而是聘用管理顧問(wèn)來(lái)完成任務(wù)。這些管理顧問(wèn)要求對(duì)方提供某些信息，說(shuō)他們正在從事某項(xiàng)研究，研究成果會(huì)同信息提供者分享?！闱闆r下，這些管理顧問(wèn)會(huì)給信息提供者一些回報(bào)，但這些回報(bào)可能不是最有價(jià)值的。
五、利用招聘會(huì)詢問(wèn)調(diào)查對(duì)象的前雇員。為獲得新的工作機(jī)會(huì)，這些前雇員往往會(huì)提供他們?cè)鵀橹ぷ鞯墓镜脑S多關(guān)鍵信息，尤其是在他們同以前的公司不歡而散的情況下。只要公司不明確探問(wèn)行業(yè)秘密，從那里獲取的信息是合法的。某位權(quán)威人士指出，“工作候選人并沒(méi)有故意泄密，也沒(méi)有受賄。但是許多機(jī)密還是泄露出來(lái) 了?！奔偃缫患夜緯?huì)見(jiàn)足夠多的人，通常能夠?qū)φ{(diào)查對(duì)象的情況了如指掌。
有些求職的大學(xué)生曾為對(duì)方工作過(guò)，即使工作時(shí)間很短，詢問(wèn)他們也可以得到大量信息，求職心切的人為了得到工作，經(jīng)常會(huì)自愿把對(duì)手的寶貴信息和盤(pán)托出。比如某企業(yè)曾雇用一個(gè)夏季打工的大學(xué)生，他被另一家公司請(qǐng)去面談；該公司答應(yīng) 為他提供一份固定工作。談話中詢問(wèn)他過(guò)去工作經(jīng)歷，他說(shuō)他調(diào)查過(guò)市場(chǎng)上所有軟件包的某種功能，發(fā)現(xiàn)所有軟件包的這種功能都不如那家公司正在開(kāi)發(fā)的新軟件包。該公司于是詳細(xì)詢問(wèn)那家公司正在開(kāi)發(fā)的新軟件包的詳細(xì)情況，獲得了許多有價(jià)值的信息。這種詢問(wèn)最好讓受過(guò)專門(mén)訓(xùn)練的技術(shù)專家進(jìn)行，這樣可獲取更多的有用信息。
六、詢問(wèn)設(shè)計(jì)顧問(wèn)。在一些產(chǎn)業(yè)中，如電腦產(chǎn)業(yè)，同行之間聘用相同的設(shè)計(jì)顧問(wèn)。某公司聘用顧問(wèn)為其新產(chǎn)品提供幫助，調(diào)查人員這位顧問(wèn)交談，有時(shí)便能夠獲知有關(guān)該公司正在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的一些秘密信息。
七、參加學(xué)術(shù)交流會(huì)。調(diào)查公司可派專業(yè)人員參加學(xué)術(shù)會(huì)議及展銷活動(dòng)，通過(guò)仔細(xì)傾聽(tīng)技術(shù)專家的發(fā)言，了解調(diào)查對(duì)象新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況和總體戰(zhàn)略的定位。。如果被調(diào)查公司的同行在討論某一項(xiàng)技術(shù)，可以從中了解技術(shù)的用途和可能產(chǎn)生的沖擊。通過(guò)同技術(shù)人員交談，更可以獲得許多有價(jià)值的情報(bào)信息。交談可以從一般話題開(kāi)始，比如與秘密不相關(guān)的技術(shù)程序或技術(shù)難題，對(duì)方的工程師或科學(xué)家為了顯示自己的本事，得到贊嘆，也禁不住會(huì)大談其克服技術(shù)難關(guān)的經(jīng)歷，從而透露出來(lái)一些敏感信息。
八、朋友之間交流。各公司官員之間經(jīng)?；ハ嘟涣?，因?yàn)樗麄冎佬畔⒌慕涣鲗?duì)大家都有益處，在展銷會(huì)吃午餐、喝咖啡等的場(chǎng)所，同一行業(yè)部門(mén)的人員常有機(jī)會(huì)湊在一起，這樣就有機(jī)會(huì)與調(diào)查對(duì)象公司里的同行交談。交談一般不要涉及商業(yè)秘密，但如果雙方彼此信任，這時(shí)便出現(xiàn)了信息交換，交換各方都向?qū)? 方提供信息，同時(shí)也得到信息。

九、通過(guò)招聘調(diào)查對(duì)象的骨干獲取情報(bào)。從調(diào)查對(duì)象那里招聘關(guān)鍵性的骨干人員，也是調(diào)查人員獲取情報(bào)的一種方法。如中國(guó)青年旅行總社訴中國(guó)旅行社總社侵犯商業(yè)秘密一案中，中青社歐美部的10名業(yè)務(wù)骨干在短短的1個(gè)月內(nèi)先后以探親、出國(guó)留學(xué)、陪讀等虛假事實(shí)為由離職，把青年旅行社的業(yè)務(wù)客戶檔案帶到了中國(guó)旅行社。

一般來(lái)說(shuō)，“非故意但不可避免地”利用新雇員帶來(lái)的信息，不算違法。如果是非故意地聘用了調(diào)查對(duì)象的一位高級(jí)管理人員，那么不管對(duì)方如何訴諸法律，法律上也不能證明調(diào)查人員有違法行為。如果要在法律上對(duì)這種聘用提起訴訟，調(diào)查對(duì)象必須要證明調(diào)查人員是故意聘用以獲得所了解的商業(yè)秘密。

第四節(jié)  創(chuàng)造性方法獲取信息
　
如何利用創(chuàng)造性的方法獲取信息呢?假如進(jìn)入一個(gè)新產(chǎn)業(yè)，或碰到一個(gè)新的公司，其內(nèi)部運(yùn)作情況幾乎不能想象時(shí)，怎樣調(diào)查需要的信息呢?如果調(diào)查該公司不同的工廠、不同的用人模式，到哪兒去找?在哪里獲得其某一下屬工廠的員工數(shù)量?如何找出其養(yǎng)老保險(xiǎn)安排或其收費(fèi)結(jié)構(gòu)?需要某公司的損益報(bào)表來(lái)作決策，但用普通的方法得不到其損益表，怎么辦?
不同工廠的用人模式可以通過(guò)當(dāng)?shù)貓?bào)紙的招工廣告看出來(lái)；假如想了解養(yǎng)老金計(jì)劃，可找一個(gè)客戶打聽(tīng)；了解一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況，可以通過(guò)搜集的資料制作出該公司估計(jì)的損益表；可以通過(guò)數(shù)每天進(jìn)出工廠大門(mén)的人員數(shù)量估計(jì)其雇員數(shù)量，找人才市場(chǎng)的經(jīng)理談話，了解該公司員工的工資率；詢問(wèn)一下當(dāng)?shù)氐脑瞎?yīng)商可能了解其工廠的生產(chǎn)數(shù)量或銷售數(shù)量；城市的商會(huì)或大學(xué)的校友記錄可能有某些經(jīng)理的詳細(xì)歷史資料。利用這些創(chuàng)造性的來(lái)源，便可以得到該公司的各種信息。
有一些創(chuàng)造性的信息源和方法是調(diào)查人員應(yīng)付困難項(xiàng)目必須用的方法。每一項(xiàng)工作不管如何簡(jiǎn)單如何熟悉，總有一些難辦之處，創(chuàng)造性方法的關(guān)鍵是堅(jiān)持，碰到障礙時(shí)不要放棄，退一步再行一看，問(wèn)一問(wèn)自己：
·什么地方有信息記錄。
·誰(shuí)會(huì)跟蹤這類信息(政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、新聞機(jī)構(gòu))?
*有無(wú)其他選擇指標(biāo)，從哪里找到這些指標(biāo)?
下面是兩個(gè)使用創(chuàng)造性信息的案例。
案例1：1989年，美國(guó)的庫(kù)爾斯公司(Coors)的經(jīng)理們聽(tīng)說(shuō)安霍伊澤一布施公司(AnheuserBusch)準(zhǔn)備將其百威和BudLight啤酒大量投放洛杉磯的市場(chǎng)，感到十分擔(dān)心。安霍伊澤一布施公司在美國(guó)東海岸和西海岸大做廣告和促銷活動(dòng)，并擠占了庫(kù)爾斯公司部分市場(chǎng)份額，庫(kù)爾斯公司是美國(guó)三大啤酒公司中最強(qiáng)的，其次是米勒公司。洛杉磯一直是庫(kù)爾斯公司的大本營(yíng)，在其大本營(yíng)喪失市場(chǎng)份額不但代價(jià)高昂，而且十分丟臉。

問(wèn)題是安霍伊澤一布施公司在其丹佛地區(qū)的分工廠是否有足夠的釀造能力來(lái)滿足其廣告轟炸和促銷活動(dòng)之后所增加的需要，一家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)咨詢公司利用公共數(shù)據(jù)回答了這一問(wèn)題。該咨詢公司查詢了環(huán)境保護(hù)署有關(guān)安霍伊澤一布施公司廢水排放的檔案，根據(jù)安霍伊澤一布施公司廢水排放量而推算出其最大生產(chǎn)能力，結(jié)果發(fā)現(xiàn)安霍伊澤一布施公司并有沒(méi) 有足夠的釀造能力來(lái)成功入侵洛杉磯地區(qū)。庫(kù)爾斯公司原先本計(jì)劃花數(shù)百萬(wàn)美元來(lái)反擊安霍伊澤一布施公司的促銷和廣告運(yùn)動(dòng)，現(xiàn)在決定不必支出這筆費(fèi)用，而把資源用到了更需要的地方。

在美國(guó)，所有啤酒釀造公司都必須向環(huán)保署申報(bào)廢水排放量，問(wèn)題是那家咨詢公司怎么知道這一點(diǎn)的呢?這是知識(shí)比較全面的經(jīng)營(yíng)人員所具備的常識(shí)性知識(shí)，至少在考查了該特定產(chǎn)業(yè)的情況后發(fā)現(xiàn)的一個(gè)可利??段的工作：
·信息：排放的廢水量。
·分析：根據(jù)排放量推算出工廠的生產(chǎn)能力。
·利用信息：庫(kù)爾斯公司決定推遲計(jì)劃中的反擊運(yùn)動(dòng)。
案例2：一家日本公司打算在美國(guó)佐治亞州建一座造紙廠，因此需要了解當(dāng)?shù)氐囊患以旒垙S的生產(chǎn)能力和實(shí)際產(chǎn)量。如果該工廠開(kāi)工不足，再建一座造紙廠便無(wú)意義，如果該工廠開(kāi)工充分，那么在該地再建一座造紙廠將有利可圖，因?yàn)楫?dāng)?shù)赜性S多林場(chǎng)。日本公司聘請(qǐng)了一個(gè)調(diào)查公司來(lái)了解當(dāng)?shù)卦旒垙S的情況。該公司首先記錄了從工廠開(kāi)出的火車(chē)車(chē)皮數(shù)量，然后為了解車(chē)皮是否都滿載，該公司又請(qǐng)來(lái)了一個(gè)既是化學(xué)又是金屬方面的專家。他們通過(guò)每趟火車(chē)開(kāi)過(guò)之后鋼軌上的銹的變化情況確定鋼軌承受的重量，從該重量中減去火車(chē)的重量，而確定了火車(chē)的載重，從火車(chē)的載重推算出了工廠生產(chǎn)的紙的數(shù)量。但知道了產(chǎn)量還不夠，還需要知道工廠設(shè)備的開(kāi) 工情況。于是該公司又通過(guò)詢問(wèn)一些工人了解工廠有多少機(jī)器，什么樣的機(jī)器，又從機(jī)器制造商那兒了解了這些機(jī)器的生產(chǎn)能力。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，工廠機(jī)器的開(kāi)工率大部分時(shí)間達(dá)90％。于是日本公司決定建造一座新工廠。這一故事再一次說(shuō)明了具有創(chuàng)造性的調(diào)查人員是如何針付具體問(wèn)題找出答案的。
·信息：火車(chē)車(chē)皮的數(shù)量和重量以及每天的次數(shù)，造紙機(jī)的十產(chǎn)能力。
·分析：根據(jù)這些數(shù)據(jù)，分析、估計(jì)工廠的開(kāi)工率。
·使用信息：在該地建立另一座造紙廠。
盡管兩個(gè)案例都具有創(chuàng)造性，但前一個(gè)例子是以公開(kāi)信息為基礎(chǔ)的案例，第二個(gè)例子則采用了更復(fù)雜、更具創(chuàng)造性的非公開(kāi)信息收集方法。

第五節(jié) 通過(guò)廢棄物獲取情報(bào)
　
深圳某科技公司雇傭調(diào)查人員專門(mén)搜集它的三家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的工業(yè)垃圾。調(diào)查人員每天用自行車(chē)把這些“垃圾”馱到指定地點(diǎn)換取酬金。在短短的兩年的時(shí)間里，收集到 300多份有價(jià)值的資料和工業(yè)廢品，使這家科技公司在競(jìng)爭(zhēng)中保持了顯著優(yōu)勢(shì)。雖然進(jìn)人工廠或建筑物搜集廢棄物是不允許的，但從公共場(chǎng)地的垃圾桶和離開(kāi)了競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手場(chǎng)地的垃圾車(chē)中搜集資料則是合法的。

(案例)垃圾伴隨著人類生活和生產(chǎn)而產(chǎn)生，世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)研究垃圾產(chǎn)生了極大的興趣，對(duì)垃圾進(jìn)行分析研究，使垃圾成為獲取經(jīng)濟(jì)情報(bào)信息的重要來(lái)源。

美國(guó)亞利桑那大學(xué)人類學(xué)教授威廉。雷茲，對(duì)該校所在地的陶森市的垃圾隨機(jī)取樣，按種類、重量、成分等200個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分析，得到了一些非常有價(jià)值的市場(chǎng)信息。調(diào)研結(jié)果還糾正了一些人過(guò)去憑主觀判斷得出的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。例如：和人們的推理相反，勞動(dòng)者階層比高收入階層喝更多的高價(jià)進(jìn)口啤酒。再如，中產(chǎn)階級(jí)家庭比其他階層人士浪費(fèi)更多的食物，按重量計(jì)算，他們?nèi)釉诶锏氖澄?5％仍可食用。究其原因，中產(chǎn)階級(jí)家庭大都為夫妻二人外出工作，沒(méi)有更多的時(shí)間處理剩余食物。威廉教授認(rèn)為，垃圾桶絕不會(huì)說(shuō)謊，什么樣消費(fèi)水平的家庭就扔掉什么樣的垃圾。查看人們丟棄的垃圾有時(shí)比正面調(diào)查效果更好。

垃圾的多寡也反映了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)變化。日本東京政府的官員提供了如下數(shù)據(jù)：1973年爆發(fā)第一次石油危機(jī)時(shí)，東京收集的垃圾量下降了。到1979年第二次石油危機(jī)時(shí)，垃圾量又一次下降。而當(dāng)日本經(jīng)濟(jì)在1986年~1988年強(qiáng)勁增長(zhǎng)時(shí)，垃圾量也大幅上升，年增長(zhǎng)率達(dá)5%。垃圾的增減與經(jīng)濟(jì)繁榮和衰退同步的原因不難理解。當(dāng)人們手中的余錢(qián)增多時(shí)，購(gòu)物爽快，包裝廢物自然增加，新居入住者多，舊家具拋棄的也多。垃圾量的多少、成分、如何處理和利用垃圾等情況，還能反映出一個(gè)國(guó)家的消費(fèi)水平、收入狀況和生活方式。美國(guó)的法摩博士實(shí)地考察了十幾個(gè)國(guó)家的上千個(gè)“垃圾山”，并就垃圾與人民平均收入的關(guān)系，總結(jié)出5個(gè)發(fā)人深思的標(biāo)準(zhǔn)：一是垃圾被認(rèn)為毫無(wú)用處，人們不懂得對(duì)垃圾的處理和利用。這些地方相當(dāng)落后，年人均收入不足50美元。二是人們將垃圾作為原料使用，大多數(shù)垃圾用于農(nóng)業(yè)肥料，廢舊汽車(chē)拆卸零件后重新使用，垃圾一點(diǎn)不浪費(fèi)。這類國(guó)家技術(shù)上有進(jìn)步，但仍很貧困，人均年收入在200美元左右。三是垃圾成堆，舊汽車(chē)不一定全部拆卸，有些可用零件也沒(méi)拆用。這類國(guó)家精密技術(shù)有所發(fā)展，人均年收入達(dá)700美元左右，居民中少數(shù)已有私人別墅。四是垃圾堆中出現(xiàn)鋼管、輪胎、電纜和破舊汽車(chē)，部分垃圾回收處理后被充當(dāng)化工原料。這類國(guó)家已進(jìn)入繁榮時(shí)期，人均年收入高達(dá)1200美元以上，工商界人士非常重視管理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)。舊汽車(chē)、各色電器、容器到處都是，成卷的紙張、木片和塑料袋已成惱人問(wèn)題。這類國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入全盛期，人均年收入2500美元以上，結(jié)婚率和出生率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
從垃圾中獲取情報(bào)歷來(lái)是間諜工作的一種手段。法國(guó)一位名叫蒙塔利杜的作家，曾3次裝扮成拾荒者，混在流浪的團(tuán)體中。他在巴黎東歐銀行商業(yè)區(qū)的垃圾箱中曾撿到過(guò)500多份前蘇聯(lián)駐巴黎銀行的文件，其中密件2份。還在國(guó)家航空公司的垃圾箱中拾到有關(guān)德國(guó)原子能站的絕密文件。垃圾箱也引起了法國(guó)反間諜總部的重視，該總部的一位成員說(shuō)：“有時(shí)，垃圾中混雜著極有價(jià)值的資料。

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來(lái)自：廣南子 > 《管理學(xué)堂》

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